Nenhum presente de Natal sob a árvore para o mercados financeiros, que voltaram hoje ao vermelho, após a trégua dos últimos dois dias. O praças europeias fechou, deixando para trás a maior parte dos ganhos de ontem, impulsionados pelo desempenho negativo de Wall Street (Nasdaq -2,6%), em meio à realização de lucros, analistas cortando estimativas sobre mega capitalizações e investidores lutando com dados macroeconômicos que sugerem um Fed ainda rígido. Em particular, o PIB do terceiro trimestre foi revisado para cima na leitura final, enquanto o superíndice da economia e o núcleo da inflação em novembro decepcionaram.
Europa dominada pelo descontentamento de Wall Street
Piazza Affari perde 1,24% e rebobina a fita até 23.813 pontos-base, ao final de uma sessão que parece ser a versão negativa da anterior: quase todas as blue chips estão perdendo, com exceção de Saipem +0,69% e Buzzi Unicem +0,14%. Para encontrar consolo, você precisa sair do Ftse Mib, onde eles coletam aumentos robustos MPs (+% 3,27), Juventus (+ 3,38%) e Maire Tecnimont (+0,84%).
O quadro final é semelhante no resto da Europa, com o setor automóvel a parecer particularmente afetado: Frankfurt -1,32% Amsterdam -1,29% Paris -0,95%. O dano é mais contido Madrid -0,38% e Londres -0,38%.
No mercado de câmbio l'euro ele negocia pouco menos de 1,06 em relação ao dólar. O óleo perde coragem na manhã americana. O Brent está estável em US$ 82,20 o barril, assim como o WTI, em US$ 78,3 o barril.
Ele vai mais e mais para baixo preço do gás que, entre leniência climática e preço máximo, se aproxima dos 90 euros Mwh.
Uma imagem macro que pressagia um Fed hawkish
Os dados macroeconômicos dos EUA mudaram o humor inconstante dos investidores neste dia pré-feriado, quando os negócios pareciam mais fracos, o que, segundo muitos observadores, autoriza a previsão de um Fed perseverando em sua política restritiva.
Em particular, o super índice da economia dos EUA (LEI), apurado pelo grupo privado de pesquisas Conference Board, caiu em novembro pelo nono mês consecutivo: -1%, para 113,5 pontos, com expectativa de queda de 0,5%, após -0,9% em outubro (revisado dos -0,8% iniciais) .
Il Dados do PCE sobre a inflação subiu no terceiro trimestre de 2022 em 4,3%, de acordo com a leitura final do PIB dos EUA, confirmando os dados em segunda leitura, mas os dados 'core', aquele que exclui preços de produtos energéticos e alimentares, subiram 4,7%; as expectativas eram de uma confirmação de 4,6%.
A economia americana também cresceu 3,2% no terceiro trimestre, acima das expectativas dos analistas, acima da pesquisa anterior no final de novembro (+2,9%), prova de uma aceleração da economia americana após os primeiros seis meses de contração. No primeiro trimestre do ano o PIB contraiu 1,6%, enquanto no segundo registrou queda de 0,6%.
Por outro lado, o trabalho está a aguentar-se e na semana passada os novos pedidos de desemprego foram inferiores ao esperado (220 contra 216).
Spreads para baixo, taxas para cima
As macronotícias da Stars and Stripes não têm grande impacto sobre Título T, que veem a taxa de XNUMX anos até ligeiramente abaixo.
O clima permanece moderadamente negativo na Europa. O propagação entre BTPs de dez anos e Bunds com a mesma duração, cai 210 pontos base (-1,45%), mas as taxas estão crescendo. O benchmark italiano é indicado em +4,46% (de +4,42% no dia anterior), o alemão +2,36% (de 2,29%).
Piazza Affari em vermelho com o automóvel
O setor automotivo é o mais atingido na Piazza Affari, assim como na Europa. Iveco perde 4,52%, Stellaris -3,07% Ferrari -1,18%.
Volkswagen registra uma queda de 4,37% em Frankfurt. A gigante da indústria planeja cortar o número de turnos em sua principal fábrica na cidade alemã de Wolfsburg em janeiro. Segundo relatos da imprensa, os motivos das paralisações incluem a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia, que interrompeu as cadeias de suprimentos.
O setor de semicondutores desce aos EUA e encontra stm baixa de 3,59% em Milão.
Estão entre as piores ações do dia e recentemente efervescentes como Amplifon -2,34%; NEXI -1,99%; Interpump -2,22% A2a -1,68%.
Entre os bancos, fracos, o pior é Mediobanca, -1,23%. Fora da cesta principal MPs no entanto, volta ligeiramente acima dos 2 euros, preço do aumento cíclico de capital.
O setor menos ruim é o petróleo. Entre os médios Maire Tecnimont está confirmado em caixa após a notícia de novos contratos ontem (para 1,3 bilhão de dólares) e, hoje, para outros 280 milhões.
Perder 1% Enel. A empresa, por meio de sua subsidiária Enel Grids, concluiu a venda de 50% de sua subsidiária Gridspertise ao fundo internacional de private equity CVC Capital Partners Fund VIII, por aproximadamente 300 milhões de euros. Um valor que corresponde a um valor empresarial de 625 milhões de euros (referente a 100%).
Bem lá Juventus, que atingiu seu nível mais alto desde meados de novembro durante a sessão. A hipótese de uma OPA da Exor (por enquanto negada) e o sucesso do fechamento do capital tornam o título atraente. Além disso, na próxima terça-feira haverá a assembleia de acionistas para aprovar o orçamento, com as atenções voltadas para os processos judiciais envolvendo o clube da Juventus. Rimbalzino di Avio (+0,84%) após o colapso de ontem.
