Prepare-se para o pior. Embora não seja fácil imaginar uma situação pior do que essa, vítimas de mais um harakiri da classe política, os mercados de Bel Paese preparam-se para enfrentar hoje, num clima tórrido não só a nível meteorológico. Às 9 horas Mario Draghi estará na Câmara, onde anunciará sua intenção de subir ao Quirinale para renunciar ao Presidente da República. Pouco depois, por volta das 10h25, terá lugar em Frankfurt a aguardada reunião do BCE que sancionará, pela primeira vez em onze anos, uma subida das taxas de juro, 50 ou (mais provavelmente) XNUMX pontos para apoiar o euro e travar inflação. Mas a verdadeira incógnita está no plano anti-spread. Quem confiará nas garantias de confiabilidade da dívida italiana após a demissão de Draghi? O plano elaborado pelos técnicos para apoiar as BTPs contra a especulação corre o risco de ser enterrado antes de nascer.
A nota positiva é que Moscou reabriu a torneira de gás North Stream às 4 da manhã. Apenas 40%, provavelmente, apenas para manter a Europa alerta. Mas hoje o czar do Kremlin tem algo com que se contentar: os três líderes italianos mais próximos da Rússia (Conte, Salvini e Berlusconi) derrubaram o governo pró-atlântico de Draghi. Essa mistura promete resultar em uma abertura de terror. “O drama italiano de hoje – diz Vitor Constancio, ex-vice de Draghi no BCE – antecipa a tempestade perfeita para o BCE amanhã”.
Expectativa de abertura no vermelho, diferença com os Bunds acima de 230 pontos
A Piazza Affari, que ontem foi a pior tabela de preços da Europa (-1,60%) começa a abrir no vermelho: os derivativos, segundo as indicações das salas de negociação ontem à noite, mostram uma queda de 2,50%.
A recaída no mercado obrigacionista é inevitável: a diferença entre os BTP e os Bunds subiu ontem à noite para 237 mas esta manhã, sobretudo se não vierem palavras fortes de Lagarde, corre-se o risco de se aproximar dos 250 pontos. pontos , dada a má recuperação que se anuncia para as finanças públicas após as fortes melhorias apontadas ontem por Draghi.
BTP dois anos pior que Grécia
O rendimento dos títulos de dois anos excedeu o da Grécia: somos vistos como mais arriscados do que Atenas.
O fim do governo Draghi congela ou afunda importantes dossiês econômicos, hipotecando a próxima sessão orçamentária que se abre em setembro com o lançamento do Nadef, nota de atualização do Def. E termina em dezembro com a aprovação da lei do orçamento para 2023, a apresentar em Bruxelas até 15 de outubro e ao Parlamento até 20 de outubro. Agora existe o risco de exercício provisório se 31 de dezembro for ignorado.
Abrindo em vermelho para a Nasdaq, Netflix voa
O psicodrama italiano ajuda a extinguir a euforia das tabelas de preços. O Nasdaq, que ganhou 1,6% ontem, caminha para uma abertura negativa hoje. As empresas de serviços de streaming, revividas pelos anúncios trimestrais da Netflix, se destacaram acima de tudo: as ações fecharam em alta de mais de 7%.
As principais ações do setor de tecnologia fecharam em forte alta, começando com Apple e Amazon. Tesla contrastada: a empresa fechou o segundo trimestre acima das expectativas dos analistas. A ação conseguiu subir mais de 3%, mas depois recuou, em linha com a tendência dos futuros.
Tóquio empata: o BoJ não muda sua política
As listas de preços estão misturadas na Ásia-Pacífico esta manhã. Hang Seng de Hong Kong -1,4%. Kospi de Seul +0,7%. BSE Sensex de Mumbai +0,2%. CSI 300 das listas de preços de Xangai e Shenzen -0,5%.
Tokyo Nikkei em paridade após as decisões do Banco Central do Japão. Embora a inflação esteja acima do limite de alerta, a diretoria do banco central decidiu não aumentar as taxas e confirmar a política monetária ultraexpansiva. Apenas uma mudança: as projeções para a inflação seguem em alta, esperada em 2,3% no próximo trimestre (contra 1,9%).
Moscou reabre as torneiras: energia em declínio
As matérias-primas caíram novamente esta manhã, especialmente a energia. O petróleo WTI está sendo negociado a US$ 98,8, uma queda de 1%. O petróleo do Texas caiu 4,2% ontem. Ouro em mínimos de médio prazo, pela primeira vez abaixo da barreira de US$ 1.700 em US$ 1.692, queda de 0,3%.
Notas do Tesouro interno de 3 anos em 3,21% abaixo dos dois anos em 0,62%. As taxas reais, aquelas corrigidas pela inflação, oscilam pouco, em torno de XNUMX% em dez anos.
No Dia das Comunicações do BCE, marcado para as 14.15h1,022 de hoje, o euro-dólar foi negociado a 0,4, alta de XNUMX%.
Elon Musk vende Bitcoin com prejuízo
O Bitcoin abre a sessão em queda de 1,4%, a US$ 22.900. Ontem, atingiu o preço mais alto de um mês em US$ 24.275.
A Tesla vendeu uma parte significativa de sua participação na criptomoeda com prejuízo: “Convertemos cerca de 75% de nossas compras de Bitcoin em moeda no final do segundo trimestre”, disse a Tesla em uma carta aos acionistas divulgada ontem. "As conversões no segundo trimestre adicionaram US$ 936 milhões em caixa ao nosso saldo de caixa." O CEO da Tesla, Elon Musk, disse em sua teleconferência com analistas que a empresa vendeu Bitcoin para maximizar sua posição de caixa em meio à incerteza em torno dos bloqueios induzidos pela Covid e especificou que a venda não deve ser vista como "algum tipo de veredicto sobre o Bitcoin".
