Monte dei Paschi entra na nova era Purple com a aprovação do plano de negócios 2012-2015. Banco vai pedir títulos Tremonti, lançados ontem pelo governo, por 3,4 bilhões (dos quais 1,9 para o reembolso da tranche já solicitada em 2009). Para melhorar a capital também está prevista uma procuração para aumentar o capital até um máximo de 1 bilhão (através da emissão de acções, obrigações convertíveis e/ou warrants, a serem oferecidos com exclusão do direito de opção no prazo de 5 anos, Assembleia Geral Extraordinária convocada para Outubro) e um pagamento conservador. O banco tem como meta um EBIT de mais de US$ 1,3 bilhão em 2015, principalmente devido a reduções de custos e uma lucro líquido consolidado de 630 milhões em 2015, fechando 400 agências e abrindo um banco online. Na abertura na Piazza Affari, o estoque Mps sobe mais de dois pontos e meio.
Mais especificamente, o caminho traçado pela nova gestão presidida por Alessandro Profumo assenta em três prioridades: reforçar a quantidade e a qualidade do capital através da adequação do core tier 1 às solicitações da EBA no final de junho e o Common tier 1 de acordo com Basileia 3 em 8,07% em 2015; reequilibrar estruturalmente a liquidez com um rácio crédito comercial sobre depósitos até 110%% em 2015 com a redução total da exposição ao BCE e alcançar níveis sustentáveis de rentabilidade com o objetivo de um Rota para 2015 de 7%.
Três objetivos que se traduzirão em nível operacional cinco grandes mudanças em descontinuidade com o passado:
1) a transição de um modelo de produtividade "de volumes" para uma produtividade "de serviços" (+30% de margem de serviços)
2) o forte reforço do Front Office e Private Banking (recrutamento, entre outras coisas, 100 novos banqueiros)
3) a racionalização completa da estrutura do Grupo com a incorporação das subsidiárias (incluindo a rede Antonveneta) e o fechamento de 400 agências
4) Terceirização das atividades de Back-office e um novo modelo de gestão de RH
5) Novo banco online
Em seguida, trabalharemos para estabelecer uma posição de liderança no setor de bancassurance. Ao nível da meta, o objetivo é: receitas totais com um cagr 2012-1015 de -1%, custo do crédito em 77 pontos base em 2015, custos operacionais reduzidos em 565 milhões, custo / receita em 58,5%, redução da base de custos em 16% no período 2012 – 2015, redução de 4600 unidades de pessoal. Aqui, para além dos processos de êxodo de quem acumulou o direito à reforma, a significativa redução de pessoal decorrerá das acções de alienação de activos, racionalização do Grupo e externalização da actividade de Back-office, e será concretizada através de um processo "socialmente sustentável " destinadas a evitar repercussões importantes nos níveis de emprego.
Mps então começou o teste de imparidade sobre o ágio apurado em 30 de junho de 2012, o que poderá resultar em perda relevante do ágio registrado nas demonstrações financeiras. O resultado da prova será divulgado juntamente com a aprovação dos dados do primeiro semestre. O conselho de administração decidiu então aceitar a oferta vinculativa da Cassa di Risparmio di Asti para a compra da participação de 60,42% no capital social da Biverbanca por 203 milhões de euros.
O cenário no qual o plano se baseia é prudencial: assume a persistência da crise do Euro, sem chegar a uma desarticulação da União Monetária Europeia; um spread de 380 pontos base no final de 2013, atingindo cerca de 200 em 2015; mercados accionistas voláteis e com fraco desempenho (com um efeito negativo na riqueza financeira das famílias); crescimento reduzido na demanda por nossas exportações; efeitos recessivos nas famílias devido quer a um agravamento do clima de confiança (que afeta diretamente o consumo das famílias) quer a uma diminuição da propensão a consumir devido ao elevado nível de incerteza (maior poupança por precaução) com uma tendência do PIB ainda negativa em 2013 e um crescimento de 1% desde 2014; um nível estável de inflação na Itália em torno de 2% e uma política monetária ainda expansiva e consequente baixo nível das taxas de juros (taxa do BCE no final do ano em 1% para todo o período do plano).
