O Banco Bpm vende duas carteiras de crédito malparado não garantido. A primeira carteira, denominada Large, é constituída por cerca de 370 devedores em processo de insolvência com VB superior a um milhão de euros. A segunda, denominada Mid, inclui cerca de 16.400 devedores com VBG inferior a 1 milhão. O valor nominal total é de aproximadamente 1,8 bilhão de euros brutos em 30 de setembro de 2017.
A operação, conforme se explica em nota de imprensa, surge no final de dois processos concorrenciais distintos, conduzidos em paralelo e que contaram com o envolvimento de mais de 50 investidores nacionais e internacionais.
No final do processo concorrencial, a melhor oferta para o Large Portfolio foi apresentada pela J Invest Spa, sociedade de investimento italiana especializada na compra de NPLs não garantidos, enquanto a Hoist Finance, um dos principais investidores financeiros em NPLs, cotada na Nasdaq de Estocolmo, foi premiado com o Mid Portfolio. As vendas serão concluídas até 31 de dezembro de 2017.
Após a conclusão desta transação, o total de vendas de NPL realizadas a partir de 2016 no âmbito do programa de-risking incluído no plano estratégico 2016-19, que prevê a venda de 8 bilhões de Npl até 2019, ultrapassará 4,5 bilhões, com resultados superiores a os previstos no plano em termos de valor e preço. O Banco Bpm contou com o apoio da Banca Akros e da Ey.
