Um novo título de dez anos de 5 bilhões de euros chegou ao Velho Continente esta manhã. Foi lançado, conforme anunciado na passada sexta-feira, pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, o fundo de resgate criado pela UE para ajudar os países em crise. A emissão deve garantir um rendimento de cerca de 17 pontos base na taxa midswap, em linha com o sussurro de ontem de 16-18 bps. O negócio, que foi classificado como triplo A pelas três agências de classificação, foi liderado pelo Barclays Capital, Deutsche Bank e HSBC. O novo título é o primeiro a apoiar o programa de assistência a Portugal.
Mais dois títulos estão previstos para o segundo semestre, com meta de 3 a 5 bilhões para cada operação. A primeira, novamente de apoio aos portugueses, está prevista para 15 de julho. Ascenderá a 3 mil milhões de euros e terá uma duração de cinco anos. A UE poderia então completar a cobertura de suas necessidades de financiamento com emissões menores, tanto por meio de empréstimos sindicados quanto por meio de transações específicas. O EFSF colocou a primeira parcela de ajuda em janeiro passado, emitindo um título de cinco anos de 5 bilhões para dar apoio financeiro à Irlanda. Na ocasião, os pedidos, provenientes de 500 investidores, ascenderam a mais de 45 mil milhões de euros.
