Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ultrapassa a marca de 100 milhões para o Basquete Bond Esg. O objetivo foi alcançado graças ao segunda parcela de emissões por 53,5 milhões de euros a favor de cinco PME e Mid-Caps italianas. “Este é o primeiro programa de minibonds trazidos ao mercado com o objetivo de apoiar os investimentos de empresas ativas em setores estratégicos da economia italiana, financiando os seus planos de desenvolvimento sustentável”, explica uma nota.
Depois da primeira tranche de 48 milhões de euros finalizada no final de 2022 a favor de oito empresas localizadas em todo o país, graças a esta nova emissão a obrigação Unicredit-Cdp passa a apoiar um total de 13 empresas ao mobilizar 101,5 milhões a favor do sustentabilidade. Uma terceira parcela de emissões está prevista para o final de 2023.
Basket Bond Esg do Unicredit e Cdp: a segunda parcela
As empresas protagonistas da segunda parcela são: a região de Como Sacco Srl, que atua no setor de biotecnologia, que emitiu mini-obrigações de 17,5 milhões; a área de Cuneo Ledoga Srl, especializada na extração de taninos vegetais para curtimento, uso enológico e alimentar (15 milhões); o Forlì CDS Holding Sp.a, atuante no setor turístico (10 milhões); o milanês Spa Samso, ativa no setor de eficiência energética (8 milhões) e Perugia Spa Águia, atuando principalmente no serviço de projeto de redes de telecomunicações (3 milhões).
As cinco empresas clientes do banco da Piazza Gae Aulenti que participaram da segunda parcela emitiram mini-obrigações de seis anos. A subscrição dos minibonds ocorreu através de uma empresa veículo – Special Purpose Vehicle (Spv) – que por sua vez emitiu títulos subscritos, em partes iguais, pelo Unicredit e pelo Cdp como investidores institucionais.
Com as emissões dos minibonds, as empresas comprometem-se a melhorar a sua pontuação de sustentabilidade atribuída por uma empresa externa, a Cerved Rating Agency, com acompanhamento a partir do terceiro ano após a emissão. A Unicredit atuou como arranjador e coordenador de sustentabilidade, a Master Gardant Spa como servicer, servicer corporativo e agente de cálculo, enquanto a Loan Agency Services Srl como agente de monitoramento, agente pagador e representante dos detentores das notas. Os investidores foram assessorados pela Legance Avvocati Associati.
Os projetos das cinco empresas
Mais detalhadamente, os projetos das empresas:
- Sacco Srl: com sede em Cadorago (Como), pólo biotecnológico de excelência internacional que fornece ingredientes para as indústrias alimentícia, nutracêutica e farmacêutica na Itália e em todo o mundo. O minibond visa apoiar investimentos para a expansão das linhas dedicadas à produção de microrganismos congelados na fábrica de Cadorago e na fábrica de Vertemate (Como) para o desenvolvimento de uma nova unidade de negócio.
- Ledoga Srl: Empresa Cuneo ativa desde 1868 na extração de taninos naturais obtidos da madeira de castanheiro. A empresa faz parte do grupo Silvateam, que há 170 anos produz taninos naturais em todo o mundo, utilizando também madeira de quebracho na Argentina e tara no Peru e hoje é líder mundial neste setor. O minibond visa aumentar a capacidade de produção de taninos de castanha na fábrica de San Michele di Mondovì através de um investimento com uma forte matriz ESG, demonstrada tanto pela reutilização de resíduos com uma lógica circular para a produção de pellets, como pela integração de um sistema fotovoltaico sistema que atende todo o local de produção.
- CDS Holding Spa: um dos principais operadores nacionais no setor do turismo de ar livre. O minibond visa o crescimento do grupo, com sede em Forlì, no cumprimento dos critérios ESG.
- Spa Samso: é uma Empresa de Serviços Energéticos (ESCo.) certificada de acordo com as normas ISO 9001, 14001, 45001, UNI 11352, SA8000, especializada na concepção, implementação, financiamento de intervenções de eficiência energética e na instalação de pontos de carregamento zero emissões para mobilidade; opera em todo o território nacional onde está presente com três escritórios em Milão, Pádua, Salerno. O minibond destina-se a investimentos infraestruturais para novas centrais de produção de eletricidade, estações de recarga elétrica e centrais de produção fotovoltaica nas Comunidades Energéticas.
- Spa Águia: Empresa sediada em Perugia, ativa principalmente na concepção de redes e gestão de projetos para telecomunicações e no setor de energia e serviços públicos a nível internacional. O minibond visa apoiar novos projetos de investimento que envolvam o desenvolvimento de sistemas de visão computacional e de aprendizagem profunda, a automatização de processos produtivos relacionados com a digitalização e monitorização do território e infraestruturas e o desenvolvimento de software e plataformas IoT que encontrarão aplicação na gestão ativo em sistemas de energia renovável e infraestrutura hídrica.
Os comentários do Unicredit e do Cdp
“Com esta nova tranche do primeiro ESG Basket Bond do mercado”, disse ele Remo Taricani, vice-chefe do Unicredit Italia – O Unicredit confirma a sua liderança no mercado de mini-títulos, alcançando um marco importante que destaca o nosso compromisso de mobilizar recursos importantes para apoiar os investimentos das PME italianas e, ao mesmo tempo, incentivar a diversificação das fontes de financiamento. Com esta iniciativa, que nos faz agir em sinergia com o CDP, quisemos promover em particular a transição sustentável das pequenas empresas italianas, que é cada vez mais um factor competitivo de sucesso para o crescimento”.
Massimo DiCarlo, vice-gerente geral e diretor de negócios do Cdp, declarou: “O caminho do Cdp para apoiar o crescimento das empresas italianas continua e é fortalecido, utilizando também instrumentos de financiamento alternativos dirigidos a empresas ativas nos vários setores estratégicos da economia italiana. Esta transação, concretizada em conjunto com o Unicredit, confirma a vontade da Cassa Depositi e Prestiti de aproximar do mercado de capitais um número cada vez maior de médias e pequenas empresas, também através de uma utilização mais intensa da inovação financeira”.
