O conselho de administração da Carige deve hoje dar luz verde a um título subordinado que terá entre os seus subscritores o regime voluntário do fundo interbancário de protecção de depósitos. A assembleia de acionistas desta última se reunirá em 30 de novembro para aprovar um compromisso de até 320 milhões de euros.
Segundo a agência Radiocor, o documento com as informações básicas da emissão indica cupom anual de 13%, prazo de 5 anos e prazo de até 12 meses para a conversão do título que, caso o plano de reforço seja respeitado anunciado em 12 de novembro, deve ser reembolsado na primavera pelo aumento de capital. Esta última operação que ascenderá a 400 milhões de euros, de acordo com o processo agora elaborado, terá início no próximo dia 22 de março.
O empréstimo assemelha-se a um convertível uma vez que a conversão é obrigatória para os investidores que o subscrevam (já sejam accionistas do banco ou não) enquanto o Fundo Interbancário será na prática o garante do aumento de capital não optativo. O termo de compromisso do título que está sendo trabalhado também poderia incluir um mecanismo vinculado à conversão de valores do instrumento em ações com base na capitalização da instituição no momento do aumento.
Uma vez aprovado pelo conselho de administração do Carige, o título acabará na mesa dos acionistas mais importantes do banco (Malacalza Investimenti, Financiera Lonestar de Gabriele Volpi, Pop12 de Raffaele Mincione, Spininvest da família Spinelli), mas há quem garanta que outros assuntos estão prontos pensar no investimento sobretudo em relação ao aumento posterior.
O regime inicial prevê uma subscrição de 320 milhões de euros pelo regime voluntário (caso a assembleia geral deste último o aprove) e uma intervenção dos outros subscritores entre zero e 80 milhões de euros: caso este limite seja ultrapassado, o Banco Interbancário Fundo reduziria seu compromisso para um mínimo de 200 milhões.
A transação envolve o Ubs como assessor financeiro do banco, o estúdio Gatti Pavesi Bianchi como assessor jurídico e a Vitale&Co. como consultor dos conselheiros independentes.
