O Banco Bpm lançou a colocação de uma nova obrigação hipotecária garantida por hipotecas residenciais de elevada qualidade e reservada a investidores institucionais e qualificados.
O empréstimo obrigacionista, que uma vez emitido deverá obter uma notação A1 da Moody's, expira em setembro de 2023 e será cotado no Luxemburgo. As indicações iniciais de preço são 95 pontos base acima da taxa midswap e o valor esperado do título é de 500 milhões de euros.
As instituições envolvidas na operação com o papel de bookrunners são Banca Akros, Barclays, Landesbank Baden-WA1/4rttemberg, Natixis, Santander e Unicredit.
Ao início da tarde, a ação em Bolsa perdia 1,23%, para 2,649 euros.
