O leilão do BTP foi um sucesso: o Tesouro vendeu títulos de três e dez anos (2009-2019) num total de 6 mil milhões de euros, o valor máximo esperado, com retornos decrescentes. Durante o período de três anos, o rendimento caiu para 2,76% de 3,41%
do leilão anterior, enquanto no vencimento de 2019 a taxa era de 4,3%.
O Fed não baixa a guarda e segue em frente com políticas de suporte ao crescimento. O banco central norte-americano, que ontem deixou o custo do dinheiro inalterado entre 0 e 0,25%, garantiu que vai garantir taxas baixas até ao final de 2014. Bernanke confirma assim a política acomodatícia necessária para suportar o crescimento moderado esperado nos próximos meses e uma recuperação gradual do emprego em um cenário ainda de luz e sombra. Nesse sentido, surgem sinais cada vez mais positivos da evolução do consumo das famílias e do investimento empresarial. A Fed alerta para o risco de uma subida temporária da taxa de inflação devido à subida dos preços da energia, que de qualquer modo deverão manter-se estáveis no longo prazo. Permanecem os receios quanto ao setor imobiliário americano que continua em depressão enquanto para Bernanke, apesar das tensões terem diminuído, persistem os riscos da crise financeira, sobretudo no que diz respeito à situação das dívidas soberanas na Zona Euro.
E ainda à noite chegaram os resultados do teste de estresse solicitado pelo Fed aos bancos americanos: apenas quatro dos 19 não passaram no exame. Os nomes oficiais não foram divulgados, mas a mídia se refere ao Citigroup, Metlife, Ally e SunTrust, que terão que fortalecer seu capital e liquidez. Satisfação do Fed que escreveu no comunicado de imprensa: "A maioria dos maiores bancos americanos continuará a cumprir os requisitos de capitalização necessários" mesmo no caso de uma hipotética nova recessão forte e perdas muito graves. Entretanto, os gigantes norte-americanos voltaram a mostrar a sua força: o JPMorgan anunciou uma recompra de ações no valor de 15 mil milhões de dólares (dos quais 12 mil milhões serão recomprados este ano e outros 3 mil milhões até ao final do primeiro trimestre do próximo ano) e aumentou o dividendo para 30 centavos de 25.
Wall Street fechou em alta, registrando seu melhor dia desde o início de 21012: o Dow Jones subiu +1,7%, o S&P subiu +1,8% fechando nos níveis mais altos de 2008 e o Nasdaq subiu +1,9%. O dólar se fortalece em relação ao euro com a taxa de câmbio euro-dólar sendo negociada em 1,3072 e o dólar subindo para seu valor mais alto em relação ao iene. Tóquio também fecha em alta em +1,91%.
Enquanto na China, enquanto o caso das "terras raras" estoura na mesa da OMC, o Premier Wen declara em sua entrevista coletiva anual que as reformas políticas são necessárias para acompanhar as econômicas, caso contrário, desastres como a "revolução cultural" podem se repetir.
Enquanto isso, na Europa, o eixo Merkel Monti se consolida, estabelecendo as prioridades da Europa: competitividade, trabalho e consolidação fiscal. Para Monti, a fase aguda já passou, mas não podemos relaxar, o crescimento agora é necessário. Após o leilão dos BOTs, que viu os rendimentos caírem para os níveis de 2010, o spread do BTP Bund voltou a 307, enquanto os olhos hoje estão no leilão do BTP de três e dez anos. Os relatórios trimestrais continuam na Piazza Affari. Ontem foi mais um dia de rali na esteira dos resultados: depois da Parmalat e da Pirelli, que continuaram a corrida (+6,86%), os tênis Tod's também estão voando (+7,17%) nas contas de 2011, subindo para as máximas de agosto e o cimento da Buzzi Unicem (+6,32%) que comemora os números da subsidiária Dyckerhoff.
Os temores sobre o dividendo do Intesa Sanpaolo (+3,97%) podem ser infundados: segundo vazamentos, o banco se prepara para distribuir o dividendo de 2011, embora abaixo dos 8 centavos de 2010.
"Estamos a proceder com a Unipol conforme o contrato", disse a alta direção da Premafin (+0,53%) em visita à Unicredit para fazer o balanço da dívida da holding. Mas a Unipol não deve ter gostado da conduta da Premafin e teria enviado uma carta à holding para chamá-la de volta a uma distância melhor. Enquanto isso, o Isvap teria manifestado preocupação com a possibilidade de um aumento de capital reduzido, enquanto o conselho de administração está na ordem do dia na quinta-feira para examinar os swaps para a operação.
Após o OK do Credit Suisse, a Fundação Mps tem em mãos a liberação total dos bancos e pode proceder à alienação do pacote de ações do banco Mps (-0,42%). Se Alessandro Profumo parece cada vez mais próximo do lugar de Siena, a partida na Piazza Cordusio fica mais apertada em torno dos nomes de Gros-Pietro, Tantazzi e Cribiore.
