Casamento do ano entre as duas principais empresas do cartões de crédito Americanos. O gigante bancário Capital One adquire empresa de serviços financeiros Descobrir. A operação é válida US$ 35,3 bilhões em ações e se junta ao quarto e sexto maiores provedores de cartão de crédito nos EUA, respectivamente. Este é atualmente o maior e maior negócio do ano em todo o mundo.
Cartões de crédito: os detalhes do casamento entre Capital One e Discover
A aquisição ocorrerá por meio de um troca de ações. Nos termos do acordo, os acionistas da Discover receberão 1,0192 ações Capital One para cada ação da Discover, com um bônus de 26,6% em comparação com o preço de fechamento do Discover na sexta-feira de US$ 110,49.
Assim que a transação for concluída, os acionistas da Capital One deterão aproximadamente 60% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Discover deterão aproximadamente 40%.
A operação exigirá luz verde do antitruste dos EUA e, segundo previsões da Capital One, deverá ser concluída entre o final de 2024 e o início de 2025, levando ao nascimento da sexta maior instituição financeira dos Estados Unidos.
Espera-se que a transação gere sinergias de gastos por US$ 1,5 bilhão em 2027 (26% das despesas operacionais do Discover, mais 10% das despesas de marketing do Discover), impulsionado por funções de negócios comuns parcialmente compensadas por investimentos direcionados na rede Discover. Estime também sinergias de rede por US$ 1,2 bilhão em 2027, liderado pela adição do volume de compra de dívida da Capital One e volume selecionado de compra de cartão de crédito à rede Discover.
O que o Discover faz
A Discover opera em 200 países e é uma das maiores redes de cartão de crédito dos Estados Unidos, mas é menor que os três primeiros: Visa, Mastercard e American Express. A aquisição da empresa “acelerará o crescimento e maximizará o valor para nossos acionistas, permitindo-lhes participar dos enormes benefícios da empresa combinada”, disse o CEO da Discover, Michael Rhodes.
Para o fundador e CEO da Capital One, Richard Fairbank, porém, o casamento ajudará a "construir uma rede de pagamentos capaz de competir com os maiores redes e empresas de pagamento”.
“As empresas combinadas de cartões de crédito estarão numa posição ainda mais forte para fornecer produtos e experiências líderes do setor que abrangem o mercado de cartões de crédito a todos os consumidores, pequenas empresas e comerciantes”, concluiu a Capital One.
em Pré-mercado de Wall Street a ação Capital One perdeu 6%, enquanto a ação Discover ganhou 11%, aproximando-se do preço da operação.
