Cassa Depositi e Prestiti colocado um novo Títulos de Sustentabilidade destinado a investidores institucionais no valor total de 750 milhões. o titulo tem maturidade de 5 anos, é não subordinado, não garantido e paga um cupom anual bruto igual a 3,50%. O CDP comunica-o em nota, especificando que as receitas da nova emissão “serão destinadas a iniciativas verdes e sociais, incluindo, pela primeira vez neste tipo de instrumento, eficiência energética e energia renovável, bem como eficiência hídrica, infraestrutura social e cooperação internacional”.
A operação registrou encomendas de cerca de 1,3 mil milhões de euros e foi acolhido por mais de 70 investidores com uma participação significativa do estrangeiro (68%) e uma presença de investidores ESG na ordem dos 70%.
Eles ficam assim oito emissões de títulos ESG colocadas pelo grupo a partir de 2017, num total de 5,5 bilhões.
“A emissão deste Título de Sustentabilidade reforça o compromisso do CDP com o financiamento sustentável e ajuda a angariar novos recursos nacionais e internacionais, sobretudo a favor da eficiência energética e hídrica e das energias renováveis, em benefício do sistema do país – comenta Fábio Massoli, diretor de administração, finanças e controle do CDP – A demanda registrada pelos investidores institucionais, diante do contexto particularmente complexo, foi significativa e representa uma injeção de confiança do mercado para o CDP e seu papel no apoio ao desenvolvimento sustentável da Itália”.
Espera-se que o classificação de médio prazo dos valores mobiliários para os quais haja pedido de admissão à negociação na bolsa de valores de dublin, será BBB para S&P, BBB para Fitch e BBB+ para Scope.
Bnp Paribas, Banca Akros – Banco BPM Group, Barclays, HSBC, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division), Santander, Société Generale, UniCredit atuaram como Joint Lead Managers e Joint Bookrunners da transação.
