Banco Bpm concluído com sucesso um novo problema título verde Sênior não preferencial de 5 anos, resgatável a partir do quarto ano, por um valor igual a 750 milhões. Os pedidos de investidores institucionais, segundo informações, ultrapassaram os 1,3 mil milhões de euros. A denominação mínima da obrigação é de 150 mil euros.
No que se refere a retorno, a alta demanda permitiu estreitar o spread para 280 pontos base com um rendimento na área de 5,97%, em comparação com as primeiras indicações de um rendimento na área de 300 pontos base acima da taxa midswap.
era sobre o segunda emissão de títulos verdes no corrente ano e o sexto no quadro das obrigações verdes, sociais e de sustentabilidade, num valor total de emissões ESG igual a 3,75 mil milhões de euros. A obrigação, reservada a investidores institucionais, foi emitida ao abrigo do Programa Euro Medium Term Notes do emitente e tem um rating esperado de Ba2/BB+/BBBL (Moody's/Fitch/DBRS). A maioria dos investidores são gestores de ativos (61%) e bancos (22%).
Os recursos provenientes da emissão do título serão utilizados para financiar e/ou refinanciar Empréstimos Verdes Elegíveis, conforme definido no Marco dos Títulos Verdes, Sociais e de Sustentabilidade do banco.
Um consórcio formado por Banca Akros, BNP Paribas, Bofa, Citigroup, HSBC, Santander e UBS está em campo para a operação.
Mas a notícia não aquece o mercado. O título do Banco Bpm caiu 0,83%, para 3,81 euros, para uma capitalização de 5,77 mil milhões, em linha com o desempenho do Ftse Mib (-0,15%).
