O tão esperado corte de juros, decidido ontem pelo Fed, trouxe um suspiro de alívio para os mercados de ações, mas hoje o mercado de ações está turbinado – especialmente em Wall Street, que está se movimentando a uma alta recorde – graças ao investimento de cinco bilhões de dólares da Nvidia (+3,53%) na rival Intel (+27,8%). Na Europa, as ações fecharam nos níveis mais altos do dia. Piazza Affari sobe 0,84% (42.307 pontos-base), liderados por ações de luxo e tecnologia.
Frankfurt está ainda mais otimista (+1,48%), Paris (+0,87%) e Amsterdã (+2,02%). Londres, por outro lado, limita seus ganhos a 0,19%, apesar da enorme acordo entre o Reino Unido e os Estados Unidos, que trará um fluxo de investimentos de 250 bilhões de libras em ambas as direções do Atlântico, após a visita do presidente dos EUA, Donald Trump, que concluiu há algumas horas com uma entrevista coletiva conjunta com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.
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Em outro continente Wall Street continua subindo fortemente e atualiza seu histórico Os três principais índices subiram. O Nasdaq (+1,13%) liderou a alta, graças à alta das ações de tecnologia após a notícia de que a Nvidia adquiriu uma participação de US$ 5 bilhões na Intel. As duas empresas de tecnologia desenvolverão conjuntamente produtos para PCs e data centers. A Intel se fortalece, portanto, após a aquisição de 10% de participação pelo governo dos EUA em agosto e a injeção de US$ 2 bilhões do SoftBank, que está se concentrando em chips e infraestrutura de nuvem.
Isso também é uma lufada de ar fresco para a Nvidia, já que continuam os rumores sobre a proibição de Pequim à compra de chips de IA da gigante americana por empresas chinesas. Também é notável o acordo que a IonQ (+5%) assinou com o Departamento de Energia para promover o desenvolvimento de tecnologias quânticas no espaço.
O dólar se recupera e os preços dos títulos do Tesouro caem, enquanto os pedidos de seguro-desemprego nos EUA caem. A libra recua após o Banco da Inglaterra.
O dólar está se valorizando em relação às principais moedas, e os títulos do Tesouro americano (T-Bonds) estão apresentando queda nos preços nas últimas horas, apesar do corte de juros decidido ontem pelo Federal Reserve (Fed). A redução de 25 pontos-base, amplamente esperada pelo mercado, e a abertura de Jerome Powell para... mais dois cortes possíveis até o final do ano, foram bem recebidos pelos investidores. No entanto, os pedidos semanais de seguro-desemprego abaixo do esperado estão sustentando o dólar e deprimindo os títulos do governo hoje, ao amenizar os temores de uma desaceleração do mercado de trabalho. Os pedidos caíram 33.000 na semana passada, para 231.000, em comparação com as estimativas de 240.000.
No mercado de câmbio, portanto o euro perde cerca de 0,3% em relação ao dólar, para um cruzamento logo abaixo de 1,18. A libra também se desvalorizou (-0,53% em relação ao dólar, a 1,3560) no dia em que o Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros inalteradas, como esperado. O banco central britânico também aprovou uma redução nas compras de títulos do governo em 70 bilhões de libras nos próximos 12 meses, elevando o total para 488 bilhões de libras.
Entre as matérias-primas Os ganhos do ouro são registradosO ouro à vista recua 0,41% e é negociado a US$ 3645,20 a onça. O petróleo está sendo negociado em leve alta. O petróleo Brent avança 0,29%, para US$ 68,15 o barril.
Piazza Affari, STM e Cucinelli em alta
Blue chips na Piazza Affari A Stm está em destaque hoje +4,74% (em um setor de chips globalmente aquecido) e Brunello Cucinelli, com alta de 4,04%, em meio a ações de luxo bem compradas, impulsionadas pela postura do banco central dos EUA. Ferrari, com alta de 3,36%, e Moncler, com alta de 2,44%, também se destacaram em Milão. A Prysmian subiu 2,5% após um relatório do JP Morgan confirmar sua recomendação de "compra", elevando seu preço-alvo de € 86 para € 87, destacando o impacto positivo da venda de sua participação na YoFC.
Le os bancos estão timidamente positivosO Banco BPM lidera o setor com um ganho de 1,35%, no dia em que o CEO Giuseppe Castagna, em entrevista à CNBC, voltou ao tema do risco, afirmando que o Crédit Agricole "é a oportunidade mais óbvia que temos", mesmo que um terceiro grupo permaneça em segundo plano. "O MPS é outra oportunidade" para uma fusão, mas "no momento não há nada concreto".
Enquanto isso, o Mediobanca (+0,09%), vencido pelo Siena (+0,48%), recebeu a renúncia do CEO Alberto Nagel, que afirma ter "defendido o legado de Cuccia e Maranghi". Todos os diretores, exceto Sandro Panizza, também renunciaram formalmente. O Unicredit fechou com ganho de 0,54% em uma sessão volátil, após os comentários de ontem do CEO. Andrea Orcel que indicou Itália, Alemanha e Polónia como os países onde potenciais fusões ou aquisições poderiam trazer os maiores benefícios para a instituição de crédito.
Le blue chips caem ainda mais Telecom Italia (-1,22%) e Campari (-1,08%), Terna (-0,91%), A2a (-0,68%) e Enel (-0,62%) estão em queda. Fora da cesta principal, entre as ações de moda, a Ferragamo (+6,01%) se destaca. De acordo com um trader contatado pela Reuters, trata-se de movimentos intensos de cobertura nas ações antes dos prazos técnicos de amanhã. Esta sexta-feira é, de fato, o terceiro dia do mês, deste trimestre, o chamado "dia da bruxa", em que os futuros de índices de ações, futuros de ações individuais, opções de índices de ações e opções de ações vencem simultaneamente.
A OVS está indo bem, com alta de 1,27%, após resultados semestrais melhores do que o esperado. É pequena, mas a Technoprobe deve crescer, com alta de 14,25%, tendo apresentado bom desempenho hoje graças à pressão de compra com a qual o UBS iniciou a cobertura da ação, citando seu forte potencial de desenvolvimento vinculado a chips de IA.
Spreads e taxas subindo ligeiramente
No mercado secundário amplia-se ligeiramente para 83 pontos-base O spread entre os BTPs de 10 anos e os Bunds com o mesmo vencimento subiu para 3,55% e 2,72%, respectivamente.
