Yanis Varoufakis, o novo ministro das Finanças do governo Tsipras e firme defensor da necessidade de cortar a dívida grega, é o novo bicho-papão dos mercados europeus. Angela Merkel reiterou seu não à negociação da dívida grega. Enquanto isso, a dívida de Moscou desliza para a categoria de junk bonds após o rebaixamento decretado pela S&P.
Para completar o quadro das preocupações dos investidores, estão os sinais negativos dos resultados trimestrais dos EUA, o termômetro mais sensível sobre o estado de saúde das empresas americanas, aguardando as indicações do Comitê Monetário do Federal Reserve desta noite. O teste teve resultados mistos.
O resultado geral é um revés que interrompe uma longa série de aumentos. Fraca Tóquio (-0,1%) e as demais listas asiáticas. O banco central de Cingapura baixou as taxas inesperadamente. Em Wall Street, de volta a todo vapor após o falso alarme de tempestade, o índice industrial Dow Jones perdeu 1.65% e o S&P 500 1.34%, enquanto o Nasdaq piorou (-1.89%).
MILÃO PARA DEPOIS DE OITO SUBIDAS
Ele também se beneficiou na Europa após a longa série de aumentos vinculados ao lançamento do Quantitative Easing. Frankfurt caiu 1,57%, Londres 0,60%, Paris 1,09% e Madrid 0,91%. Atenas perdeu 3,7%: após o alerta da Standard & Poor's sobre um possível rebaixamento do rating soberano antes de março, ontem foi a Moody's quem definiu como negativo o impacto da vitória de Tsipras na qualidade de crédito. O índice do setor caiu cerca de 17%, atingindo a mínima histórica. O Milan interrompe a longa série de reuniões com o sinal de mais (oito consecutivos): o índice Ftse Mib fecha em baixa de 0,53%.
Retrocesso para o dólar: a moeda norte-americana cai para 118,09 frente ao iene e perde peso frente ao euro, que se recuperou para 1,1333 desde as mínimas da manhã de segunda-feira (1.1098). Petróleo volta a cair, condicionado pelo aumento dos estoques americanos.
MISSAS DA AMÉRICA CORPORATIVA. MAS A "MAÇÃ" GOSTA
“O aumento das taxas dos EUA acontecerá. Mas só entre junho e setembro”, prevê Gregorio De Felice, economista-chefe do Intesa San Paolo na conferência da AIAF (associação italiana de analistas financeiros). o comitê monetário do Fed, que fecha hoje à noite. A prudência será sugerida pela queda nos investimentos em dezembro (que, no entanto, é afetada pela queda sazonal nas encomendas de defesa).
Mas a maioria. a força do dólar, mesmo diante do aumento dos rendimentos, já pressiona várias empresas líderes. A Microsoft caiu -9% e a Caterpillar -7,2%, mas também a Du Pont e a Procter & Gamble, confirmando que as expectativas de lucro já não justificam os preços alcançados com uma longa série de recordes. A contrapartida não se aplica à Apple, que saltou para 115 dólares (+5,4%) depois das contas impulsionadas pelas vendas do iPhone, sobretudo na China, já o primeiro mercado da Apple. O iWatch chegará ao mercado em abril.
Para consolar o mercado, o Yahoo! (+7,2%) que iniciou a divisão gradual (por razões fiscais) de sua participação no Alibaba.
O TESOURO E O BANKITALIA: UM IMPULSO MUITO POSITIVO DA EQ
A tensão sobre a Grécia, às vésperas da visita de Jeroem Djissembloem, líder do Eurogrupo, ao novo primeiro-ministro Alexis Tsipras também teve um eco modesto no mercado de dívida. O spread entre o BTP e o Bund subiu ligeiramente para 115 pontos base e o rendimento doméstico a 1,54 anos subiu para 3%, mas ontem de manhã o Tesouro colocou todos os 2018 mil milhões de euros de BTP indexados à inflação de 2041 e 0,2 e Ctz à taxa de 1,16%, 0,281% e XNUMX%.
Hoje os leilões continuam com os Bots de seis meses. As previsões também são positivas para o leilão de hoje dos títulos do Tesouro a 6 meses, confirmou a responsável pela dívida pública italiana, Maria Cannata, que, falando na conferência da AIAF, sublinhou que “o anúncio do QE teve um efeito significativo em todos os níveis de desempenho. No entanto, precisamos ser cautelosos: "A volatilidade nos mercados continua alta", concluiu Cannata.
O vice-gerente geral do Banco da Itália, Fabio Panetta, também se mostrou otimista no mesmo escritório; a compra de títulos soberanos anunciada pelo BCE terá um impacto significativo no crescimento econômico italiano porque as compras de flexibilização quantitativa “contribuirão significativamente para aumentar o crescimento nos próximos dois anos; eles oferecem mais espaços para combinar reforma e desenvolvimento”. As últimas estimativas oficiais do governo apontam para um PIB de 0,6% em 2015 e 1,0% em 2016.
RÚSSIA PESOU NO UNICREDIT
O nervosismo desencadeado pelo dossiê da Grécia e o rebaixamento da classificação da Rússia pela Standard & Poor's (retomada a queda do rublo) desencadearam o sell-off no setor bancário. Em particular, o Unicredit, o mais exposto nos mercados da Europa de Leste, caiu 1,7%. Após a recente corrida desencadeada pelo anúncio da reforma do setor, os bancos cooperativos estão em baixa: Bpm -1,31%, Basnco Popolare -0,52%, Ubi -0,55%. O Mediobanca vai na contramão (+2,05%).
FCA FREIOS, CNH MOINHOS CONTRA CATERPILLAR
A Fiat Chrysler obteve lucros de -3,02% após a longa série de altas após a alta do dólar. Mas os julgamentos positivos estão surgindo enquanto se aguardam as contas preliminares de 2014 que serão examinadas hoje pelo Conselho de Administração em Londres. A Morgan Stanley elevou o preço-alvo de 15 para 17 euros (rating overweight), tal como a Exane (de 10,1 para 13,7 euros, rating neutro).
CNH Industrial desacelera (-3,33%) após resultados negativos da Caterpillar: queda no lucro líquido de 757 bilhão para 1 milhões de dólares e revisão para baixo das estimativas para o ano corrente.
SAIPEM VOADOR DE KASHAGAN
No setor de energia, a Saipem subiu 4,40% na onda de rumores sobre encomendas no valor de dois bilhões para a construção de novos gasodutos no campo de Kashagan, no Cazaquistão, para substituir os existentes, o que levou a um atraso no início da produção .
Fraco Finmeccanica no dia do conselho convocado para aprovar o novo plano industrial para os anos 2015-2019. A diretoria também deu mandato ao superintendente Mauro Moretti para fechar as negociações para a transferência do setor de transportes: a japonesa Hitachi foi a preferida.
JACKPOT DOS EUA EMPURRA GTECH
No resto da lista, destaca-se o resultado da assembleia de acionistas da Seat PG, que aprovou a transação de 30 milhões proposta pelos ex-administradores para encerrar a ação de responsabilidade contra eles.
Avanço Gtech sobe 1,63% favorecido pelas expectativas para os prêmios em disputa nos EUA. O sorteio de hoje da Powerball nos Estados Unidos tem um recorde de $ 260 milhões em jogo. A Autogrill também está em terreno positivo, apoiada pela melhoria do preço-alvo do Citigroup. De' Longhi subiu mais de 4,5% após a publicação das receitas preliminares.
