A Credem lança uma obrigação hipotecária de 750 milhões de euros. A colocação está prevista no âmbito do programa de Obrigações Bancárias Garantidas que estabelece um montante máximo de 5 mil milhões de euros e está integralmente suportada por hipotecas residenciais do Grupo.
A transação representa a primeira emissão de obrigações cobertas por um banco italiano desde julho de 2018 e a primeira emissão pública denominada em euros por um banco italiano em 2019.
As obrigações – cujo rating esperado é igual a “Aa3” pela Moody's e “AA” pela Fitch – têm uma duração de 5 anos e prevêem um cupão anual bruto de 1,125%, equivalente ao meio de troca da mesma duração mais um spread de 95 pontos base. A data de direito e liquidação da operação será 17 de janeiro de 2019. A precificação final representa um desconto de 84,9 bps em relação à curva BTP.
“Diante dos 750 milhões de euros colocados, foram recebidas encomendas superiores a 925 milhões de euros de mais de 70 investidores. A procura por parte dos investidores institucionais estrangeiros foi significativa: 52% da emissão foi colocada no estrangeiro, principalmente na Alemanha, Áustria e Suíça (26%), países nórdicos (9%), França (7%), Reino Unido (4%) , Benelux (4%) assim como Espanha e Portugal (2%). 48% da emissão foi colocada junto de investidores institucionais italianos”, lê-se na nota do grupo.
