Bolsas todas de volta, com o iceberg Evergrande no horizonte em um mar já turbulento: o índice do medo sobe e as bolsas europeias desabam, após o crash de Hong Kong, enquanto Wall Street começa no vermelho na véspera do início da Reunião do Fed termina quarta-feira.
Piazza Affari é o pior, -2,57%, e se agarra aos 25 pontos por um fio de cabelo. Dessa prevalência de vendas, apenas três blue chips são salvos, Amplifon + 0,57% Terna +0,31% e A2a +0,03%, enquanto todos os setores estão em baixa, sem discriminação. Os bancos sofrem particularmente, mas também as ações industriais, de luxo e de energia. Eni (-4,82%) está entre as piores da lista no dia do destaque do dividendo intermediário, já que stm (-1,63%), com um peso global no índice de 0,27%.
No resto da Europa: Londres -0,85%; Paris -1,74%; Amsterdam -1,42%; Madrid -1,16%.
Frankfurt perdeu 2,34%, no dia de abertura do Dax (índice das ações mais capitalizadas) para 40 ações ante as 30 anteriores. O baque de Deutsche Bank (-7,51%), mas as ações das montadoras também caíram em um setor pressionado a nível continental com a notícia de uma pesquisa nos EUA sobre cerca de 30 milhões de carros produzidos por várias marcas, todos equipados com airbags da japonesa fabricante Takata, potencialmente defeituoso. Em vez disso, ele entra em órbita Lufthansa (+6,27%), que espera levantar 2,14 bilhões de euros (US$ 2,51 bilhões) para pagar parte de um resgate estatal que a principal companhia aérea da Alemanha recebeu durante a crise do coronavírus.
Além disso, dados preocupantes sobre a inflação vêm da Alemanha. Em agosto, os preços ao produtor subiram 1,5% no mês e 12% no ano. De acordo com o Destatis, o departamento federal de estatísticas, o aumento é atribuído em grande parte à evolução dos preços da energia que, no mês, registraram um salto de 3,3% em relação ao mês anterior e de 24% em relação ao mesmo mês de 2020. Isso em um semana de campo para os bancos centrais (16 estão reunidos, incluindo Reino Unido, Japão, Suíça e Noruega), primeiro entre outros o Federal Reserve dos Estados Unidos, que na próxima reunião poderá lançar as bases para um tapering, embora observadores estimem que um anúncio virá apenas em novembro ou dezembro. Esta redução de liquidez surge num cenário incerto, com a pandemia ainda não superada, o crescimento dos EUA que parece ter atingido o seu pico, uma série de tensões geopolíticas e o gigante imobiliário chinês com pés de barro, que pode desabar e enterrar muitos outros sob seus escombros, enquanto as autoridades de Pequim podem decidir reprimir esta área também. O Evergrande fechou a bolsa com mais uma perda de 10% enquanto se aguarda a resolução da questão relativa ao pagamento dos cupões das obrigações com vencimento na próxima quinta-feira, para o qual o grupo chinês necessita de 83,5 milhões de dólares.
Neste contexto, wall Street caiu, com 10 dos 11 principais setores do S&P caindo cedo, de industrial a financeiro, de energia e até tecnologia. A emissão da dívida federal e os temores de um aumento do imposto corporativo pesam sobre os índices, enquanto os analistas do Morgan Stanley esperam uma correção de 10% no S&P 500 com uma flexibilização do apoio monetário do Fed se os sinais de estagnação do crescimento econômico aumentarem. subir para 20%.
Hoje, os estoques das companhias aéreas limitam os danos, com rumores de um possível relaxamento das restrições nos Estados Unidos para viajantes da UE e do Reino Unido.
Em um contexto de aversão ao risco, os preços dos T-Bonds sobem e os rendimentos caem. Nós apreciamos o dólar, com o euro negociando pouco na área de 1,173. As compras de ouro regressam e o ouro à vista sobe cerca de 0,5% para 1764,2 dólares a onça. Por outro lado, o petróleo caiu e o Brent negociou abaixo de 75 dólares o barril. “Os mercados de ações no Extremo Oriente e o dólar forte estão influenciando o petróleo – argumenta Tamas Varga, da corretora de petróleo PVM – No entanto, a menos que tudo desabe, o sentimento positivo deve prevalecer”.
Perde apelação bitcoin, que é negociado cerca de 7%, para cerca de $ 43.897.
Voltando à Piazza Affari: as maiores quedas do dia são para as ações dos bancos. eles descem Bper -5,34% e Banco Bpm -5,1%, candidatos a uma possível união, com Giuseppe Castagna, CEO do Banco Bpm, que neste momento não vê condições para uma fusão e confirma que apresentará o novo plano de negócios até novembro, que estará num stand -Base sozinho. Assento para esquecer também para Unicredit -4,71%, enquanto surgem indiscrições que não dão por certo o casamento MPs (-2,64%), ainda que para Equita e Intesa esta seja a única união possível para Siena. Além disso, os títulos subordinados do banco de Siena estão perdendo acentuadamente.
No carro, o saldo diário de Stellaris -4,47%.
As utilidades são melhores, embora maiores, Enel (-1,71%), não mantém o talude.
O mercado secundário de títulos do governo também sofre. O propagação entre as obrigações italianas e alemãs a dez anos sobe para 103 pontos base (+3,37%) e a taxa BTP sobe para +0,72%.
