O mês de outubro fechou com dois eventos bancários em clara oposição do ponto de vista das escolhas industriais dos protagonistas.
A primeira diz respeito às deliberações tomadas pelas assembleias de acionistas do Banco Popolare di Verona e do Banca Popolare di Milano, a favor da fusão das duas entidades, para constituir o terceiro maior grupo do mercado bancário italiano.
Nesta decisão, para além da convicção das bases sociais, manifestada por claras maiorias, podemos reconhecer os contributos, que, insistentemente, continuam a chegar do FMI, do BCE, do Governo e do Banco de Itália, a favor da um maior grau de consolidação do sistema bancário italiano. Os efeitos esperados permitiram ultrapassar quer as resistências face aos requisitos de capital mais elevados exigidos pelo BCE, no valor de 1 bilião, para o Banco Popolare, quer as complexidades, ao nível do planeamento, das novas estratégias de negócio e das integração das máquinas operacionais começando com sistemas de computador. Enquanto aguardamos julgamentos de mercado mais definidos e a efetiva capacidade de governança da nova entidade, devemos observar neste momento o ineditismo positivo do caso.
O segundo evento, que decorreu de forma quase emblemática na mesma unidade de local (Verona) e de horário (apenas dois dias antes), é representado pela convenção do CCB promovida pela Cassa Centrale Trentina, cujas escolhas, se concretizadas, terão exactamente o mesmo resultado oposto a. O “cisma tridentino” visa agregar cerca de um quarto dos bancos mútuos italianos para constituir um segundo grupo bancário cooperativo autônomo em concorrência com o do Iccrea, abandonando definitivamente a possibilidade de uma solução unitária.
A comparação dos dois eventos é útil para destacar as contradições que ainda caracterizam o setor bancário italiano.
O sistema de grandes bancos cooperativos, agora ope legis transformados em sociedades anônimas, entrou na onda das soluções de agregação, com outros hubs possíveis (UBI, Bper, Creval, Popolare di Sondrio) e com Popolare Vicentina, Veneto Banca e Banca Etruria na condição de presa, acompanhando a respetiva instabilidade.
É de esperar que, para evitar alguns sobressaltos imprevisíveis, o processo de consolidação prossiga no sentido que apenas começou, com desejáveis benefícios a médio prazo para os diversos intervenientes e com eles para todo o sistema.
Já o crédito cooperativo, em sua configuração geral, representa uma das cinco maiores operadoras bancárias nacionais.
Com uma rede periférica de 340 bancos e inúmeras entidades centrais e regionais, tanto instrumentais (bancos especializados, seguradoras, empresas de serviços) como institucionais (federações, diversos fundos de garantia voluntários e obrigatórios), o sistema opera com mais de 3000 balcões, tem um mercado participação de cerca de 7% dos empréstimos e depósitos, 20 bilhões em ativos, 30.000 funcionários. Esta configuração revela um sobredimensionamento que se traduz numa redução da eficiência de uma ordem estrutural, que acabou por contrabalançar os benefícios, inclusive sociais, dos serviços prestados ao longo do tempo aos territórios italianos, segundo objetivos mutualistas, em vez de maximizar lucros.
As autoridades supervisoras supranacionais e nacionais pedem que as referidas ineficiências sejam finalmente sanadas por meio de planos industriais sustentáveis, caso contrário a categoria entrará em declínio.
Ao mesmo tempo, o setor bancário cooperativo italiano assumiu importância sistêmica em relação à sua controladora Iccrea Banca - que, como todos os bancos europeus 'significativos', está sujeita à supervisão de Frankfurt desde 2014 - e à reforma do crédito cooperativo, visando fortalecer toda a planta, evitando a dispersão de recursos, visa a estabilidade geral do sistema, visto como unicum.
O contrato de coesão será a ferramenta de implementação, exigindo a transferência de prerrogativas empresariais substanciais por todos os BCs para uma empresa-mãe, com pelo menos 1 bilhão de capital. Um segundo grupo exigirá o mesmo número de recursos, como elemento constituinte e um conjunto de ações, também onerosas, para eliminar qualquer interdependência/sobreposição com a outra entidade, a começar pelos organismos chamados a intervir em caso de crise e para garantir os depositantes.
O regulamento de supervisão do grupo bancário cooperativo ficará concluído em novembro, na sequência da implementação das observações feitas, nomeadamente, pelo próprio movimento cooperativo e pelo BCE, na sua qualidade de supervisor europeu.
Acima de tudo, estes últimos indícios devem fazer-nos reflectir sobre um futuro que não pode assentar nem em vocações autonomistas carentes de programas adequados, nem em apelos educados à unidade do movimento, muito menos se procurada através de soluções malfeitas de governação, como tem parecido ver-se em algumas tentativas mais recentes da cúpula de Federcasse.
De facto, as observações que o BCE convida a introduzir na regulamentação realçam, mais do que o previsto no texto da Bancaditalia, as capacidades de controlo da casa-mãe, para assegurar a coerência entre as operações e estratégias das componentes individuais com as políticas e objetivos da banca do grupo como um todo, reiterando a importância de funções bem elaboradas de gestão de riscos, controles de compliance, auditoria interna e planejamento.
No ponto fulcral relativo à necessidade de a empresa-mãe e os bancos associados se dotarem de mecanismos de integração de sistemas de informação e processos de gestão de dados, que assegurem a fiabilidade e correcção das avaliações de risco a nível individual e consolidado, o BCE sublinha a oportunidade introduzir um prazo para a criação de um sistema de informação unificado não superior a três anos a partir da assinatura do contrato de coesão. No período intermediário, será necessária a adoção de mecanismos de integração adequados, antes de se chegar ao arranjo final.
As questões sobre as quais pretendemos fortalecer o sistema regulatório são, portanto, de natureza puramente industrial, centradas em sistemas de controle de risco altamente estruturados, cuja fragilidade tem sido a causa das crises bancárias mais agudas, e em soluções tecnológicas, que acompanham com processos de informação para a automação e digitalização da banca.
Ou seja, trata-se de apostar na ampliação da oferta de serviços digitalizados, na diversificação de riscos e na racionalização de custos, perfis em relação direta com a escala de produção.
Sem dúvida, a questão tecnológica ocupa uma importância central, pois deve assumir os déficits funcionais e arquitetônicos que, sob diferentes perfis e não marginalmente, impactam no momento tanto no sistema Icrrea quanto no trentino. Embora representem os dois grandes regimes de referência, no mundo cooperativo também existem escolhas que, embora menos representativas, utilizam sistemas de outros subcontratantes, tornando a integração de plataformas uma questão essencial para obter a uniformidade exigida pelos órgãos fiscalizadores.
Mas a questão de TI não se limita à criação de um único sistema. Também diz respeito à modernização do chamado core banking system, ou seja, a reescrita orgânica das principais aplicações de gestão (registro, contas correntes, empréstimos, serviços de pagamento, internacional, finanças e tesouraria, contabilidade geral), de acordo com a abordagem mais recente de arquitecturas de informação orientadas para serviços (as chamadas SOA), que apresentam vantagens absolutas em termos de performance, consistência e custos de manutenção, face aos sistemas actualmente em uso.
A contínua renovação das aplicações de front office, prosseguida nos últimos anos, acabou, de facto, por adiar as opções de modernização estrutural das aplicações de base segundo os critérios acima referidos, essenciais para as novas funcionalidades de web banking, digital e mobile banking, que irão estar focado na velocidade e segurança do acesso remoto aos serviços oferecidos.
Os investimentos, certamente não de tamanho limitado, exigidos por essa transformação, obviamente se prestam a ser melhor distribuídos quanto maior for a base dos bancos participantes.
Além disso, ao fazer essa escolha de renovação da infraestrutura de aplicativos, podem ser avaliadas as soluções já presentes no mercado pela indústria global de software bancário, que apresentam características de maior eficiência e flexibilidade em relação às nossas soluções mais nativas, com possibilidade de engajamento o deslocamento progressivo da fronteira tecnológica da indústria também por bancos menores.
A gestão nestes sistemas de algumas particularidades do mercado bancário italiano não parece constituir um obstáculo intransponível, no que diz respeito aos tempos de implementação destas implementações.
O importante é considerar o tema tecnológico como intimamente ligado ao empresarial, pois é nessa interação que se jogará estrategicamente o jogo mais importante para competir no mercado bancário, que entrou em uma fase de desejável reconfiguração.
Estamos, portanto, convencidos de que o desejo "Ut unum sint" dirigido a todos os componentes do crédito cooperativo não é apenas um apelo à solidariedade e à fraternidade cooperativa, mas sobretudo a base sólida para escolhas industriais convincentes e sustentáveis para o relançamento do todo o setor, a ser promovido com a renovação simultânea da classe dirigente chamada a administrar o cenário da reforma e as implicações mais complexas da governança.
E estamos igualmente certos de que a referência final contida nas observações do BCE ao sistema regulatório delineado pelo Banco da Itália sobre seus poderes infalíveis em matéria de emissão de licença bancária para instituições de crédito, incluindo novos grupos bancários cooperativos, sugere os critérios de severidade a que subordinará as autorizações, com base na estabilidade do sistema como um todo, e não em segmentações imediatamente mais onerosas e incertas no médio prazo quanto às reais vantagens para os CCBs.
Ao bom conhecedor…
