A febre do petróleo parece estar diminuindo, por enquanto, na esperança de que a OPEP+ aumente a oferta na próxima semana. E assim, após uma sessão de pesadelo, as listas de ações se recuperam, pelo menos a julgar pelos futuros. Mas os rendimentos do T-Bond acima de 1,55% pairam como uma guilhotina no destino do touro. E assim será pelo menos até sexta-feira, quando são divulgados os dados dos preços ao consumidor nos Estados Unidos: em caso de forte alta, alertam os designers gráficos, o Nasdaq pode cair abaixo de 4,300 pontos (ontem 4.352) dando lugar a novas quedas .
DÍVIDA DOS EUA, TESOURO SECO EM 18 DE OUTUBRO
Aqui está o retrato do mercado em um momento delicado. Nos EUA, o veto republicano pesa fortemente sobre o aumento do teto da dívida, que, alerta a chefe do Tesouro, Janet Yellen, vai desencadear o calote do governo federal em 18 de outubro. Enquanto isso, o presidente do Fed, Jerome Powell, acaba na mira da esquerda democrática: "Ele é um homem perigoso", diz a influente senadora Elisabeth Warren. A força dos números continua a apoiar os mercados: de acordo com a Data Trek, os preços não refletem a força dos resultados das Corporações. Uma consolidação escassa no final da reunião mais negra da véspera de outubro, um mês ruim para as carteiras.
NIKKEI EM VERMELHO, EVERGRANDE MONEY
As ações da Ásia-Pacífico estão em baixa, após a pior sessão do Nasdaq em seis meses. Mas os futuros de Wall Street subiram esta manhã e os títulos também parecem estar sob controle.
O índice Bloomberg Apac caiu 1,7%. Nikkei de Tóquio -2,5% no dia da escolha do novo primeiro-ministro após a renúncia de Suga.
O Hang Seng de Hong Kong caiu 0,5%. O Evergrande acumula alta de 10%, para 2,94 dólares de Hong Kong, o terceiro dia consecutivo de forte valorização após a venda da participação no Shengjing Bank, operação que deve render 10,3 bilhões de yuans em caixa. O próximo prazo com os credores é hoje: a Evergrande tem que pagar 47 milhões de dólares em juros aos assinantes de seu título em dólares. Mas a linha seguida até agora é pagar dívidas apenas com poupadores chineses.
O índice CSI 300 das listas de Xangai e Shenzen caiu (-1,5%), assim como o Kospi de Seul (-1,6%). BSE Sensex de Mumbai -0,5%.
MERCADOS DOS EUA, NUNCA TÃO RUIM EM 6 MESES
Os futuros da Nasdaq subiram 0,5%, depois de perder 2,8% ontem. As gigantes da tecnologia, da Microsoft à Amazon, estão na mira, com perdas entre 2% e 3,6%. Já a Ford subiu (+1,1%) após o acordo sobre o carro elétrico com a coreana SK.
No pós-bolsa, a Micron perdeu 3%. A empresa de chips apresentou números trimestrais abaixo do esperado para ganhos e vendas.
PETRÓLEO BRUTO ATÉ 78 DÓLARES
A Nota do Tesouro de 1,53 anos está rendendo 1.739% esta manhã. O ouro subiu ligeiramente para 0,9 dólares, de XNUMX% ontem.
Óleo na frenagem. O WTI é negociado a 74,3 dólares o barril, uma queda de 1,3%. Brent a 78,06 dólares o barril (-1,3%).
OPEP: INVESTIR MAIS IEA: É HORA DE CORTAR
A alta do petróleo causa uma divergência entre os países produtores (OPEP) e a Agência Internacional de Energia, que representa a posição da OCDE.
A demanda por petróleo, argumenta a OPEP, crescerá significativamente nos próximos anos, com a economia global se recuperando da pandemia, de modo que o mundo precisa continuar investindo na produção para evitar uma crise na transição energética. A visão do cartel contrasta com a da AIE, que, em seu relatório de maio, argumentou que os investidores não deveriam financiar novos projetos de petróleo se o mundo quiser atingir emissões líquidas zero. “A demanda por energia e petróleo se recuperou significativamente em 2021, após grandes quedas em 2020”, escreveu o secretário-geral da OPEP, Mohammad Barkindo, no prefácio do relatório. Portanto, “espera-se uma continuação da expansão no longo prazo”.
O consumo de petróleo aumentará 1,7 milhão de barris por dia em 2023 para 101,6 milhões, segundo o World Oil Outlook 2021 da OPEP, uma expansão que se somará ao robusto crescimento já previsto para 2021 e 2022.
A CRISE DE ENERGIA TAMBÉM ASSUSTA A EUROPA
Um dia de paixão também pela Europa. Os aumentos dos preços do gás e do petróleo não param. E os investidores temem que a crise energética também possa afetar outros setores da economia. Daí o abrandamento das listas, apesar de o índice Gfk da confiança do consumidor alemão ter subido 0,3 pontos, recuperando dos -1,1 pontos do mês anterior: o consenso foi de -1,6 pontos. A componente ligada às expectativas de rendimento melhorou significativamente, enquanto o aumento da componente de propensão para comprar foi menos acentuado.
Enquanto isso, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, continua a reduzir os temores de inflação: “O principal desafio é garantir que não reajamos exageradamente a problemas do lado da oferta que não terão repercussões no médio prazo e, ao mesmo tempo, vez as forças positivas da demanda que poderiam levar a inflação para nossa meta de 2% de forma duradoura”.
Enquanto isso, as compras tanto do Qe quanto do programa Pepp estão se acelerando: 26,420 bilhões de euros na semana (contra 21,544).
BTP YIELDS RUN, SPREAD PARA 106
No entanto, a onda de alta dos preços está sendo sentida nos mercados de títulos em linha com as tensões nos mercados dos EUA: o T-bond de 1,52 anos subiu para XNUMX% à tarde.
Os BTPs mostram um declínio acentuado com o rendimento na referência de 0,90 anos chegando a um fio de cabelo do limite de 0,19%, o mais alto desde o final de junho. O Bund de duração semelhante é negociado a -XNUMX%.
Ao mesmo tempo, o diferencial de rendimento com a contraparte alemã aumentou para seu nível mais alto desde o início do mês em 106 pontos base de 101 no início da sessão.
CENTRO DE NEGÓCIOS -2,14%, TECNÓLOGOS -5%
A Piazza Affari sofre: -2,14%, caindo para 25.573 pontos. As outras listas de preços europeias também estão desacelerando. Frankfurt perde 2,11%, Paris 2,17%, Amsterdã -1,9%, Madri -2,6%. Dano limite Londres, -0,51%.
O índice Eurostoxx perde 2,4%. Farmacêuticas fracas, -0,7%. Eles retêm bem a energia (+1%).
As ações de tecnologia, em particular, estão sob pressão, as mais atingidas pela perspectiva de uma alta nas taxas. O índice do setor deixa pouco menos de 5% no chão, o menor nível do mês.
A Logitech, empresa suíça que fabrica periféricos de computador, caiu 7,25% depois que o Morgan Stanley rebaixou as ações para "subponderação".
O fornecedor holandês de equipamentos de semicondutores Asml International caiu 7,21%, apesar do aumento da orientação para o terceiro trimestre.
SOFRIMENTO DE VOLTA AO LUXO: HERMES -4%
A queda nas estimativas do PIB da China pelo Goldman Sachs teve um efeito sobre as ações de luxo: Lvmh deixa 3% no chão, Hermès 4%.
ENI NO MAIS ALTO DESDE 2010, UTILITIES SEGURAM
Na Piazza Affari, a estrela da Eni brilha (+0,7%), em novos máximos desde fevereiro de 2020. A Goldman Sachs reforçou a Compra, elevando a meta para 15 euros. Iniciou as obras de construção da estação de tratamento de gás que será extraído dos campos de Argo e Cassiopea.
As demais petroleiras também economizaram: a Saipem conteve a queda em -0,14%, a Tenaris em -0,47%. Maire Tecnimont +0,89% após o acordo com a Greenfield Nitrogen para uma planta de amônia verde nos EUA anunciado pela manhã.
As concessionárias também evitaram a rejeição, com destaque para a Snam (-0,77%) e a A2a (-1,2%), apoiadas pelo boom dos preços da energia.
STM E NEXI SOB FOGO, RETENDO OS BANCOS
As ações tecnológicas, as mais penalizadas pelo colapso das listas, estão em forte queda. Stm perde 5% e Nexi 4,12%.
Os bancos estiveram fracos, com exceção do Bper (+1%). Intesa Sanpaolo e Unicredit perdem 1,2% e 2,3%, respectivamente.
DEL VECCHIO EM PRESSÃO NO MEDIOBANCA
Mediobanca. Delfin, de Leonardo Del Vecchio, pediu para integrar a ordem do dia da reunião de 28 de outubro ao propor "eliminar a exigência estatutária segundo a qual três conselheiros (no caso de o conselho ter mais de treze membros) devem ser gerentes do grupo por pelo menos três anos" e "também para aumentar o número de administradores minoritários, com a previsão de que mais listas possam contribuir para a nomeação destes administradores", explica uma nota.
CATTOLICA AINDA ACIMA DO PREÇO DE OFERTA
A Cattolica Assicurazioni detém: -0,14%, a 7,15 euros, bem acima do preço da OPA (5,75) que a Generali lançará no próximo mês, considerada justa pelo conselho de administração. Difícil de levantar: a operação não é apreciada pelo casal Caltagirone-Del Vecchio.
Perceba no Amplifon após o rali recente. A Interpump também perdeu terreno (-3,89%).
DANIELI CORRE, DESCE EDIFÍCIO ACROBÁTICO, APESAR DAS COMPRAS
As ações da Danieli estão em alta (+9%) após os resultados das demonstrações financeiras 2020-21 de 30 de junho, bem acima das expectativas do mercado e das perspectivas positivas para o setor siderúrgico neste ano e no próximo. “No geral, aumentamos o Ebitda esperado para 2022-23 em 10%/8% e o lucro líquido em 18% e 14%”, escreve a Equita. Sull'Aim perde terreno Edilizia Acrobatica (-2,3%), apesar de as contas semestrais mostrarem uma duplicação do valor da produção. O Intesa Sanpaolo reafirmou o rating de compra.
