Os mercados, pela primeira vez, estão concentrados na Europa. As notícias sobre a Grécia e a Ucrânia, aliás, influenciou o desempenho de todos os mercados financeiros, impulsionados à noite por rumores de um acordo entre Tsipras e o Eurogrupo, apesar do desmentido alemão. A Bolsa de Valores de Paris ganhou 0,9%, Frankfurt +0,8%, Madri +1,7%. Em Milão, o índice FtseMib subiu 1,7% também graças à recuperação da produção industrial.
Após rumores sobre um possível negócio, a Bolsa de Valores de Atenas começou em alta e fechou com ganho de 8% (havia perdido 10% nas três sessões anteriores). O título do governo grego de 5 anos se recupera com o rendimento caindo para 14,9%, de 16% ontem. O euro está estável em relação ao dólar em 1,132 (de 1,132 no fechamento anterior).
APPLE MAIS DE 700 BILHÕES, TRÊS VEZES O PIB GREGO
Nova Iorque positiva, na sequência de um possível acordo na Zona Euro: o índice Dow Jones ganhou 0,79%, o S&P 500 1,09% e o Nasdaq 1,3%. A Apple ultrapassou o patamar de 700 bilhões em capitalização, cerca de três vezes o PIB de Atenas (240 bilhões). Para a ocasião, a empresa comprou uma usina de energia solar na Califórnia: um investimento de 850 milhões de dólares.
Poucos movimentos em outras praças. Tóquio fechou para feriados, listas de preços asiáticas quase inalteradas. Aumento modesto em Xangai (+0,2%), aguardando intervenções do banco central para retomar o crescimento.
Queda acentuada do petróleo: Brent cai 2,3% para 56,9 dólares o barril, Wti para 50,8 dólares (-3,8%). Para a queda contribuiu o relatório mensal da AIE, no qual se argumenta que a queda das cotações ainda não atingiu o fundo porque as bolsas dos países da OCDE correm o risco de atingir máximos históricos no final do verão.
SCHAEUBLE: NÃO HÁ ACORDO. HOJE O BOT DE LEILÃO
Esta é a situação às vésperas de um dia de campo para o Velho Continente. A reunião do Eurogrupo (os ministros das finanças da zona do euro) sobre o caso da Grécia será realizada em Bruxelas e uma nova cúpula quadripartida sobre a Ucrânia está marcada para Minsk, Bielo-Rússia, com os chefes de governo da Alemanha, França, Rússia e a mesma Ucrânia. As previsões são difíceis.
Ontem à tarde, as bolsas de valores celebraram, provavelmente cedo demais, um acordo sobre a moratória de 4 a 6 meses para Atenas. Então, no final da tarde, o ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schaeuble, jogou um balde de água gelada nos aspirantes. Ele não apenas chamou a notícia de um acordo de "falsa", mas também disse que a reunião do Eurogrupo de hoje não será usada para negociar um novo programa para a Grécia.
É nesse clima que começam os leilões de meio de mês do Tesouro com a oferta de 7 bilhões de BTPs em 12 meses (contra 8 bilhões a vencer). Resultado positivo descontado. O spread entre os rendimentos de referência italianos e alemães de dez anos diminuiu ontem para 131 pontos-base para uma taxa doméstica de dez anos de 1,68%.
Os derivados detidos pelo Tesouro no final de 2014 para gestão de dívida ascendiam a cerca de 163 mil milhões de euros. Foi o que informou a chefe da dívida pública do Tesouro, Maria Cannata, em audiência na Câmara, especificando que 110 bilhões dizem respeito à proteção contra oscilações nas taxas de juros.
BANCOS VOADORES: O CUPOM ESTÁ DE VOLTA À MODA
Excelente início de época de resultados de crédito. Intesa subiu 4% após bons dados anunciados à tarde, estendendo o ganho acumulado no ano para +7,5%. O grupo fechou 2014 com um lucro líquido de 1,69 bilhão de euros, acima das expectativas de consenso que se mantinham em torno de 1,5 bilhão. O conselho de administração propôs a distribuição de um dividendo total de 1,2 mil milhões de euros ou um cupão de 7 cêntimos de euro para as ações ordinárias e 8,1 cêntimos para as ações de poupança. Atualmente, 24 analistas dos 38 consultados pela Bloomberg recomendam a compra, por um preço-alvo médio fixado em 2,73 euros.
Mediobanca ontem ganhou 4,4% após a divulgação de resultados trimestrais melhores do que o esperado. A evolução da margem de juros foi muito positiva, subindo para 281 milhões de euros face a 261 milhões de euros no ano anterior. As provisões aumentaram 50% para 180 milhões de euros, enquanto o crédito malparado representou 3,8% do crédito total. O Core Tier 1 era no final de dezembro de 12,65%.
Os resultados foram divulgados à noite Banca Popolare de Milão (+1,7%). O instituto volta a distribuir o dividendo após três exercícios sociais. O CEO Giuseppe Castagna iniciou a teleconferência da seguinte forma: "É com grande satisfação que anunciamos a volta do dividendo em 2014, com um payout superior a 40% e um yield em torno de 3%".
Entre os institutos que vão prestar contas hoje, subiu ontem Monte Pascoa (+0,9%), após rumores de que alguns fundos americanos estariam dispostos a subscrever o próximo aumento de capital.
À tarde, teleconferência por Unicredit (+1,4%). Garantias positivas: Geral + 1,7% Unipol Sai + 2,8%.
BLACKROCK FLAMES TELECOM ITÁLIA
A Telecom Italia completou a melhor sessão desde março de 2014 com um salto de 5,2%, o que empurra a cotação para perto de 1 euro: 0,9985 euro. A exploração foi possibilitada pelos documentos arquivados na Sec, Consob Usa, que mostram que a Blackrock possui, entre ações e derivativos, 6% do capital da empresa tlc.
A gigante da gestão de ativos já havia subido mais de 10% entre 2013 e 2014, mas depois reduziu sua participação para menos de 5% em abril passado. A Blackrock é assim o segundo maior acionista atrás da Telco (cerca de 22%) e à frente do Norges Bank (2,7%) e do Banco Central Chinês (2,1%).
UM PARCEIRO ESCOCÊS DA FCA. MARCHIONNE: FORA DO INFERNO
“Depois de sete anos de inferno para a Europa, finalmente estamos no Purgatório”. Então Sergio Marchionne ontem em Nova York na frente de uma platéia de possíveis investidores na Itália. Renzi? “Em onze meses ele fez mais do que os outros em muitos anos. Deixe-o trabalhar."
Enquanto isso, a Fiat Chrysler foi obtendo novos ganhos, fechando a sessão em alta de 3,4% a 12,15 euros: o desempenho desde o início de janeiro +22%. Comunicações à SEC americana mostram que Baillie Gifford, gestora de ativos sediada em Edimburgo, aumentou a participação para 7,29% do capital.
O Mediobanca reiterou o rating Outperform com um preço alvo de 13,20 euros. “Após o crescimento de 10,4% das emplacações na Itália em janeiro, vemos uma forte recuperação nas vendas de carros na Europa”, escrevem os analistas do Mediobanca que esperam um aumento de 2015% nas vendas para 3,2”.
O grupo anunciou a redução das demissões na fábrica de Pomigliano (que terminam em 23 de fevereiro) para atender à demanda do Fiat Panda e programou horas extras para alguns sábados do mês para atender ao aumento da demanda.
Alguma desaceleração em vez da produção da Maserati em Grugliasco devido à falta de um componente.
BATERIA EM HUGO BOSS JUNTO COM MARZOTTO
A Zignago e a holding da família Marzotto compraram 5 milhões de ações da Hugo Boss, equivalente a cerca de 7%, e a Tamburi Investment Partners comprou 490.000 ações. A Tip, de acordo com uma nota, comprou as ações ao preço unitário de 102 euros, num investimento total de cerca de 50 milhões de euros.
No luxo, Tod's +2,1%, Luxottica +2,4% e Yoox +2,8% subiram.
PETRÓLEO DESCE, SAIPEM E TENARIS DESCE
Em baixa esteve o Saipem (-1,5%) que inverteu a tendência positiva da manhã, que tinha empurrado a cotação para os máximos do ano nos 9,165 euros, terminando a sessão em baixa de 1,5% para os 8,86 euros. A principal razão para o declínio é a mudança de direção dos preços do petróleo.
Tenaris (-3%), pior blue chip hoje, e Eni -0,2% também fecharam fracamente, Enel recuperou, +1,4%, Finmeccanica +2,9%.
