inflação americana não desce. De fato, graças à corrida pelo aluguel e às tensões no mercado de trabalho (ontem a Amazon concordou em US$ 5.250 em benefícios anuais para reter trabalhadores), a corrida de preços em relação ao ano passado ficou em 8,3%. acima das expectativas dos analistas. Na comparação com o mês anterior, apesar da desaceleração do preço do petróleo, o aumento foi de 0,1%: depois desses dados, muitos acham que a policia Federal semana que vem pode aumentar o custo do dinheiro por 100 pontos base. As bolsas de valores, que esperavam uma queda na inflação, imediatamente sentiram o aperto.
Fichas colapsam (-6,2%), todas as ações da Dow são negativas
wall Street experimentou a pior sessão dos últimos 24 meses: todas as 30 ações da Dow Jones (-3,94%); sinal de menos também para todos os onze setores do índice S&P (-4%); sob fogo também o Nasdaq (-5,16%), com picos bem acima de 6% para semicondutores.
A carta não se limitou ao mercado de ações. O risco de recessão, mais vivo do que nunca, desencadeou vendas de títulos, fazendo com que os rendimentos de 3,42 anos saltassem para 3,32%, de 2007% ontem. A taxa de dois anos atingiu seu nível mais alto desde novembro de 3,75 em 300%; no início do ano, o rendimento estava cerca de 2018 pontos abaixo. As taxas reais também subiram: nos vencimentos de dez anos estamos na maior alta desde o final de 0,97, em XNUMX%.
Tóquio intervém em defesa do iene, euro abaixo da paridade
Volte para cima o dólar, novamente acima da paridade face ao euro. No Japão também se fala na possibilidade de intervenção do governo sobre a taxa de câmbio, que atingiu o patamar crítico de 145 em relação ao dólar. Dois membros do gabinete disseram que a situação está sendo monitorada de perto.
Futuros do Eurostoxx também estão no vermelho, Zew está em baixa
A raiva do urso continuará hoje? Não, os analistas preveem uma tímida "ascensão do gato morto", típica de fases profundas. Pelo menos nos EUA. A Europa, que ontem reverteu abruptamente o curso após uma manhã positiva, pode abrir no vermelho, conforme indicado pelo futuro do índice EuroStoxx 50, com queda de 0,7%.
In Alemanha, o índice Zew nas expectativas econômicas em setembro caiu ainda mais para -61,9 pontos de -55,3 em agosto. A inflação situou-se em 7,9%.
O spread em 226, Amundi acredita novamente em títulos
O rendimento de BTP de dez anos está em 3,98% e a do Bund com a mesma duração em +1,72%, para um spread de 226 pontos base (-1,37%).
Apesar das tensões, o apetite por títulos europeus, especialmente os supergarantidos, está crescendo fortemente: a Comissão da UE precificou um título de duas parcelas (5 e 30 anos) por um total de 12 bilhões de euros no programa NgEU, com final pedidos de mais de 114,5 bilhões.
Amundi, a maior gestora de fundos da Europa, disse estar ansiosa para voltar ao mercados de títulos do governo, devido à reversão das perspectivas de crescimento econômico. O CIO Vincent Mortier disse que, "à medida que os riscos de recessão começam a se materializar, os bancos centrais agirão para garantir que as taxas de longo prazo não subam demais".
Em queda no Nikkei, jbond sobe para 0,25%
A Pata do Urso também atinge a Ásia esta manhã. cai especialmente o Tóquio Nikkei: -2,5% no final da sessão. A volatilidade do mercado levou o Banco Central do Japão nas últimas horas a aumentar as compras de títulos, elevando-os acima dos limites diários. O japonês de 0,25 anos está preso em XNUMX%, na parte superior da faixa tolerada pelas autoridades monetárias.
Abaixo também os outros quadrados: Hang Seng de Hong Kong: -vinte%. CSI 300 das listas de preços de Xangai e Shenzhen -1,2%. Kospi de Seul -1,4%, St&P ASX200 de Sydney -2,5%.
Petróleo cai, mas JP Morgan vê preço de US$ 150
Quase 1% abaixo óleo WTI, a 86,7 dólares o barril. Brent 92,5 dólares. Os Estados Unidos, segundo rumores, poderiam começar a reabastecer suas reservas estratégicas de petróleo quando os preços do petróleo caíssem abaixo de US$ 80 o barril. O governo Biden está avaliando o melhor momento para as compras, levando em consideração a tendência da produção de petróleo dos EUA e visando evitar uma queda nos preços.
Ontem, o Morgan Stanley e o UBS revisaram suas previsões de preço do petróleo para baixo, enquanto o JP Morgan mantém a opinião de que o WTI atingirá cerca de US$ 150 nos próximos meses.
Hoje, o plano de gás da UE. Saques sobre lucros extras à vista
O preço do gás no nó holandês fechou ontem em pouco menos de 200 euros por MWh. Hoje o presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen fará o discurso do Estado da União no qual ilustrará medidas de emergência energética. Bruxelas significa tributar lucros extras exigível pelas empresas que produzem electricidade sem utilização de gás, aproveitando-se do facto de a actual estrutura de mercado prever que o preço da electricidade esteja associado ao preço do gás. O teto pode ser em torno de 180 MWh. O dinheiro seria usado pelos Estados membros para pagar as contas de empresas e famílias.
Le empresas de petróleo, gás e carvão entretanto serão chamados, segundo o projecto, a uma contribuição solidária temporária 33% sobre rendimentos 20% superiores à média dos últimos três anos. A Comissão proporá objetivos vinculativos de poupança de eletricidade, bem como uma extensão da flexibilidade concedida ao abrigo das regras dos auxílios estatais.
Na Piazza Affari, o eco do rugido da nova Ferrari
O crossover que a Ferrari apresentará hoje em Maranello custa apenas 390 euros na estrada: quatro lugares, quatro portas (uma bagageira de 473 litros), motor de 12 cilindros. Será o Red mais barato, mas, recomenda o CEO Benedetto Vigna, “não o chame de SUV; é uma Ferrari e pronto".
