No 2023, o Mercado italiano de drones registou um crescimento assinalável, atingindo os 145 milhões de euros, com um 23% de aumento em comparação com o ano anterior. Isto confirma a tendência de consolidação dos últimos anos, apesar da ligeira diminuição das empresas ativas, que passou de 706 para 664. Isto foi revelado pela pesquisa deObservatório de Drones e Mobilidade Aérea Avançada da Escola de Administração da Politécnica de Milão. O otimismo é elevado, com 81% dos especialistas do setor prevendo uma forte expansão nos próximos três anos. E já as primeiras estimativas para 2024 são mais que positivas.
Globalmente, entre 2019 e 2023 foram identificados 1.471 casos de uso de drones. 70% destes casos dizem respeito a operações aéreas tradicionais, enquanto os restantes 30% consistem em projetos inovadores de mobilidade aérea e entrega, focados no transporte de mercadorias e pessoas. As principais aplicações do primeiro segmento incluem inspeções e vistorias (44%), segurança e vigilância (20%). Em 2023, houve um aumento notável nos negócios históricos, com um aumento de 186%.
97 projetos vertiport em todo o mundo
Foram planejados 97 projetos de vertiportos, aeródromos equipados para decolagem e pouso vertical de aeronaves elétricas (VTOL), com apenas um terço em fase de protótipo, desenvolvimento ou testes. Espera-se que 16 deles estejam operacionais até 2024. Em Itália, o vertiporto de Roma, que se destaca pelas suas características únicas na Europa, prepara-se para entrar em pleno funcionamento até ao final do ano, enquanto está em curso a construção do de Veneza. As obras começarão em 2024 para a construção de 4 novos vertiportos em Milão, enquanto também está prevista a construção de vertiportos em Bolonha e Chioggia. A maioria dos aeroportos italianos é a favor da construção de vertiportos, com uma percentagem significativa já envolvida em projectos activos ou planeados para os próximos três anos.
Globalmente, eles têm sido 480 projetos de aeronaves eVTOL identificados (Decolagem e Pouso Vertical), com um crescimento de +530% em relação a 2020. Porém, apenas 13% deles estão atualmente em fase de produção e vendas, enquanto a maioria ainda está em fase de protótipo (39%) ou desenvolvimento conceitual (48%). De acordo com o índice de realidade da AAM, a maior parte dessas aeronaves deverá entrar em serviço a partir de 2024.
Drones na Itália: mercado dominado por Operações Aéreas
A investigação destacou que mercado profissional dos drones, que inclui os setores business-to-business (B2B) e business-to-governo (B2G), é principalmente dominado por Operações Aéreas (Ao), que representam 97% do mercado, enquanto os restantes 3% são compostos por serviços inovadores de mobilidade aérea e entrega (IAM&D). Embora 38% das empresas ofereçam os seus serviços a organismos públicos e 47% dos projetos italianos sejam realizados por Administrações Públicas, o pergunta pública representa apenas 8% do valor global de mercado.
As Operações Aéreas são predominantes, com as operadoras capturando 54% do valor de mercado e representando 81% das 652 empresas ativas neste segmento. Estas operações concentram-se principalmente em vistorias (67%), fotografias aéreas (64%) e inspeções (61%). No entanto, 51% dos participantes no mercado acreditam que os serviços poderiam beneficiar do desenvolvimento regulamentar, identificando a regulamentação como o principal obstáculo ao crescimento. Em 2023, a ENAC emitiu 23 autorizações operacionais para operações BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), uma ligeira diminuição em comparação com as 27 de 2022.
Drones: mobilidade aérea e serviços de entrega
O segmento deMobilidade e entrega aérea inovadoras (IAM&D) é, no entanto, caracterizada principalmente pela presença de fabricantes de plataformas e OEMs (Fabricantes de Equipamentos Originais), ou seja, empresas que produzem drones sob a sua própria marca. Esses players representam 60% das 32 empresas atuantes no setor e detêm 80% do valor de mercado. Esta área, embora ainda emergente, tem vindo a suscitar o interesse de empresas, organismos, instituições e opinião pública há vários anos.
Em 2023, foram anunciados na Itália vários projetos promissores por cidades como Roma e Milão, e por empresas como Amazon, indicando uma excelente perspectiva para o lançamento de projetos concretos já em 2024.
“No nosso país o mercado é dominado pelos drones de uso recreativo, que representam 88% dos mais de 14.000 mil registos de d-flight em 2023 – afirmou Cristina Rossi Lamastra, Gerente Científico do Observatório de Drones e Mobilidade Aérea Avançada – e duas em cada três empresas que não utilizam drones consideram atualmente a tecnologia não útil para suas atividades. Nosso país tem potencial para ser um pioneiro no setor de mobilidade aérea avançada e uma referência no cenário internacional, mas ainda precisa trabalhar no desenvolvimento de aplicações em setores tradicionais que possam trazer grandes benefícios para empresas e órgãos públicos” .
Drones: o transporte de passageiros e mercadorias é imaturo
Outra área em rápido desenvolvimento é a de transporte de mercadorias e pessoas através de drones. Atualmente, o transporte de carga representa 77% dos projetos do IAM&D, centrando-se principalmente na entrega de bens gerais (54%) e material médico (46%). Apenas 7% destes projectos estão actualmente operacionais, principalmente em áreas remotas ou escassamente povoadas.
O escopo de transporte de passageiros está ainda mais em fase embrionária, representando apenas 23% dos casos. 72% ainda em fase de anúncio. Durante 2023, surgiram desenvolvimentos interessantes nesta frente, tanto a nível internacional como italiano, com cidades como Singapura e Nova Iorque a iniciar experiências e com Roma e Milão a prepararem-se para introduzir serviços de transporte de passageiros em 2024 e 2026, respetivamente.
Drones: negócios ainda têm pouca maturidade no setor
Na Itália, o maturidade do aplicativo de drones ainda é muito baixo. Apenas o 13% das empresas Pode ser considerado "poliédrico“, possuindo uma estrutura organizacional completa, colaborações estratégicas com fornecedores externos e utilizando drones feitos especificamente para atividades específicas. Por outro lado, mais de uma em cada quatro empresas ainda está nos estágios iniciais usando i drones apenas como uma ferramenta acessória e sem estrutura dedicada, adotando drones prontos para uso e fazendo uso esporádico da tecnologia.
39% das empresas com projetos ativos são motivadas pelo desejo de melhorar o serviço oferecido aos clientes, 24% pela procura de vantagem competitiva face aos concorrentes e 19% pela melhoria da imagem da empresa.
“2023 foi um ano de grandes anúncios, desenvolvimentos regulatórios e novas iniciativas setoriais – comentou Marco Lovera, Gerente Científico do Observatório de Drones e Mobilidade Aérea Avançada -. O mundo dos drones e da mobilidade aérea avançada está a viver um grande entusiasmo: a tecnologia está madura, o regulamento da EASA é agora plenamente aplicável e os especialistas estão prontos para transformar as experiências em serviços operacionais, tanto nos sectores mais tradicionais como na mobilidade e nos transportes. As datas de lançamento de serviços eles se aproximam: o 2024 deve ser o ano da concretude e a concretização das promessas, as hesitações compreensíveis devem ser abordadas de forma racional, com base em factos objectivos e envolvendo todas as partes interessadas".
“2023 foi um ano de crescimento para o mercado de drones profissionais na Itália – explicou ele Paula Olivares, Diretor do Observatório de Drones e Mobilidade Aérea Avançada -. Registámos um aumento no segmento de Operações Aéreas e, pelo primeiro ano, receitas também provenientes do transporte de mercadorias, embora ainda de montante muito modesto. No entanto, 2023 trouxe também uma nova racionalização do número de empresas ativas no setor que aposta nas empresas mais estruturadas e inovadoras. As perspectivas de crescimento para o próximo ano são boas e continuam positivas.”
