A Eni colocou no mercado uma emissão a 15 anos no valor de 1 bilião de euros – Forte procura, guidance de preços revisto em baixa.
A colocação da obrigação a 15 anos lançada esta manhã pela Eni está encerrada: o valor final da emissão foi de mil milhões de euros. A boa procura, que ultrapassou os 3 mil milhões de euros, permitiu que a yield caísse até 120 pontos base acima da taxa midswap, contra um guidance inicial de 130 pb.
A transação foi realizada por um pool de bancos formado por Banca IMI, BNP Paribas, Db, HSBC e Mistubishi. Entretanto, as ações da Eni avançaram 0,81 a meio da tarde.
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