Enquanto aguardam os dados cruciais da semana, o do emprego nos Estados Unidos, marcado para hoje às 14.30h15, as bolsas mundiais puxam os remos do barco. Wall Street gosta da decisão de Joe Biden de reduzir as taxas de imposto corporativo para 28%, abandonando o projeto para aumentá-lo para XNUMX%, em troca do compromisso dos republicanos de apoiar seu plano de investimento em infraestrutura em pelo menos um trilhão de dólares. Mas os mercados, após o salto de novos empregos apenas no setor privado, somado à forte queda nos novos benefícios de desemprego e ao aumento da atividade no setor de serviços, não têm ilusões: um forte aumento de empregos só forçará o Fed para esfriar a economia, pelo menos no curto prazo. Na sequência desta previsão, explica-se um final de semana lento.
ÁSIA RUMO A UMA SEMANA NO VERMELHO
Os futuros de Wall Street estão estáveis esta manhã. Na Ásia, o índice Nikkei recuou 0,4% na última sessão: a semana fechou em queda de 0,7%.
Roteiro semelhante no restante da Ásia: listas CSI 300 de Xangai e Shenzen +0,4% (-0,7% por semana), Hang Seng de Hong +0,1% (-0,4% por semana). Kospi de Seul +0,1% (+1,7% na semana).
O BSE Sensex de Mumbai está no mesmo nível (+1,7% por semana). O Banco Central revisou para baixo o crescimento do PIB para o ano fiscal 2021-2022 para 9,5%, de +10,5%.
O índice Taiex de Taipei perdeu 0,7%, mas em sua moeda ganhou 2% esta semana.
GM E FORD DESTAQUE EM WALL STREET
Listas em vermelho ontem em Wall Street: Dow Jones -0,07% (após cinco sessões de alta), S&P500 -0,39%, Nasdaq -1,03%.
Em grande evidência General Motors (+6,4%) e Ford (+7,2%), que revisaram suas metas para cima.
As Notas do Tesouro de 1,63 anos estão enfraquecendo ligeiramente para 1,211% de rendimento. O euro-dólar mudou de ritmo após os dados macro de ontem, caindo para uma baixa de três semanas de XNUMX.
INFLAÇÃO ASSUSTA O OURO
Mas o mais afetado pelo retorno de alguns temores sobre a inflação é o ouro, que caiu 2% ontem.
Petróleo desacelera, mas Brent (-0,4%) mantém-se acima dos 71 dólares.
AMC AUMENTA OUTROS US$ 587 MILHÕES
Malas em espera, portanto. Mas a cautela dos mercados, que temem um salto no emprego com efeitos imediatos no custo do dinheiro, não freia a imaginação dos gnomos de Wall Street, cada vez mais focados em explorar a abundante liquidez em circulação. Apesar do apelo à cautela claramente impresso no prospecto, a AMC concluiu ontem um novo aumento de capital de 587 milhões de dólares. Em 2021 a empresa de cinema, já desanimada, arrecadou US$ 1,3 bilhão graças ao apoio de pequenos acionistas, a quem oferece, em agradecimento, pipoca à vontade.
UM ESPAÇO PARA UNIVERSAL. E BOLLORÉ TEME MEDIASET
Enquanto isso, William Ackman, um dos lobos mais conhecidos de Wall Street, se prepara para casar sua Spac (empresa de aquisição especial) com a gigante da música Universal, listando assim um grupo estimado em Wall Street, incluindo dívidas, em 42 bilhões de dólares. Ao final de uma complicada rodada de etapas, a Universal, avaliada em trinta bilhões há um ano, valerá dez bilhões a mais. Milagres das finanças para deleite de Vivendi, que detém o controle da galinha dos ovos de ouro (Lady Gaga, Taylor Swift, o catálogo dos Beatles, Queen e Bob Dylan) que hoje vale quase metade do faturamento do Bolloré grupo. Um sinal de riqueza que coloca a alta administração da Mediaset sob suspeita. Resta saber se o financista bretão não começa a rediscutir a paz com os Biscione…
CENTRO DE NEGÓCIOS A UM PASSO DAS ALTAS DE 2008
As bolsas europeias seguem em seus máximos do período, ou da história, mas não tiveram forças para ir além. O dado é particularmente verdadeiro para a Piazza Affari, que, com avanço milimétrico, deu ontem mais um passo rumo ao recorde de outubro de 2008 (25.483 pontos), fechando em 25.452 (+0,29%). Hoje será o dia do recorde? Os analistas, que aguardam os dados sobre o emprego nos EUA e seus efeitos sobre a expectativa de inflação, têm discretas dúvidas. De qualquer forma, a barreira é difícil e exigirá várias confirmações para decretar sua quebra. Mas o cenário que se abrirá depois será excelente, com grandes áreas para valorização no médio-longo prazo. Enquanto isso, a área de 24 mil pontos continua sendo uma zona de suporte.
FMI AUMENTA ESTIMATIVAS PARA A ITÁLIA
Entretanto, depois dos dados da OCDE e do PMI, chegam mais confirmações sobre a recuperação do Bel Paese. O Fundo Monetário elevou as estimativas do PIB (+4,3% em 2021) e o centro de estudos Confindustria reviu em alta os dados da produção industrial de abril e maio (+0,3% e +0,4%).
O FUNDO SOBERANO RUSSO FECHA A PORTA AO DÓLAR
No resto da Europa, o pior mercado é o de Londres (-0,62%), penalizado pelas vendas de ações mineiras e matérias-primas, mas também pelo destaque do dividendo da National Grid e da Kingfisher. BT cai 2,9% após rebaixamento do Deutsche Bank.
Frankfurt está indo bem (+0,2%), que continua em alta, enquanto Paris (-0,21%; Remy Cointreau -4%), Amsterdã (-0,26%) e Madri (-0,43%) estão fracas).
O euro cai para 1,21 em relação ao dólar (-0,7%), apesar do torpedo lançado por Putin: dentro de um mês, o Fundo Soberano Russo zerará o peso do dólar na carteira. Atualmente o Fundo vale 184 bilhões de dólares e a moeda norte-americana representa cerca de 20%. Portanto, as vendas potenciais seriam de cerca de 37 bilhões, a serem distribuídas pelas outras principais moedas.
O SPREAD FICA ACIMA DE 100
Os títulos italianos fecharam em terreno negativo, com os rendimentos em mínimos recentes, enquanto os investidores estão se tornando mais cautelosos enquanto aguardam a reunião do conselho do BCE na próxima semana.
O rendimento do BTP de dez anos é de 0,84%, ante 0,83% no fechamento anterior.
O spread entre a Itália e a Alemanha no segmento de dez anos é de 102 pontos básicos, acima do limite psicológico de 100 pontos.
O "período de silêncio" começou ontem antes da aguardada reunião do BCE de 10 de junho, para evitar que se diga algo que possa influenciar as expectativas sobre as decisões de política monetária.
Os leilões do Tesouro na França e na Espanha registraram boa demanda ontem, melhor do que a última colocação da Alemanha.
ILLIMITY AGITA PIAZZA AFFARI, SALT FINECO
Na prática, apenas Illimity (+5,7%) se encarregou de animar um mercado engessado na onda de rumores de interesse de Andrea Pignataro do Ion por uma participação no instituto fundado por Corrado Passera. À tarde, um porta-voz da Ion negou ter feito uma oferta, mas as ações mantiveram os ganhos.
Os bancos recuperaram à tarde, após uma manhã fraca. Destaque para o Banco Bpm (+0,91%) e Mediobanca (+0,81%). Unicredit e Intesa subiram meio ponto. Bper cai (-0,5%). +
Os ativos sob gestão foram positivos: Fineco cresceu 1,06%, Azimut 1,24%, Poste Italiane cresceu 0,93%.
O RALLY H-FARM CONTINUA
A carreira de H-Farm continua em Aim (+13,3%). A incubadora digital de startups também atua na formação, graças a A venda bilionária do Depop (que rendeu à empresa 6 milhões de euros) atingiu e superou as metas, relativas às saídas de startups, traçadas antecipadamente em todo o plano de negócios 2020-2024. Os recursos serão usados para apoiar o Plano de Negócios H-Farm e o desenvolvimento de toda a unidade de negócios H-FARM Education.
BRENT EMPURRA SAIPEM, RECORDATI PARA O RESGATE
O preço do Brent acima de 71 dólares o barril empurrou novamente as ações relacionadas a energia hoje: Saipem +1,4% (mas ainda no vermelho em 0,7% desde o início do ano). Tenaris também se fortaleceu (+1,3%). Eni avança 1%.
Recordati fez progressos significativos (+1,13%): Intesa Sanpaolo aumentou seu preço-alvo de 49,1 para 50,3 euros, confirmando sua classificação de manutenção.
Destaque para o Diasorin (-0,07%), depois de a empresa ter assinado um acordo com a Unipharma e a Alliance Healthcare para a distribuição e venda em farmácias italianas da plataforma de imunodiagnóstico Point-Of-Care (POC) Liaison IQ.
LIQUIDAÇÃO PARA STM E FINCANTIERI
Na frente industrial, bons pontos de partida para Pirelli (+2,2%) e Piaggio (+3,7%). Ferrari (+2,04%) e Prysmian (+1,9%) tiveram bom desempenho.
Por outro lado, a Stmicroelectronics sofre (-1,4%), impactada pelas vendas do setor nos EUA.
Fincantieri (-2,7%) deixa no terreno metade da evolução da jornada anterior.
ROMA, O EFEITO MOURINHO APAGA-SE
Entre os menores, rasga Aedes (+15,95%) e a realização de lucros na As Roma continua (-5,5%) depois da correria das últimas semanas ligada à chegada de Mourinho e às expectativas para a campanha de transferências dos jogadores.
