Após obter as autorizações necessárias das Autoridades competentes, Intesa Sanpaolo e Prelios finalizaram a parceria estratégica referente a recebíveis classificados como de difícil pagamento (UTP – Uns Uns To Pay). O acordo, assinado e divulgado ao mercado no último dia 31 de julho, inclui um contrato de prestação de serviços da Prelios com o objetivo de maximizar o retorno ao desempenho e a venda e securitização de uma carteira de empréstimos UTP no segmento Corporate e PME do Grupo Intesa Sanpaolo. A parceria com a Prelios permitirá que o Grupo Intesa Sanpaolo se concentre na gestão proativa de empréstimos nos estágios iniciais de inadimplência e acelere ainda mais o alcance do objetivo de reduzir a inadimplência indicado no Plano de Negócios 2018-2021 .
A Prelios disponibilizará toda a sua expertise de mercado na área de serviços de crédito, tendo constituído – para a gestão de UTPs – uma equipa com características únicas no mercado do ponto de vista de pessoas, processos e sistemas. A Prelios poderá ainda potenciar, na gestão da componente imobiliária dos créditos Improváveis de Pagar, o seu know-how histórico que abrange toda a cadeia de valor imobiliário. Para a parte empresarial das UTPs, alavancará um processo inovador de gestão de crédito industrializado - dentro de um ecossistema que se relaciona com todos os sujeitos envolvidos - visando identificar periodicamente as melhores soluções que dêem às empresas perspectivas concretas de recuperação, em benefício da economia real.
O contrato prevê duas operações, descritas a seguir:
- um contrato de dez anos para o serviço de créditos UTP no segmento Corporate e PME do Grupo Intesa Sanpaolo pela Prelios, com uma carteira inicial de aproximadamente 6,7 bilhões de euros brutos de ajustes de valor;
- a venda e titularização de uma carteira de créditos UTP no segmento Corporate e PME do Grupo Intesa Sanpaolo no montante de cerca de 3 mil milhões de euros brutos de correções de valor, a um preço de cerca de 2 mil milhões de euros, em linha com o valor da carga.
Estas transações são realizadas de acordo com os objetivos e projeções econômico-financeiras do Grupo já divulgados ao mercado para o exercício de 2019 e para o Plano de Negócios 2018-2021 e não afetam a parceria estratégica com a Intrum. Intesa Sanpaolo foi assistido por Rothschild para os aspectos financeiros e pela McKinsey para o componente industrial. O Banca Imi atuou como organizador da securitização. Chiomenti atuou como único assessor jurídico para a estruturação e negociação da transação. A Deloitte e a Deloitte Legal apoiaram as atividades de due diligence e gestão de portfólio. Prelios foi assistido por Bain & Company, Orrick, RCCD, Linklaters, Mediobanca, JP Morgan, Houlihan Lokey.
