Será apenas um mal-estar passageiro, como repete o presidente do Fed, Jerome Powell, mas o aumento da inflação começa a preocupar os mercados. O último sinal vem da China: os preços ao produtor subiram 6,8% em abril, ante 4,4% em março. Tanto ao nível do consumo como das matérias-primas, nos EUA o ponteiro está a apontar para cima, até porque é uma causa o ataque hacker, a gasolina (+4% do preço do galão) começa a escassear. E os piratas se permitem brincar: “Lamentamos o transtorno que causamos – lê-se em uma de suas mensagens – Mas só queremos ganhar dinheiro”. Os mercados correm para se proteger vendendo tecnologia e estocando matérias-primas.
O Nikkei de Tóquio e o Taiex de Taipei caíram quase 3%. Mas outra lista cheia de empresas de alta tecnologia, como a Hang Seng de Hong Kong, também caiu acentuadamente: -2,2%. Descidas menos acentuadas para o CSI 300 dos preçários de Xangai e Shenzen (-0,3%). BSE Sensex de Mumbai -0,7%.
NASCIMENTO NA TRAVAGEM. OS CHINESES SÃO 1,411 BILHÕES
crescimento (quase) zero. O censo chinês confirma que o crescimento populacional também está diminuindo em Pequim: +0,53% ao ano contra +0,57% dez anos atrás. Os chineses são 1,411,778,724 de 1,339,724,852 em 2011.
TAXAS DOS EUA AO VIVO, NASDAQ ABAIXO
O medo da inflação também se fez sentir nas bolsas americanas: o Dow Jones mantém-se estável (-0,1%), o S&P 500 perde um ponto, o Nasdaq recua 2,55%.
Antes dos dados de preços ao consumidor dos EUA de amanhã, as taxas nominais dos títulos estão relativamente calmas, com a Nota do Tesouro de 1,60 anos abaixo de 3%. Mas todos estão atentos, como pode ser visto pelo diferencial entre o rendimento do Tesouro de cinco anos protegido da inflação e o mesmo vencimento sem proteção. Esse spread subiu 2,73 pontos base ontem, para 2006%, o maior desde XNUMX.
CAPITAL DE TESLA, AMAZÔNIA -3%
As empresas que mais lucraram com as taxas baixas são as que mais sofrem: o índice Sox, que inclui todos os principais nomes da indústria de semicondutores, perdeu 4,7%. Entre as superestrelas da Nasdaq, há -6,4% Tesla e -4% Facebook.
A Amazon perdeu 3% no dia da emissão de empréstimos de 18,5 bilhões de dólares, um curioso pedido de caixa diante dos 73 bilhões em mãos. Bezos provavelmente prevê um aumento no custo do dinheiro. Ou tem um figurão em mente.
NÃO AO AUMENTO DE SALÁRIO DE SIX BIG
Seis empresas votaram contra os salários dos diretores. Isso inclui Starbucks, General Electric, AT&T e IBM.
Petróleo WTI cai para 64,4 dólares, -0,8%. A empresa que opera o gasoduto Colonial disse que tudo deve voltar ao normal dentro de uma semana.
O certificado de CO2 ganhou 3,5%, para 52,2 euros a tonelada, um novo máximo histórico.
EUROPA, A CONFIANÇA AUMENTA. LANE (BCE): RECUPERAÇÃO TOTAL EM 2022
O desempenho da sessão europeia foi condicionado pelos maus dados do emprego nos EUA divulgados na semana passada, o que deverá ter dissipado definitivamente os receios de um “tapering” (ou corte nas compras de mercado) por parte da Fed e do BCE antes do final de 2021. E há sinais de confiança. O crescimento na Itália ultrapassará o teto psicológico de 4% ou pelo menos chegará muito perto. Este será um dos principais elementos das previsões de primavera formuladas pela Comissão Europeia. Os dados definitivos e oficiais serão divulgados amanhã durante a reunião da diretoria.
Em maio, o índice de confiança dos investidores da zona euro, o Sentix, subiu para 21,0 pontos face aos 13,1 de abril e contra uma previsão de 14. Em suma, “a situação económica na zona euro continua a melhorar, a recessão provocada pelo coronavírus foi superado”. O economista-chefe do BCE, Philip Lane, declarou que "embora as taxas tenham subido, elas ainda permanecem relativamente baixas". O PIB da zona do euro deve retornar aos níveis pré-pandêmicos na primavera de 2022, enquanto teremos que esperar até 2023 para uma recuperação completa na frente do emprego.
MILÃO (+0,88%) A MELHOR BOLSA
Juntamente com Madrid (+0,9%) a Piazza Affari liderou a corrida das Bolsas Europeias: +0,78% para 24.802 pontos, mais uma vez lutando contra o assalto aos 25 pontos. O índice marca um máximo desde fevereiro de 2020.
LONDRES, EXECUÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS
Paris, Frankfurt e Londres estão estáveis, Amsterdã cai (-0,91%).
O índice pan-europeu STOXX 600 caiu 0,05% após estabelecer novas máximas, enquanto as ações de mineração atingiram máximas em 10 anos devido ao aumento dos preços das commodities.
Mineradoras como Rio Tinto, Bhp Billiton e Glencore avançaram entre 1,8 e 2,8%.
NOVA FÁBRICA PARA BIONTECH (+5,5%)
Em Frankfurt, a Biontech subiu 5,46% depois de revelar planos para construir um novo local de produção para uma vacina anti-vid com base na tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) em Cingapura. No primeiro trimestre, a start-up dos dois imigrantes turcos alcançou 2,08 mil milhões de euros de receitas com a venda de vacinas.
SPREAD PARA 109 APÓS A MOODY'S, 9,25 BTP NO LEILÃO
No secundário, a taxa do ano Btp cai para +0,88% (era +0,91% na sexta-feira) e o spread com o Bund estreita-se para 109 pontos base (-3,26%).
Na semana passada, a Moody's confirmou seu rating Baa3 para a Itália, apenas um degrau acima do nível lixo, com perspectiva estável. A notação, segundo a agência, é suportada pela solidez económica do país, classificada em a3, que "reflete uma economia grande e diversificada e uma baixa dívida do sector privado", mas ao mesmo tempo também desconta "um desempenho de crescimento fraco e grandes desafios, incluindo o baixo crescimento da produtividade, um sistema legal e administrativo ineficiente e grandes divergências regionais. A avaliação também reflete uma relação dívida pública/PIB "muito alta", que deve aumentar após o choque da pandemia.
À noite, o Tesouro anunciou a oferta no leilão de 13 de maio por um total de 9,25 bilhões de euros no novo BTP de 7 anos, mais BTPs de 3 e 30 anos.
Bund a 0,21 anos -XNUMX%.
EFEITO ORCEL NO UNICREDIT: +5,25%
Mario Orcel, novo CEO da Unicredit, confirma sua fama de queridinho das bolsas. O Unicrédito, ainda impulsionado pelas contas do primeiro trimestre, fechou em alta de 5,2%, liderando a alta das ações bancárias. O mercado recompensa a instituição milanesa mas não a presa Banca Monte dei Paschi di Siena (-0,50% para 1,19 euros).
FUNCIONA BPER. MONTANI: É CEDO PARA UMA FUSÃO
Seguem os candidatos às próximas operações de fusão: Bpm +2,76% e Bper +3,87%. O resto do setor está em território positivo: Mediobanca +1,34%, Intesa +1,16%. Em evidência Popolare di Sondrio, +3,58%.
INDÚSTRIA, TIRANO BUZZI E PRYSMIAN
Compras no Buzzi Unicem (+2,15%), impulsionadas pelos resultados trimestrais convincentes da última sexta-feira. Comentários positivos dos analistas. A Equita sim aumentou o preço-alvo da ação em 2%, para 27,6 euros (rating de compra).
Entre os industriais, destacou-se a Prysmian (+1,93%), que consolidou a parceria com a Hardt Global Mobility no âmbito de um programa que visa tornar a Hyperloop a rede pan-europeia sustentável e de alta velocidade para o transporte de passageiros e mercadorias,
ARGO (GAVIO E ARDIAN) AUMENTA A LICITAÇÃO PARA O TURIN-MILAN
Fora do índice principal, o ASTM salta 8,47%. A Nuova Argo financeira (grupo Gavio mais Ardian) aumentou o preço da OPA sobre a empresa de autoestradas para 28 euros, alargando o prazo de aceitação até 24 de maio.
WEBUILD SOBE APÓS CUPOM. MEDIASET EM FERMENTAÇÃO
Foi um dia dedicado ao desapego do cupom: o dividendo foi liberado para 16 empresas entre elas WeBuild (+2,6%) e Avio (-2,3%).
Mediaset subiu (+1,38%) na véspera do relatório trimestral e do lançamento da oferta no francês M6.
NO STM VERMELHO, JUVENTUS SOFRE (-5%)
Stm sofre (-2,36%) com a pressão das vendas de tecnologia nos dois lados do Atlântico. Down Unieuro (-6,95%), rejeitado pela Mediobanca Securities (de outperform para neutro). Mas as garras do urso arranham sobretudo a Juventus (-5,01%), quase fora da Liga dos Campeões.
ÓLEO DE CHUMBO TENARIS
O desempenho do petróleo bruto, em alta após o ataque ao oleoduto dos EUA, lançou a ação Tenaris (+2,62%). Entre as petrolíferas, a Saipem (+1,69%) e a Eni (+0,85%) também subiram.
Entre as menores, sobe a Cairo Communications, sobre a qual a Equita elevou as estimativas nas margens 2021/22 (recomendação de compra).
CONSTRUÇÃO ACROBÁTICA CRESCE EM ESPANHA NO "FUNE"
Edilizia Acrobatica sobe em Aim (+2,86%): a empresa adquiriu uma sucursal da Acces Vertical, empresa espanhola que opera no sector da construção em corda.
