O dólar perde terreno, enquanto quase tudo sobe: ações, ouro, petróleo e, principalmente, o Bitcoin, que disparou para quase 69 dólares. Ontem o valor total das criptomoedas no planeta ultrapassou o incrível teto de 3 trilhões de dólares. Esta é a situação dos mercados após a decisão dos principais bancos centrais de não proceder, para já, a subidas que poderão bloquear uma recuperação ainda frágil. E, entretanto, não surpreendentemente, recomeça a conversa sobre possíveis nomeações para o Fed. Bloomberg assume que o presidente Biden, sob pressão da esquerda democrática, não confirmará Jerome Powell, mas escolherá Lael Brainard. Para a política monetária não mudará muito, mas, graças a outras nomeações, haverá mudanças significativas para bancos e mercados. Tudo no quadro de uma gestão que só pode ser expansiva. Em suma, os perigos aumentam, mas a roda anda. A Reuters relata esta afirmação digna de Lapalisse: "A bolsa sobe porque as pessoas compram - explica um trader de Nova York - as pessoas compram porque a bolsa sobe".
MAXI BUY BACK PELO SOFTBANK, O TIJOLO CHINÊS É ASSUSTADOR
O Nikkei de Tóquio caiu ligeiramente (-0,7%), apesar do gigante de alta tecnologia SoftBank ter subido 10% depois de anunciar uma recompra no valor de um trilhão de ienes (8,83 bilhões de dólares).
O CSI 300 das listas de Xangai e Shenzen perde 0,3%. As suspeitas e preocupações sobre o setor imobiliário da China estão de volta. Um relatório do Fed adverte que o mercado financeiro dos EUA não estaria imune ao contágio se Evergrande e outros grandes nomes do setor imobiliário chinês falirem.
NOVOS RECORDES DOS EUA, ALFABETO VALE 2 TRILHÕES
A marcha das tabelas de preços dos EUA continua em pequenos passos. O Dow Jones (+0,29%) avança pela oitava sessão consecutiva. Também subiram o S&P (+0,07%) e o Nasdaq (+0,09%). Futuros sinalizam um declínio inicial.
TESLA PERDE 5%, IPOS RUN
Graças ao influxo de novos capitais no mercado, a festa do IPO continua (268 bilhões de dólares até agora em 2021). Ontem foi a vez da Nextdoor Holding (+17,1%) desembarcar na Bolsa por meio de uma Spac. Hoje vai ter oferta da Rivian.
A Tesla perde 4,9% depois de Elon Musk anunciar que, de acordo com o que foi votado pelos seus seguidores, vai vender títulos no valor de vinte mil milhões de dólares.
Com o aumento de 1% de ontem, a Alphabet atingiu uma capitalização de dois trilhões de dólares.
O TESOURO SE FORTALECE, DÓLAR NA BAIXA DE 16 MESES
A Nota do Tesouro de 1,47 anos se fortalece para XNUMX%. O rendimento das Tips de trinta anos (Treasury Inflation Protected Security) cai para mínimos históricos.
O dólar enfraquece em relação às principais moedas, o câmbio euro-dólar se recupera das mínimas dos últimos dezesseis meses alcançadas na semana passada e chega a 1,160. O ouro negocia nas máximas dos últimos dois meses a 1.825 dólares. O petróleo Brent atingiu uma alta de US$ 83,80.
ITÁLIA ESTÁVEL PARA MOODY'S. ENQUANTO DURAR O EFEITO DOS DRAGÕES
"Corrigir o aperto da política monetária agora para lidar com o atual aumento da inflação seria ineficaz e contraproducente." O economista-chefe do BCE, Philip Lane, enterra assim a pressão dos falcões por um aperto nas taxas. As agências de rating percebem isso, mas não baixam a guarda na periferia da zona do euro. A Moody's, na noite de sexta-feira, confirmou a avaliação Baa3 da dívida italiana, mantendo a perspectiva estável. Mas antes de promover o rating, a agência quer ver os resultados do plano Pnrr. Ou seja, entender se em 2022 as escolhas políticas ainda vão liderar o governo Draghi.
COMEÇO LENTO PARA FUTURA BTP
Enquanto isso, o Tesouro lançou a quarta edição do BTP Futura, emissão de 12 anos que aposta na recuperação do PIB de Bel Paese. As encomendas atingiram 920 milhões de euros no primeiro dia com 26 contratos assinados pelo retalho. No primeiro dia da oferta, a terceira emissão do BTP Futura lançada em abril passado arrecadou 2,28 bilhões de euros. O valor dos cupons mínimos garantidos é de 0,75% até o quarto ano, 1,25% até o oitavo e 1,70% até o décimo segundo.
Retorno tranquilo no yield: o BTP de 0,887 anos fecha em 2,80%. Nas últimas cinco sessões recuperou 114%. O spread Btp/Bund caiu ligeiramente para XNUMX pontos
EM BERGAMO, O CORAÇÃO DA NOVA EURONEXT
Arrancou a nova Euronext que, até 2024, irá desenvolver sinergias de 100 milhões de euros (antes de impostos) associadas à aquisição da Borsa Italiana, um aumento de cerca de 67% face aos 60 milhões de euros anunciados para a aquisição 2020, com o negócio de € 4,444 bilhões concluído em abril de 2021). É o que emerge do plano estratégico para 2024 apresentado pela Euronext no Palazzo Mezzanotte em Milão, segundo o qual a revisão em alta das sinergias está principalmente ligada à expansão das atividades de Cc&g clearing e à migração do Core Data Center (transferido perto de Bergamo de Reino Unido). Mais de 55% das sinergias estarão ligadas a projetos de crescimento.
SACOS PLANOS, RICHEMONT À VISTA DO TERCEIRO PONTO
Fechamento incolor para as bolsas do Velho Continente. O Milan perde 0,3% e cai para 27.711 pontos, sempre mantendo seu maior nível desde 2008. Frankfurt está plana, enquanto a Alemanha enfrenta uma onda de infecções por Covid como nunca antes; Londres sem cor. Sinal de menos para Madri (-0,61%) e Amsterdã (-0,26%); Paris é salva (+0,1%).
Em grande evidência em Zurique Richemont (+2,07%). O fundo ativista Third Point (também ativo na Shell) adquiriu uma posição no líder de luxo duro.
HENKEL DOWN, BOUYGUES SINKS
Golpes perdidos para o London Bae System (-0,42%), que disse estar "bem posicionado para se beneficiar dos crescentes gastos com defesa, particularmente na Ásia-Pacífico, por meio de seus negócios na Austrália".
Henkel afunda em Frankfurt (-5%): a empresa baixou as previsões de lucros para 2021 devido à chama nos preços das matérias-primas e dos transportes e ao impacto das flutuações cambiais.
Em Paris, a Bouygues afunda (-5,82%), que aprovou a compra da Nexans (concorrente da Prysmian) da Engie. Desta forma, a empresa ocupa o segundo lugar entre as realidades multisserviços atrás da Vinci.
A Eramet (+4,62%) iniciou a produção de lítio na Argentina.
PLANO DOS EUA DÁ ASAS A BUZZI E WEBUILD
O plano de infraestrutura lançado pelo Congresso dos Estados Unidos deu asas a grupos italianos do setor. Decola Buzzi Unicem (+3,36%), que apresentou contas acima do estimado na sexta-feira.
WeBuild (+5,07%) também pode apresentar forte exposição ao mercado americano. A decisão do Tribunal de Cassação contribuiu para dar a tarefa ao grupo liderado por Pietro Salini, que colocou a peça final do processo de acordo em que a empresa assumiu a Astaldi.
A Salcef também voa (+4,83%), um player internacional na indústria ferroviária.
JP MORGAN PROMOVE TENARIS
Em grande evidência Tenaris (+2,68%), recompensado com uma compra de Kepler Chevreux. O JPMorgan também elevou sua classificação de Neutral para Overweight com uma meta de $ 33 de $ 23.
Eni +0,1%. A Argélia é um parceiro estratégico para a Itália e Roma pretende consolidar essa relação. A afirmação foi feita pelo presidente Sergio Mattarella durante visita à Argélia. A Eni possui vários ativos no país, bem como contratos de gás estratégicos de longo prazo.
SUPERSTAR GERENCIADO, BANCA GENERALI SUL SCUDI
Destaque para as ações das sociedades geridas: Banca Generali (+1,6%) e FinecoBank atingiram novos máximos históricos no início da sessão. Intesa Sanpaolo, Fideuram Private Banking fechou os primeiros nove meses de 2021 com ativos sob gestão crescendo e nos níveis mais altos da história: +9% para 330,9 bilhões de euros.
Entre os bancos, foram realizados lucros no Banco Bpm (-2,21%) após o avanço de sexta-feira na sequência da apresentação do novo plano para 2024. O Bper também perde alguns golpes (-0,44%) apesar do trimestre acima do esperado.
Os chips estão rodando: Stm sobe (+1,38%), Eems acelera (+5,48%), que na sexta-feira aprovou o novo plano industrial para 2028. Leonardo foi positivo (+0,55%) depois que a Índia suspendeu a proibição de fazer acordos comerciais com da empresa italiana, segundo a imprensa indiana.
TIRO AO ALVO NA TIM, REJEITADO PELO HSBC
Na frente oposta, a Telecom Italia (-2,23%) decolou após as apostas especulativas na transferência do controle da rede que inflamaram as ações no fim de semana. Pelo contrário, prevalece a incerteza sobre as estratégias e governança do ex-presidente: o HSBC reduziu a opinião anterior com uma meta de 0,28 de 0,40 euro.
GEOX CORRE, CUCINELLI BRILHA
Geox +11%, em meio a negociações recordes, em máximas de quase dois anos, aguardando os resultados do conselho de administração na quinta-feira. No setor de luxo, Brunello Cucinelli também brilha (+3,40%).
Mondadori + 3,37% após o sinal verde do Antitruste para a aquisição da De Agostini Scuola.
A SOMEC VAI REFAZER O ROLEX LOOK NA QUINTA RUA
A Somec (+1,9%) assinou um contrato de 45 milhões de dólares para desenvolver a fachada externa da sede da Rolex na Quinta Avenida em Nova York.
