O risco bancário não para. Surpreendentemente o Crédito Agrícola Itália, a subsidiária italiana da gigante francesa já profundamente enraizada em nosso país, lançou uma oferta pública de aquisição sobre o Credito Valtellinese (Creval). A oferta é toda em dinheiro: 10,5 euros por ação da Creval. O preço incorpora um prêmio de 21,4% em relação à cotação atual da Bolsa e até 53,9% em relação à cotação média ponderada da ação da Creval nos últimos seis meses.
Isso foi comunicado esta manhã pelo próprio Crédit Agricole Italia, especificando que se trata de uma oferta pública de aquisição voluntária e totalitária. A oferta envolve um investimento de 737 milhões. O banco controlado pelo Crédit Agricole também anunciou que já recebeu o compromisso de vender suas ações na Creval pela Algebris, que atualmente detém 5,4% do capital do banco valtellinese. Da mesma forma, o Crédit Agricole Assicurances, controlado pela gigante francesa e que atualmente detém 9,8% da Creval, venderá suas ações aos primos do Crédit Agricole Italia.
O período da oferta terminará em maio de 2021 e a validade da transação estará condicionada à obtenção de 66,7% do capital social com direito a voto da Creval. Condição que pode ser superada se o Crédit Agricole Italia cobrar pelo menos 50% mais uma ação da Creval.
A oferta pública de aquisição será o primeiro passo para proceder à fusão por incorporação da Creval no Crédit Agricole Italia, que assim consolidará sua posição no topo do sistema bancário italiano.
Segundo Riccardo Colombani, secretário-geral do sindicato bancário First Cisl, a OPA "parece estar no bom caminho" e o comportamento do grupo francês em Itália suscita esperanças "de que a operação não vise apenas consolidar sistema, mas tem como objetivo a criação de valor para todas as partes interessadas”. De facto, a fusão pode ser "uma oportunidade de maior investimento em mão-de-obra, através de uma política de contratação que vai contra a tendência do sector, sobretudo no que diz respeito ao Sul de Itália".
Atualização de horas 13.30
O anúncio da OPA sobre a Creval impulsionou a cotação da Unicredit em Bolsa (+3,45%, para 8,762 euros), empurrada para o topo da Ftse Mib pelo reacender das especulações sobre uma possível fusão com a Mps (+1,5 %), que o Estado se comprometeu com a Europa a reprivatizar até 2021.
