Mais uma subida espetacular para a bolsa da Yoox que, depois dos +9,96% registados na última sessão, abre esta manhã a negociar com +13%, a 26,29 euros. Ontem a empresa italiana confirmou a fusão com a Net-à-Porter, a empresa inglesa do grupo Richemont, para a criação de um hub de e-commerce no setor de vestuário de luxo.
A nova empresa terá sede social na Itália mas estará presente em 184 países com mais de dois milhões de clientes globalmente e 24 milhões de visitantes únicos por mês. O A receita líquida agregados será igual a cerca de 1,3 mil milhões de euros e oEbitda ajustado totalizaram cerca de 108 milhões de euros.
A transação será estruturada como uma fusão por incorporação à Yoox de uma newco, que na data efetiva da fusão deterá indiretamente a totalidade do capital social da Net-à-Porter. Yoox permanecerá listada na Bolsa de Valores de Milão, mas será renomeado após a conclusão da transação Grupo YOOX Net-A-Porter. De acordo com as disposições dos acordos, Richemont, único acionista da Newco, deterá 50% do capital sociedade da nova empresa. O Os acionistas da Yoox deterão os 50% restantes do capital.
Após a conclusão da fusão, Yoox Net-A-Porter Group pretende promover um aumento de capital até ao máximo de 200 milhões de euros financiar novas oportunidades de crescimento e integração, também com o objetivo de incentivar a entrada de potenciais investidores estratégicos e manter a máxima flexibilidade financeira.
A fusão está sujeita à aprovação das Autoridades Antitruste competentes e à aprovação da assembleia geral extraordinária da Yoox. O conselho de administração da empresa italiana pretende aprovar o plano de fusão na segunda quinzena de abril. A assembleia extraordinária da Yoox convocada para aprovar a fusão está prevista para a primeira quinzena de junho. Tendo em conta o prazo concedido aos credores para se oporem à fusão, a concretização do negócio está prevista para primeira quinzena de setembro de 2015.
Federico Marchetti, fundador e CEO da Yoox, também terá a mesma função no Yoox Net-A-Porter Group.
