Banco Bpm ele colocou seu primeiro obrigações sénior não preferenciais. É um título de referência da 750 milhões com prazo de cinco anos e se encaixa no programa Emtn do grupo.
La aplicação foi particularmente forte, quase três vezes superior à oferta: encomendas que atingiram os 2,2 mil milhões e provieram de 210 investidores institucionais, maioritariamente estrangeiros.
Quanto ao retorno, o título paga um cupom fixo de 1,625%, com um spread acima da taxa mid-swap de 193 pontos base e um preço de emissão de 99,87.
Os títulos foram adquiridos maioritariamente por gestoras de activos (74,4%), bancos (13,0%), hedge funds (6,0%) e seguradoras ou fundos de pensões (4,3%).
Os títulos foram avaliados com o classificação Bbh de Dbrs. Na Moody's, por outro lado, espera-se que seja classificado como B1.
A piscina de bancos que atuou como joint bookrunner era composta por Mediobanca, JP Morgan, Société Générale, Banco Santander, HSBC e Banca Akros.
