Sobe e sobe: sem sobressaltos, mas continuamente, o nível dos T bonds sobe, agora perto de 1,7% (1,684 anos em 6), o de trinta anos em alta de 18 pontos, o de dois anos em um de 2 meses alto. Movimentos bastante modestos e que se explicam em parte pela retração da atividade em função do feriado de Ação de Graças. Mas ganha força o sentimento de que, aos olhos dos mercados, o lançamento do Powell XNUMX, após a confirmação da gestão de topo da Fed, significa guerra à inflação, mesmo que à custa do abrandamento de uma economia que por si só não brilha. Daí a prudência nas tabelas de preços - especialmente em relação às ações tecnológicas, as mais expostas a altas de juros - e a expectativa pelos dados de hoje, desde o PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre até a publicação das atas do Fed, um traço para entender tempos e formas de "afinamento".
Enquanto isso, as taxas da Nova Zelândia estão subindo, assim como as da Coréia hoje. Na Europa ainda não se fala nisso, mas apenas porque o contágio está aumentando. E isso não é uma boa notícia. A partida na Telecom em Milão marca tempo, mas a pausa será curta. Pelo contrário, enquanto se aguarda o desembarque em Roma do presidente Macron (que não acha correto comemorar um fracasso de Bolloré), o clima em torno de Generali esquenta.
TÓQUIO EM VERMELHO APÓS O FERIADO, CHINA FLAT
As listas de preços asiáticas não mudaram muito. A crise tecnológica também continua em Hong Kong (+0,5%): o Alibaba cai pela sexta vez consecutiva. Evergrande também caiu.
A bolsa de valores de Tóquio, fechada ontem para feriados, está prestes a encerrar a sessão em queda de 1,7%, enquanto as bolsas da China estão em torno da paridade. O índice MSCI Asia Pacific, que exclui o Japão, caiu 0,2%.
CINGAPURA: PIB +7,1%, AUCKLAND AUMENTA TAXAS
O índice Straits Times da Bolsa de Valores de Cingapura ganha 0,2% após a divulgação dos dados do PIB da cidade-estado: +7,1% no terceiro trimestre é melhor do que o esperado. As autoridades locais esperam um crescimento máximo de 2022% para 5, abaixo dos +7% estimados para 2021.
O dólar da Nova Zelândia caiu 0,6% em relação ao dólar americano após o anúncio do segundo aumento de taxa (para 0,75%) pelo Banco Central, acompanhado de um comunicado em voz baixa.
O Banco da Coreia pode elevar o custo dos empréstimos para 1% na quinta-feira.
FUTURO DOS EUA EM BAIXA, BEST BUY COLAPSA
Os futuros de Wall Street caíram um pouco. Ontem foi mais uma sessão mista, com o Nasdaq caindo 0,5% e o Dow Jones subindo 0,5%. S&P500 -0,2%.
O melhor setor foi o dos bancos (+2%). A pior ação foi a Best Buy (-12%).
A Tesla fechou em baixa de 4%. Elon Musk disse às autoridades de supervisão que vendeu pouco menos de um milhão de ações, totalizando US$ 1,05 bilhão em receitas. Para fazer face ao pagamento de impostos sobre os ganhos de capital gerados pela operação, o fundador exerceu opções sobre 2,15 milhões de ações.
A taxa de câmbio euro-dólar moveu-se ligeiramente em 1,124.
O PLANO BIDEN NÃO PARA O PETRÓLEO
O petróleo Brent e o WTI subiram ligeiramente. O anúncio dos Estados Unidos sobre a colocação no mercado de uma pequena parte de suas reservas estratégicas teve um efeito oposto ao que talvez esperassem o governo Biden e os grandes países consumidores que seguiram o mesmo caminho: o petróleo bruto do Texas fechou ontem em 2,3 %. Há uma expectativa de que a OPEP+ responda com uma reformulação de seu plano para aumentar progressivamente a produção. O cartel se reúne em XNUMX de dezembro.
O OMBRO LIRA. ERDOGAN: ISSO É BOM
Coisas turcas. "Estamos lutando a guerra pela independência econômica", declarou o presidente turco Erdogan, elogiando a decisão do banco central de Istambul de reduzir as taxas de juros, apesar da inflação em 20%. A moeda de Ancara perdeu 15%.
PMI, EUROPA MANTÉM MAS VÊ NEGRO NOS CONTÁGIOS
A quarta onda não soprou, por enquanto, o vento da recuperação no Velho Continente. Os principais índices da indústria e serviços na França e na Alemanha fecharam acima das expectativas. O índice PMI da Markit e BME sobre as expectativas dos gerentes de compras de empresas manufatureiras alemãs em novembro mantém posições em 57,6: o consenso esperava uma queda para 56,9. O índice de componentes de serviços foi melhor do que o esperado. Os índices PMI da França também surpreendem positivamente, tanto para a indústria quanto para os serviços. Mas o otimismo não mora aqui. Segundo Chris Williamson, Chief Business Economist da Ihs Markit, “é difícil evitar uma desaceleração, especialmente tendo em conta o aumento das infeções”. Além disso, “a combinação de atrasos no fornecimento, aumentos acentuados de custos e preocupações renovadas com o Covid-19 levaram o sentimento dos negócios ao nível mais baixo desde janeiro, adicionando riscos significativos de curto prazo à economia da zona do euro”.
NAS TAXAS OS FALCÕES PEDE UM MINISTRADO, ESPALHAM EM VOO
Cruzamento euro/dólar em 1,1270, perto das máximas. Mas o euro voltou a vigorar, também na sequência de algumas declarações de membros da direcção do BCE. Para o presidente do banco central holandês, Klaas Knot, a trajetória da inflação justifica a interrupção das compras nos mercados pelo banco central.
A alemã Isabel Schnabel e o governador do banco central irlandês, Gabriel Makhlouf, também reconheceram os riscos de inflação.
Ainda há tensão nos laços. Btp com rendimento de 1,05%, +5 pontos-base, o maior desde 3 de novembro, em comparação com 0,97% no início. O spread sobe para 128 pontos.
EUROPA EM VERMELHO, MILÃO ABAIXO DE 27 MIL
Fechando em vermelho escuro para a Piazza Affari, que rebobina a fita até 26.939 pontos, -1,62%, caindo abaixo de 27 mil pela primeira vez desde o último dia 29 de outubro. Na sessão de hoje, porém, o Milan tenta reagir, voltando à abertura acima dos 27 mil pontos.
Voltando a ontem, apenas Londres (+0,2%) fecha o terreno positivo. O crescimento das infecções e a tensão nas taxas vindas do exterior pesam nas demais tabelas de preços: Frankfurt -1,1%, Paris -0,85%, Amsterdã -1,61%.
A ThyssenKruP caiu 6,7% depois que o fundo ativista sueco Cevian quase reduziu pela metade sua participação no grupo alemão.
A varejista britânica de eletrônicos Ad World despencou 24,6% depois de reduzir sua perspectiva de ganhos em 2022 em meio a interrupções na cadeia de suprimentos.
TELECOM: VIVENDI DIZ NÃO A KKR, BATALHA NO ANÚNCIO
O não da Vivendi esfriou, por enquanto, os ânimos da Telecom Italia, que fechou a sessão de 23 de novembro com queda de 4,72% após um início positivo. A ação, no entanto, acende novamente e no meio da manhã está ganhando mais de 9% hoje. O grupo francês reiterou a sua intenção de não vender a participação no antigo titular à KKR. A Vivendi "é um investidor de longo prazo e não pretende vender a sua participação", disse um porta-voz, especificando que a empresa "reitera a sua vontade de colaborar com as autoridades e instituições italianas para o sucesso da empresa". Além disso, a oferta, segundo a Vivendi, "não reflete o real valor da Tim".
A novidade, embora esperada, fez com que a cotação caísse para 0,43 euros, bem abaixo da potencial oferta do particular americano (0,505 euros). A Vivendo, porém, insiste em pedir uma mudança na gestão para seguir em frente com um plano industrial de longo prazo. Nesse sentido, por hora alguns assessores próximos aos franceses poderiam pedir para integrar a agenda do conselho de administração na sexta-feira com a desconfiança do diretor-geral.
O ministro do Desenvolvimento Econômico, Giancarlo Giorgetti, falou em nome do executivo: valorizando o interesse dos investidores estrangeiros na Itália ("é muito positivo"), garantiu que "o governo avaliará corretamente o interesse público que está subjacente a uma rede que também tem perfis estratégicos”. Naturalmente, “quando a oferta pública de aquisição for concretizada e o plano for detalhado”, acrescentou o ministro.
Inwit ainda está em território positivo (+0,71%).
JUVE, COLAPSO NA BOLSA E NO CAMPO
Prima dell 'embarcou na Liga dos Campeões contra o Chelsea, a Juventus viveu um dia ainda mais amargo na bolsa: -7,27% após o sinal verde do conselho de administração sobre os termos definitivos do aumento de capital de 400 milhões de euros, com o preço de subscrição das novas opções de ações incorporando um desconto de 35,32% em relação ao preço teórico ex-direitos (Terp) com base na cotação de fechamento da Bolsa do dia anterior. Para a Exor, que já adiantou 75 milhões para permitir o acerto de contas da época passada, a operação envolve um desembolso total de 255 milhões contra uma participação de 63,8%.
O AUMENTO NAS MÃOS DO CONSÓRCIO
Provavelmente exigirá um forte compromisso do consórcio de garantia (Goldman Sachs, Mediobanca, JP Morgan e Unicredit) que se comprometeu a subscrever, solidariamente e sem solidariedade, quaisquer novas ações que tenham ficado não vendidas no final do leilão de direitos sem opção, por um valor máximo de 144,9 milhões de euros.
O LUXO SOFRE, A FERRARI RETÉM
A sessão Ferrari (-3,78%, abaixo do máximo) não consola John Elkann.
Ele também realizou lucros no setor de luxo (Moncler -3,78%). Os bancos foram fracos exceto Unicredit (+0,62%): Bper -0,22%, Banco Bpm -0,91%, Intesa SanPaolo -1,07%. Mediobanca cai 2,28%.
NEXI FUNCIONA COM BIGCOMMERCE, ENI OK
Poucos títulos contrariando a tendência: a Nexi (+1,52%) anunciou que firmou um acordo estratégico com a BigCommerce, a plataforma de e-commerce líder mundial no suporte às vendas online de comerciantes.
A Eni teve um bom desempenho (+0,42%) na sequência dos comentários positivos dos analistas no dia seguinte ao Capital Market Day nos negócios de Gas&Power e Retail & Renewables. Dinheiro no Aeroporto de Bolonha (+5%), promovido pelo compromisso com a neutralidade carbónica.
(Última atualização: 11h24 de XNUMX de novembro).
