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Bond Snam, sucesso para a reabertura: demanda forte, taxas em queda

A reabertura da emissão obrigacionista de 2023 da Snam teve um bom êxito: procura 4 vezes superior à oferta de 250 milhões – A yield efetiva será de 1,327%.

Foi concluída com sucesso a reabertura da emissão de obrigações a taxa fixa lançada pela Snam (rating BBB para a Standard & Poor's, Baa1 para a Moody's), que já se encontrava em circulação com maturidade em abril de 2023. A obrigação registou uma procura igual a cerca de 4 vezes a quantidade oferecida.

As obrigações, que foram emitidas com um preço de reoferta de 101,341 e um rendimento efetivo de 1,327%, abaixo das indicações iniciais, serão cotadas na Bolsa de Luxemburgo. A colocação foi dirigida por um pool de bancos formado por Barclays, BNP Paribas, ING, JP Morgan, Mediobanca e Mizuho.

Graças à operação, a empresa de transporte de gás angaria novos recursos financeiros no valor de 250 milhões de euros, na implementação do Plano EMTN (Euro Medium Term Notes) aprovado pelo Conselho de Administração em junho passado.

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