A colocação do novo título híbrido da Enel começou esta manhã, 1º de setembro. À tarde, o livro registra pedidos de 3,5 bilhões, de modo que o valor da colocação aumentará para 600 milhões. O cupom anual inicial foi fixado em 2,250%. Esses são os dados finais da operação, divulgados pela Radiocor.
Trata-se de um empréstimo obrigacionista híbrido perpétuo em euros com o primeiro prazo de reembolso possível fixado em março de 2027.
O valor previsto era igual a 500 milhões de euros e a orientação de preço fornecida no início da operação foi rendimento de 2,875%, agora arquivado após forte demanda dos investidores.
A taxa fixada hoje será paga até março de 2027 desempenho a ser revisto a cada 5 anos baseado em midswap com um spread adicional.
Ao mesmo tempo, a Enel lançou uma oferta voluntária e não vinculativa de recompra dos títulos híbridos com vencimento em 2076, com o objetivo de recomprar um valor total de 200 milhões de libras esterlinas, entendendo-se que a Companhia se reserva o direito de aumentar ou diminuir dita quantia
Estão envolvidos na operação os gigantes do setor bancário: Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, JpMorgan, Santander, Societe Generale e Unicredit.
Moody atribuiu um rating Ba1 de longo prazo ao novo título híbrido da Enel. A perspectiva é positiva. Espera-se uma classificação BBB- da S&P, enquanto uma classificação BBB da Fitch.
Recordamos que a 10 de junho, o conselho de administração da Enel deu sinal verde para a emissão, até 31 de dezembro de 2021, de uma ou mais obrigações híbridas subordinadas não convertíveis, por um montante máximo igual ao contravalor de 1,5 mil milhões de euros. As obrigações serão colocadas exclusivamente junto de investidores institucionais da UE e fora da UE, também através de colocações privadas e serão utilizadas para refinanciar obrigações híbridas em circulação para as quais, a partir de 2020, a opção de reembolso antecipado será exercível
Entretanto na Piazza Affari, As ações da Enel sobem 0,34 por cento para 7,615 euros. O desempenho supera o do Ftse Mib que, após a queda de ontem, 31 de agosto, subiu 0,19% para 19.671 pontos impulsionado pelas ações do setor bancário e da Atlantia (+1,7%).
