A fase ainda é expansiva, mas a indústria europeia desacelera, enquanto a guerra do gás e a queda de abastecimento da Rússia levam a Alemanha a disparar o alarme no plano de emergência: neste contexto as bolsas de valores continentais permanecem voláteis e eles lutam para encontrar motivos para otimismo, mesmo após o início sólido de Wall Street.
A Bolsa de Valores dos Estados Unidos também está começando a digerir as palavras de Jerome Powell em seu segundo dia de testemunho no Congresso. O número um do Fed reitera: a economia americana está muito forte.
Já o urso morde na Europa e o fechamento está em vermelho para a Piazza Affari, -0,89%, mas ainda mais para Frankfurt -1,72%, Amsterdã -0,93%, Londres -1%. Paris -0,56% e Madrid -0,51% limitam os danos. Com quedas de mais de 20% em relação às máximas mais recentes, o alemão Dax, o francês Cac 40 e o italiano Ftse Mib já entraram efetivamente em uma “fase de baixa”.
o euro sofre as desacelerações na manufatura e serviços em junho e negociação em relação ao dólar, mas ainda na área de 1,052. Óleo caminha com cautela após perdas recentes. O Brent é negociado a cerca de 111,32 dólares o barril. Em Amsterdã o futuro em gasolina subiu 5% a 133,64 euros por megawatt-hora.
Enquanto isso, a cúpula da UE decolou na qual a Itália trabalhará na introdução de um limite no preço do gás, enquanto a União e a Noruega anunciam que vão intensificar a cooperação para aumentar a oferta de gás a curto e longo prazo com o objetivo de baixar os preços.
Ao mesmo tempo, o presidente Vladimir Putin busca destaque global em encontro online com os demais líderes dos países do BRICS, no qual afirma que a Rússia está pronta para desenvolver ainda mais a cooperação multilateral com Brasil, Índia, China e África do Sul.
Piazza Affari, colapso de Saipem, inclina-se para baixo
Não para na Piazza Affari a corrida ao fundo de Saipem, que depois de uma perda de mais de 21% ontem, deixa hoje outros 8,07% no chão. O esperado aumento de capital de 2,5 bilhões de euros pesa sobre as ações. Parece improvável que um poupador consiga manter sua parte sem desembolsar uma quantia gigantesca, por isso muitos preferem vender.
Il sector petrolífero é penalizado também da fraqueza do petróleo bruto. Tenaris, -3,02% e Eni, -1,97% estão novamente no vermelho. A indústria automotiva cai com Cnh -6,44%, Pirelli -5,62%, Iveco -3,95%.
No meio da sessão, eles colocaram o bancos reversos rápidos também, que registam perdas substanciais. Em particular, Bper -4,81%, Unicredit -3,95%, Banco Bpm -2,93%, Mediobanca -2,25%, Intesa -2,16%. Mps escorrega, -2,99%, que terá de angariar 2,5 mil milhões de euros com aumento de capital ainda no ano para financiar o novo plano estratégico. O objetivo é melhorar a rentabilidade da Monte até 2026, reduzindo também o quadro de pessoal com 4 despedimentos. Segundo analistas do Intesa SP), “o valor do aumento está em linha com o previsto na versão anterior do plano e está na parte inferior das expectativas do mercado”.
No topo da lista estão as concessionárias, que se recuperam após as perdas recentes, a partir de dpara Terna +3,45% e Italgas +2,72%.
No entanto, elevar-se sobre o índice principal é títulos de saúde como Amplifon +7,93%, Diasorin +5,87 e Recordati +3,68%. Finecobank se confirma em caixa +278% e recupera luxo com Moncler +2,13%.
Btp Itália fecha em 9,4 bilhões
O acabamento também é rosé para o secundário italiano, embora os rendimentos estejam caindo. O propagação entre BTPs de 10 anos e Bunds com a mesma duração, sobe para 193 pontos base (+0,77%) com taxas caindo respectivamente para +3,36% (de 3,53% ontem) e +1,43% (de +1,62%).
Nesse ínterim, o primário terminou colocação do novo Btp Italia, duração de oito anos, indexada à inflação. A taxa definida é de 1,6% e o montante emitido é igual a 9,44 mil milhões de euros.
Wall Street busca redenção
A situação nos mercados europeus continua tensa e a vontade de comprar parece rarefeita, por recear que o aperto dos bancos centrais, empenhados em travar a corrida de preços, leve a uma recessão nos EUA, o que teria efeitos na economia global nível.
Jerome Powell, no segundo dia de audiência sobre o relatório do Fed sobre política monetária, reitera que os Estados Unidos têm uma economia "muito forte" e que se "recuperou totalmente". A inflação nos EUA “é consequência de uma demanda muito forte” e o Fed “está usando as ferramentas disponíveis” para detê-la. "É possível ter um mercado de trabalho forte e reduzir a inflação."
A Bolsa de Valores de Nova York movendo-se assim para território positivo após uma sessão anterior em ligeiro declínio. Hoje à noite, o Fed também está divulgando os resultados de seu teste de estresse de 2022, que avaliará quanto capital os bancos precisariam para enfrentar uma recessão severa. Os preços dos T-Bonds sobem, enquanto os rendimentos caem. O Tesouro a 3 anos apresenta taxas baixas em torno de XNUMX%.
O banco central norueguês aumenta as taxas
O foco permanece nos bancos centrais também na Europa. Hoje, o instituto norueguês elevou a taxa de juros de referência em 50 pontos-base e não descarta novas intervenções para controlar a inflação. é sobre o maior aumento individual desde 2002.
Por outro lado, a tendência recente é confirmada no boletim do BCE. Reitera-se a indicação sobre as taxas já dada pelo Conselho do BCE: uma subida de 25 pontos base em Junho, e caso as perspectivas de inflação "se mantenham inalteradas ou se deteriorem, à data da setembro um aumento maior será apropriadoAlém disso, o instituto central europeu reconhece que a guerra “está a ter um forte impacto na economia da zona euro e as perspetivas mantêm-se caracterizadas por um elevado grau de incerteza”. No entanto, existem “as condições para que a economia continue a crescer e apresente uma nova recuperação no médio prazo”.
Atividade empresarial na zona euro está a abrandar
A desaceleração do crescimento da atividade empresarial na zona do euro parece refletir plenamente as preocupações do BCE. O CÍndice Composto de Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global, considerado um indicador válido de saúde econômica, caiu para 51,9 de 54,8 em maio, bem abaixo dos 54,0 previstos por uma pesquisa da Reuters e no nível mais baixo desde fevereiro de 2021. (50 é o limite entre contração e expansão).
"Crescimento dá sinais de desaceleração, à medida que o estímulo à demanda reprimida devido à pandemia desaparece, compensado pelo choque do custo de vida e pela queda na confiança dos negócios e do consumidor”, disse Chris Williamson, economista-chefe de negócios da S&P Global.
Il PMI relacionado a serviços, dominante na Europa, caiu para 52,8 de 56,1, ficando abaixo das expectativas em 55,5 e registrando a leitura mais fraca desde abril de 2021. O crescimento na demanda por serviços quase se esgotou e as empresas estão enfrentando um aumento nos custos de insumos em um ritmo quase recorde, transferindo a carga para os clientes. O índice de preços dos fatores de produção sobe de 78,3 para 77,4. Nos 24 anos de história da pesquisa, ela atingiu níveis mais altos apenas duas vezes, em março e abril.
