Nas últimas semanas, o Corriere della Sera, em seu encarte de Economia, dedicou um foco às perspectivas do crédito cooperativo, vinculando o tema à questão mais ampla da crise bancária local. Algumas reações ressentidas foram reservadas a esta iniciativa, ainda que bastante genéricas, sem dizer nada sobre o alcance dos assuntos mais importantes sobre a mesa. Outras posições assumidas, ao contrário, elogiaram as perspectivas de maior crescimento da participação de mercado do crédito cooperativo, que, em torno de 7%, torna o sistema CCB a terceira maior configuração bancária do país.
É um facto que a solução dada aos numerosos incumprimentos bancários levou, em poucos meses, a uma alteração acentuada das condições de concorrência nos mercados de crédito locais, com a absorção dos bancos locais pelos grandes grupos bancários (Intesa, Ubi, Bpm , Credit Agricole), do Veneto à Romagna, da Toscana às Marcas e Abruzzo. Some-se a isso a mudança de estratégia em favor do banco de varejo anunciada pelo grande paciente nacionalizado Monte dei Paschi e a criação pelos dois grandes grupos de divisões próprias dedicadas a territórios.
Em recente reunião na Confindustria Veneta, Stefano Barrese, chefe do Intesa para os territórios, declarou que no Veneto o banco já detém um quarto do mercado. Os resultados esperados desta consolidação, que provavelmente terá outros desenvolvimentos, passam por uma melhor avaliação da solvabilidade das pequenas e médias empresas e por um maior leque de produtos bancários e financeiros também disponíveis nos mercados locais.
O último baluarte do localismo bancário é agora cerca de vinte pequenos bancos populares, alguns deles em estado frágil, e bancos cooperativos de crédito, engajados em uma complexa reforma que ainda levará tempo para entrar em pleno funcionamento. Os desenvolvimentos mais recentes mostram uma série de ações e reações entre os dois agrupamentos em formação, o do Iccrea romano e o do Cassa Centrale Banca de Trentino, que correm o risco de desperdiçar recursos, sem avaliar plenamente os efeitos das tendências mencionadas acima.
Uma série de episódios está, de facto, a elevar o tom da disputa, desviando a atenção daqueles que deveriam ser os pontos essenciais dos respetivos projetos estratégicos de relançamento e desenvolvimento. De facto, assistimos recentemente à passagem de dirigentes de topo de uma configuração para outra e ao questionamento de decisões de adesão já tomadas. Alguns bccs importantes, sobretudo do Centro e do Norte, ainda não fizeram a escolha final de que grupo irão aderir, visto que ainda se fala em possíveis transferências entre os lados.
Por fim, talvez a questão mais espinhosa de todas tenha sido oficialmente levantada pelo povo trentino, a saber, a da dissolução dos vínculos participativos que os vêem presentes juntamente com o Iccrea no capital de muitas empresas de movimento, até agora geridas em parceria. Como o Firstonline antecipou nos últimos dias, a maior questão é a participação da Cassa Centrale no próprio Iccrea, que avaliaria pelo menos 250 milhões, o que sugere um valor essencial, para que o grupo Trentino possa atingir ativos de um bilhão de euros, indicou por lei para constituir um grupo bancário cooperativo de dimensão nacional. Sabe-se que o Iccrea já atende a esse requisito.
Como se vê, o confronto não se dá ainda entre projetos industriais, dos quais nada transparece, mas através de um desafio que corre o risco de se tornar desestabilizador e que não pode deixar de chamar a responsabilidade tanto dos que trabalham no movimento como das autoridades. A resultante dispersão de energia e recursos corre o risco de esconder os problemas reais que vão desde a renovação da tecnologia para atender às necessidades de serviços digitalizados até o modelo de negócios para o cooperativismo moderno, olhando também para as escolhas bem-sucedidas de países como França e Holanda.
Linhas fundamentais de crescimento com riscos contidos são dadas pela capilarização dos serviços básicos, como por exemplo a difusão de contas de pagamento e vinculadas ao dinheiro eletrônico. Quais são os argumentos actualmente utilizados para convencer este ou aquele banco a aderir a este ou aquele grupo, na ausência de elementos programáticos diferenciadores. As concessões são feitas ou prometidas? Como serão geridas as sobreposições territoriais dos bancos mútuos pertencentes aos dois grupos distintos?
Como é recebido o apelo ao crescimento das quotas de crédito e depósitos, dirigido a todo o movimento, quando a recuperação ainda não se considera suficientemente forte? Se é verdade que os BCC já praticam preços melhores que os demais bancos, quais são as margens para suportar essa onda de competição externa e interna, sem comprometer o já frágil equilíbrio econômico? Estarão insinuando-se nesta disputa elementos de moral hazard, que podem se traduzir em sérios desequilíbrios gerenciais?
O escritor está intimamente convencido de que há espaço para uma banca que continua a se identificar com os princípios do cooperativismo, mas que as condições com as quais lidar não podem mais ser subordinadas à busca de um equilíbrio de governança, custoso e não voltado para a interpretação as necessidades renovadas do cliente cooperativo. Permitimo-nos, assim, reiterar a nossa opinião a favor de uma agregação única, capaz de melhor explorar as economias de escala exigidas pela evolução das condições de concorrência e pela necessidade de alinhar por uma efetiva atualização dos processos produtivos.
Por outro lado, sabemos que a questão da tecnologia é a observação mais importante levantada a respeito do sistema cooperativo pelo Banco Central Europeu, para resolver as atuais situações de fragmentação das plataformas e aderir à evolução da informatização bancária, recuperando a produtividade em todo o sistema.
Tudo isso deveria ser um estímulo para sairmos de uma defesa de nossas peculiaridades nacionais que parecem cada vez menos sustentáveis. Neste momento é importante que esta fase de conflito termine o mais rapidamente possível, evitando também o risco de eventualmente se impor algum gestor do sistema de ambas as partes, pronto a substituir a atual gestão de topo e a encaminhar as cooperativas bancárias para a renovação que necessita. Tempus fugitivo.
