Com uma estrutura acionista completamente nova, a Bioera (produtos orgânicos) tenta novamente e reaparece na Bolsa em tempo recorde depois de sair em 16 de abril do ano passado, colocada em liquidação com um prejuízo de quase 28 milhões e uma dívida que subiu para 37 milhões após o colapso dos acionistas majoritários anteriores reunidos em torno da família Burani.
"O IPO, que será encerrado em 13 de julho - disse o presidente Canio Mazzaro durante o roadshow desta manhã em Milão - foi possível apenas um ano ou mais após o fechamento do capital porque o que atingiu a Bioera foi uma crise financeira e não industrial. Hoje a empresa está de volta ao mercado financeiramente reformulada, após o acordo com os credores e o aumento de capital reservado ao novo acionista majoritário, a Biofood, com uma dívida de pouco mais de 4 milhões”.
A oferta global, coordenada pela Banca Akros e Intermonte, prevê um máximo de 12 milhões de novas ações por um valor de 6 milhões de euros: 4,2 milhões de ações, equivalentes a 35% do total, destinam-se ao público em geral na Itália enquanto as restantes 65% da colocação institucional de 7,8 milhões de novas ações é destinada a investidores institucionais. Em seguida, para sanar as feridas ainda abertas da antiga gestão, há uma oferta de opção - destinada aos acionistas da Bioera Spa na data da aprovação do acordo com os credores - de 6 milhões de novas decorrentes do aumento do "patrimônio capital reservado" por um valor máximo de 3 milhões. A relação será de 96 novas ações para cada 143 direitos detidos. O destaque dos 8.937.500 direitos ocorreu no passado dia 23 de maio do mesmo número de ações existentes à data da aprovação da concordata de credores e portanto anterior ao aumento de capital reservado à Biofood e ao mesmo tempo que foi aprovado o agrupamento de ações pela reunião extraordinária da Bioera em 25 de março de 2011. A oferta de opções terá início em 18 de julho e encerramento em 5 de agosto.
“O preço foi fixado em 0,50 euros por ação, correspondendo – sublinhou Mazzaro – à paridade contabilística implícita, sem prémio e é o mesmo preço pago pela Biofood”. Após o sinal verde para readmissão à Bolsa emitido pela Consob em 23 de junho, resta saber a data exata da readmissão à lista. A Bioera (42 milhões de faturação) é hoje um dos principais operadores na produção e distribuição de produtos biológicos. Em particular, controla o Ki Group – que por sua vez tem a Fonte della Vita no bojo – e a Organic Olis.
Em plena crise, antes das operações de limpeza e revitalização, 2010 ainda apresentava prejuízos de 3,1 milhões com patrimônio líquido consolidado negativo de 9,7 milhões e dívida líquida de 25,4 milhões. “Isso é passado. Para o futuro, mesmo com todas as precauções - reiterou Aurelio Matrone, diretor geral da Bioera - almejamos um crescimento de faturamento em linha senão superior aos 15% ao ano do mercado italiano que hoje vale um e um meio bilhão, cifra importante, mas claramente inferior à dos principais países europeus, como Alemanha e França”.
