“A China, em vez de remediar suas deficiências, decidiu prejudicar nossos negócios e nossos agricultores. Portanto, aumentaremos nossas tarifas em mais 100 bilhões”. Com estas palavras, Donald Trump congelou o entusiasmo dos mercados que regressavam de uma sessão eufórica, na crença de um acordo comercial.
A reação foi imediata: os futuros do Dow Jones caíram 1,4%, os do índice S&P 500 1,7%. Na noite de ontem, justamente as expectativas de solução das disputas comerciais entre China e Estados Unidos, favoreciam a alta de Wall Street. Dow Jones +1%. S&P500 +0,7%.
ÁSIA SE CONTENDE, MAS XANGAI ESTÁ FECHADA
As novas tensões arrefeceram as bolsas asiáticas esta manhã, que registaram quedas inferiores a 1%. Tokyo -0,1%. A quantidade de ações japonesas em poder do Banco Central superou o estoque de títulos adquiridos por operadoras internacionais.
Kospi de Seul caiu 0,5%. BSE Sensex Mumbai i-0,1. As Bolsas de Valores de Xangai e Taipei estão fechadas. Hong Kong reabriu e sobe 1%, mas é uma simples recuperação dos ganhos obtidos ontem pelas demais bolsas asiáticas.
Ativos portos-seguros subiram, como o iene, fortalecendo-se em relação ao dólar para 107,3 após três dias consecutivos de queda. A cruz euro-dólar se move pouco, em 1,223.
Reversão direta também para óleo. O petróleo Brent caiu 0,5%, para US$ 68 o barril esta manhã, de +0,5% no fechamento desta noite.
Antecipando a próxima campanha de ganhos e a audiência de Mark Zuckerberg no Congresso na terça-feira, a atenção de Wall Street se concentrará hoje nos dados de emprego nos EUA. O consenso espera 193.000 novos empregos em março, ante 313.000 em fevereiro.
Novos pedidos de auxílio-desemprego aumentaram mais do que o esperado; na semana passada, eles viram um aumento de cerca de 30.000 unidades para 242.000. O déficit comercial dos EUA aumentou mais do que o esperado.
BRASIL NO TOPO, HOJE LULA RISCA PRISÃO
A Bolsa Brasileira (Bovespa +1,6%) também fechou em alta, voltando com esse ganho, próximo aos máximos históricos. Mas a moeda, o real, desvalorizou ante o dólar durante a noite, a 3,34, com a notícia do mandado de prisão expedido ao ex-presidente Lula da Silva. O juiz Sergio Moro concedeu a Lula um dia para se apresentar à prisão, onde terá que cumprir 12 anos de prisão. Lula barricou-se na sede do sindicato dos metalúrgicos. O ultimato expira às 17h de hoje. Moro ordenou que a polícia não algemasse Lula. A cruz real do dólar está em seu nível mais baixo desde junho de 2017.
EUROSTOXX, A MELHOR CADEIRA DESDE A VITÓRIA DE MACRON
Os futuros europeus também estão se segurando esta manhã após a última investida de Trump. Uma correção inicial está se aproximando após a memorável sessão de ontem para as bolsas de valores europeias. Para o Eurostoxx foi o melhor pregão desde o dia da eleição de Macron.
- A Piazza Affari, graças a um salto de 2,35%, voltou a quase 23 mil (índice Ftse Mib em 22.970 pontos) aos níveis de dois meses atrás.
- Liderando a carga estava Frankfurt +2,9%, o mercado mais afetado pelo medo de um choque comercial.
- A subida foi unânime: Paris +2,62%, Madrid +2,34, Londres +2,35%.
ÍNDICES PMI EM BAIXO MAS AINDA FORTES
A euforia não foi travada pelos novos e modestos sinais de abrandamento da situação económica na Zona Euro, A atividade económica na zona euro terminou o primeiro trimestre com a expansão mais modesta desde o início de 2017, condicionada pelas inclemências meteorológicas e pela valorização do euro. No entanto, o crescimento continua sólido e generalizado, com aumento da produção em todos os países, mas sinais de desaceleração também estão presentes em toda a região, incluindo as quatro maiores economias do bloco. O PMI final do composto IHS Markit, que combina serviços e manufatura, caiu para 55,2 em março, de 57,1 em fevereiro. É a queda mensal mais acentuada em quase seis anos, embora permaneça solidamente acima dos 50 pontos que separam a contração do crescimento.
BTP EM RALLY, HOJE OS NÚMEROS DO LEILÃO DO BOT
- A volta da propensão ao risco, aliada à rica oferta no mercado primário (mais de 12 bilhões) de papéis franceses e espanhóis penalizou o título europeu.
- No início, antes da venda começar, o spread Btp/Bund caiu para 122 pontos base, o menor desde setembro de 2016, antes de fechar em 125,50.
- A taxa italiana a dez anos caiu para 1,73%, em relação aos níveis de meados de dezembro do ano passado, subindo para 1,78% no final.
- O spread de rendimento entre BTPs de dez anos e Bonos diminuiu em 2 pontos base para 57, a menor desde 2 de março, a última sessão antes das eleições italianas.
- Hoje à noite, com os mercados fechados, o Tesouro anuncia os detalhes do leilão anual de bots na quarta-feira, 11, o primeiro compromisso da sessão de meados de abril. A Unicredit prevê uma oferta de 6 mil milhões de euros, valor semelhante ao das obrigações a vencer.
O CAIXA NO CAMPO DE TELECOM, A AÇÃO VOANDO
Dois cavalos puro-sangue e um coringa animaram o rali da Piazza Affari:
No centro das atenções durante todo o dia de quinta-feira Telecom Itália +5,22 a 0,80 euros (+5,92% de poupança). À noite, Cassa Depositi e Prestiti confirmou a já esperada notícia: CDP adquirirá participação de até 5% na ex-monopolista de telecomunicações. A operação “insere-se na missão institucional de apoio às infraestruturas estratégicas nacionais… e enquadra-se nos critérios de sustentabilidade de todas as iniciativas da Cassa”. Grande parte do mundo político é a favor: Stefano Buffagni, Movimento 5 Stelle, observa que "É fundamental retomar das mãos estrangeiras nossa infraestrutura tecnológica e de telecomunicações”.
Em números, o investimento, feito em blocos, vai envolver um desembolso de cerca de 550 milhões e vai permitir ao CDP apoiar a lista de administradores apresentada pelo fundo Elliott na reunião de 24 de abril, que contará com o apoio de parte substancial dos os fundos. Mas nem todos, dada a oposição da Unicredit e da Generali (ambas chefiadas por gestores franceses), e o papel do Goldman Sachs, consultor de planos de Amos Genish. À noite, a Vivendi, com 23% das ações, apresentou sua lista: Genish, de Puyfontaine e Franco Bernabé foram confirmados como suplentes com responsabilidade pela segurança. Também estiveram presentes os "independentes" que renunciaram a pedido da Vivendi, eliminando a diretoria.
Mediaset +1%. Ubs levanta recomendação de compra.
O SPIN OFF DO MAGNETI LANÇA A FCA EM ÓRBITA
Também Fiat Chrysler + 4,85% para 18,47 euros incendiaram o preçário com o anúncio da spin-off das atividades da Magneti Marelli da empresa-mãe. As ações da empresa serão distribuídas proporcionalmente entre os acionistas da FCA sem qualquer colocação de acordo com o esquema adotado em 2010 por ocasião da separação entre a Fiat Auto e a Industrial (posteriormente incorporada pela CNH). A empresa estará listada entre dezembro e janeiro próximo na Bolsa de Valores de Milão.
A notícia arrastou para cima Exor + 4%. Rebote forte para também CNH +4,2% pesaram na véspera dos impostos chineses sobre as importações agrícolas americanas.
MPS, TERCEIRO DIA DE COLETA
O curinga da lista era Banco Monte Paschi +8,73 a 2,78 euros. O efeito benéfico da missão do CEO Marco Morelli em Londres continua. O tom do gestor foi apreciado e as suas indicações consideradas credíveis: o banco não prevê aumentos de capital nem maiores pedidos por parte do BCE. O plano de redução de inadimplência está em andamento.
O resto do setor é brilhante: Unicredit + 2,3%. Banco de localização + 2,7%. B para Banco + 3,5% Banco Bpm + 4,4%.
CAIO & CAO, UM NOVO CASAL PARA SAIPEM
O conselho do CDP não se limitou a dar sinal verde para a entrada na Telecom Italia. À noite, foi comunicado que Eni e CDP Equity vão propor à reunião da Saipem de 3 de maio de 2018, a nomeação de Francesco Caio para a presidência e a confirmação de Stefano Cao como administrador-delegado como “possuindo as competências profissionais”.
Viva os petroleiros: Eni + 2,2% Tenaris + 4,8% Saipem + 2,5%
RECOVER STM, OPÇÃO DA ATLANTIA EM TODA A ABERTIS
Em destaque na cesta principal:
- eles se recuperam stm +2,8% e Buzzi Unicem + 4,3%.
- As utilidades são positivas: Italgas + 2,3%. Atlantia +3%. O jornal El Confidencial revelou que oA parceria para o controle conjunto da Abertis por meio de uma newco da qual Atlantia, Acs e Hochtief são todas acionistas expirará em 2028. Para a IMI, o acordo prevê opções de compra e venda, permitindo que uma das partes exerça o direito de preferência que poderia estar nas mãos de Atlantia.
