Apanhados entre dois incêndios, a variante Omicron e a expectativa de políticas monetárias mais restritivas por parte dos bancos centrais, os mercados vivem mais uma sessão marcada pela incerteza, enquanto o petróleo cai, as infeções aumentam e a Fed prepara-se para anunciar as suas decisões.
Piazza Affari é positivo e fecha com ganho de 0,41% para 26.666 pontos, liderado pelo Bper (+6,08%), após a oferta não vinculativa de compra da Carige (+13,65%). Generali mais tímido (+0,27%), à luz de novo plano esperando maiores lucros e maiores dividendos. Os estoques de petróleo e outros bancos pesam na lista.
As outras listas europeias são contrastadas: Frankfurt +0,18%; Paris +0,47%; Amsterdam -0,04%; Madrid -1,23%; Londres -0,65%.
Wall Street, estável no início, está se movendo mais continuamente para baixo, especialmente com o Nasdaq, enquanto os holofotes estão prestes a se voltar para a coletiva de imprensa de Jerome Powell.
QUÃO FALCÃO SERÁ O BANCO CENTRAL?
Depois que o presidente do Fed recentemente reduziu a inflação do termo "temporário" e após os últimos dados sobre aumentos de preços ao consumidor e ao produtor em novembro para níveis não vistos há muitos anos, as expectativas dos economistas são de um tapering mais rápido, que passará de uma retirada de estímulos de 15 a 30 bilhões por mês (de 120 bilhões de compras mensais), para fechar em março e um ou dois aumentos de juros ao longo de 2022. Segundo a Reuters, movimentos mais restritivos viriam como uma surpresa “hawkish”.
No final dos dois dias que terminam hoje, a Fed deverá também comunicar as suas novas previsões de crescimento e inflação, podendo também os vários banqueiros centrais alterar as suas previsões para as taxas futuras.
O problema é que essas decisões surgem quando o mundo se prepara para lidar com o tumulto da variante Omicron, que aparentemente é muito pior do que vimos até agora.
PARA ECDC, AS VACINAS NÃO SÃO SUFICIENTES CONTRA OMICRON
O novo grito de alarme sobre a variante sul-africana do coronavírus vem hoje do ECDC, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, segundo o qual "a probabilidade de propagação da variante Omicron é muito alta e a vacinação por si só não permite prevenir o seu impacto; Uma ação forte é urgentemente necessária para reduzir a transmissão e conter o impacto nos sistemas de saúde. A introdução rápida de medidas não farmacêuticas é necessária para reduzir a transmissão da variante Delta e desacelerar o Omicron." Estas são as palavras de Andrea Ammon, diretora do centro. Todos os países estão tomando medidas, inclusive a Itália que irritou Bruxelas, introduzindo a quarentena para quem entra no país, mesmo da União Européia e não é vacinado e também fazendo swabs para todos nas 48 horas anteriores.
"Existe o Omicron que tem uma capacidade de contágio claramente superior às outras variantes - diz o primeiro-ministro Mario Draghi - na Itália as infecções por Omicron são inferiores a 0,2%, em outros países a variante é muito difundida: não acho que haja muito em que pensar".
ÓLEO EM BAIXA PELO TERCEIRO DIA CONSECUTIVO
O contexto global parece desfavorável ao óleo, que continua a descer (embora menos do que nas horas anteriores).
Um aumento nos casos de coronavírus impulsionado pela nova variante prejudicará a demanda global por petróleo, à medida que a oferta se prepara para crescer, especialmente nos EUA, com ofertas que devem superar a demanda, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE). ano.
Em contraste com essas previsões, a Opep elevou na segunda-feira sua previsão para a demanda global de petróleo para o primeiro trimestre de 2022.
Enquanto isso, os estoques de petróleo dos EUA caíram pela sexta vez nas últimas 13 semanas na semana passada e caíram mais do que os especialistas esperavam. Neste contexto, os contratos futuros de Brent e WTI caíram ligeiramente e negociaram, respectivamente, em torno de 73,25 dólares o barril e 70,15 dólares.
DÓLAR E T-BOND NA JANELA
No mercado de câmbio, o dólar aguarda notícias do banco central americano. A taxa de câmbio euro-dólar está atualmente nos níveis de ontem em torno de 1,263.
A mesma calma investe os títulos do governo americano, com os T-Bonds parados diante das palavras de Powell. A taxa de 1,439 anos está nos níveis vistos ontem, em XNUMX%.
DE OLHOS NO BPER E GENERALI NA PIAZZA AFFARI
Há dois títulos em destaque hoje na tabela de preços principal da Piazza Affari, Bper e Generali. O banco modenês foi recompensado com compras depois de anunciar ontem à noite uma oferta não vinculativa ao Fundo Interbancário de Proteção de Depósitos (FITD) por 88,3% da Carige ao preço de 1 euro. A Bper comprometeu-se também a lançar uma oferta pública de aquisição do restante capital. O mercado recompensa a oferta que pode representar uma boa jogada para acrescentar uma nova peça ao crescimento dimensional do banco, ainda que não seja um negócio 'transformador' e restem dúvidas sobre o relançamento efetivo da rede. A palavra passa agora para os outros bancos que, através do Fitd, são chamados a recapitalizar a Carige por mil milhões de euros.
A Pop Sondrio também se saiu bem, encarada como mais um alvo dos planos de crescimento da Bper e do seu principal acionista Unipol (+1,28%).
Os grandes nomes estão em declínio Unicredit -1,79%, após o salto de ontem e Intesa -1,03%.
A reação do mercado foi bastante morna ao plano da Generali, que prevê um aumento nos dividendos e a primeira recompra em 15 anos.
No que diz respeito às outras blue chips, as ações do setor de saúde registraram altas significativas, como Recordati +2,62%, Diasorina + 2,38% Amplifon + 2,17%.
No setor de luxo, Moncler rebate +2,57% e, fora da cesta principal, Cucinelli (+6,59%), que ontem, com o mercado fechado, anunciou que havia elevado sua projeção de crescimento em faturamento para 2021.
Good Stm +2,15%, pelo que a Moody's elevou o rating para Baa2 de Baa3, com o outlook passando de positivo para estável.
eles estão em vermelho Tenaris -3,09% Saipem -1,64% ed. Eni -1,322%. A2a também diminuiu -2,01%.
SPREAD EM QUEDA AGUARDANDO O BCE E A INFLAÇÃO
O secundário italiano fecha a verde, às vésperas das decisões do Banco Central Europeu: lo propagação entre os BTP a 10 anos e os Bunds com a mesma duração, caiu para 128 pontos base (-1,49%), com a taxa do BTP a cair para +0,91% (-0,37% para o Bund).
Enquanto isso, o Istat revisou para baixo os dados de tendência relativos à inflação italiana para novembro que, em segunda leitura, está em 3,7% (de 3,8%), o valor mais alto desde setembro de 2008. Na base mensal registrou um aumento de 0,6 por cento. A nova aceleração tendencial da inflação deve-se uma vez mais aos preços dos bens energéticos (de +24,9% em Outubro para +30,7%) e, em particular, aos da componente não regulada (de +15% para +24,3%), enquanto a componente regulada, mantendo um crescimento muito sustentado, registou um ligeiro abrandamento (de +42,3% para +41,8%).
