O ouro desacelera, o dólar está se recuperando ligeiramente, mas as bolas estão quase paradas nas bolsas de valores hoje, antes das decisões do Fed, esperadas para as 20h, horário da Itália. Mercados bolsistas europeus fecharam com pouca variação Wall Street se move em desordem, mas, nesse cenário sonolento, a Piazza Affari se destaca negativamente. O FTSE MIB está perdendo 1,29%, quebrando abaixo do limite de 42 pontos-base (41.954), após atingir 43 há poucos dias. O setor bancário está sob forte pressão, com investidores ansiosos para lucrar com um setor que se valorizou aproximadamente 50% desde o início do ano, impulsionado por várias tentativas — mais ou menos bem-sucedidas — de consolidação no setor. Também pesa o receio de que o próximo orçamento inclua um atraso na possibilidade de conversão de ativos fiscais diferidos (DTAs) em créditos tributários.
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Os outros principais mercados europeus fecharam em ordem mista: Frankfurt subiu 0,22%, Londres +0,16%, Amsterdã +0,36%. Madri perdeu 0,11% e Paris 0,4%. Do outro lado do Atlântico, a situação é volátil: o DJ está atualmente em alta de 0,65%, o S&P 500 em queda de 0,13% e o Nasdaq em queda de 0,54%. Entre as megaempresas de tecnologia, a Nvidia está sofrendo., -2,8%, pois, segundo o FT, Pequim bloqueou encomendas A gigante americana de microchips de IA também está ganhando força entre as empresas chinesas. O Alibaba, por outro lado, está em alta (+3,4%), após a mídia chinesa noticiar que a empresa havia conquistado um grande cliente para seus chips de IA.
O sentimento estará em grande parte nas mãos do banco central dos EUA nas próximas horas, após sua reunião de política monetária de dois dias. Um corte de 25 pontos na taxa de juros A taxa básica parece garantida (a taxa de referência cairia para a faixa de 4% a 4,25%), mas medidas mais agressivas não estão descartadas e, de acordo com o FedWatch do CME Group, há 6% de chance de um corte mais profundo. O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, será particularmente monitorado, pois, se ele permanecer extremamente cauteloso, poderá representar um duro golpe para o apetite ao risco (também considerando as máximas recordes das ações) e as aspirações do presidente dos EUA, Donald Trump. Enquanto isso, Trump está em Londres para assinar uma série de acordos valiosos sobre inteligência artificial com o primeiro-ministro Starmer, com quem se encontrará amanhã, enquanto hoje foi recebido com todas as honras pelo rei Carlos III.
Dólar se recupera ligeiramente, mas libra se mantém firme em meio à alta inflação
No mercado de câmbio, o dólar parece estar se recuperando ligeiramente em relação às principais moedas hoje. O euro, que ontem atingiu a maior alta em quatro anos, está perdendo cerca de 0,15%, mas mantém-se firmemente acima de 1,185 A libra permanece em território positivo frente ao dólar, em meio à expectativa de que o banco central britânico não aumente as taxas de juros amanhã, dado o alto nível de inflação no Reino Unido: em agosto, a taxa anual permaneceu estável em 3,8%, o maior nível entre as economias europeias.
Entre as matérias-primas o ouro respira, após atingir mais um recorde (US$ 3700) ontem. O ouro à vista está sendo negociado atualmente a US$ 3684,81 a onça, queda de 0,15% em relação ao fechamento de ontem. O petróleo também apresenta leve queda: o petróleo bruto do Texas está sendo negociado a US$ 64,28 o barril (-0,37%) e o petróleo Brent está a US$ 68,22 o barril (-0,37%).
Piazza Affari bate com Unicredit, Leonardo e Ferrari
Uma quarta-feira difícil termina hoje na Piazza Affari, que viu quedas acentuadas em um grande número de ações blue-chip. O pior é o Unicredit, -3,59%, no dia em que o CEO Andrea Orcel afirmou que na Itália o banco terá que crescer sem fusões e aquisições, enquanto na Alemanha espera que o governo "veja a luz". Ele se referia às duas tentativas de aquisição da instituição: Banco BPM (-1,41%) e Commerzbank (-2,76% em Frankfurt). No setor bancário, Bper (-1,32%), Intesa (-1,31%), MPS (-1,38%) e Mediobanca (-1,12%) também sofreram.
Entre as maiores quedas do dia estão então Leonardo -2,52% Ferrari -2,56% e Tenaris -2,21%. A ação de serviços petrolíferos é penalizada pelo corte de sua classificação de 'overweight' para 'neutra' pela Piper Sandler, que cita, entre os fatores por trás da nova classificação, a estabilização dos preços no setor nos últimos meses e a risco político na Argentina, onde o grupo está particularmente exposto. Entre as big caps com os maiores ganhos estão Nexi (+1,89%), Telecom Italia (+1,58%) e Stellantis (+1,2%). A Diasorin teve um bom desempenho, subindo 0,92%, com a recomendação de "compra" do UBS elevando seu preço-alvo de 95 euros para 98 euros.
A Generali não está particularmente chocada (+0,06%) após rumores do Il Sole 24 Ore, segundo os quais a empresa havia retomado as discussões com a Natixis sobre uma grande aliança de gestão de ativos. Fora do índice principal, as ações da MFE-MEDIAFOREUROPE (A -7,48% e B -6,07%) estão em forte queda, pressionadas pela sua subsidiária alemã ProSiebenSat.1 (-2,21% em Frankfurt), que anunciou ontem uma revisão para baixo das suas previsões para 2025.
espalha-se ligeiramente
O mercado secundário continua pouco afetado, onde o spread entre BTPs e Bunds, no prazo de dez anos, fica em torno de 82 pontos-base, com taxas de 3,5% e 2,68%, respectivamente.
