A Ásia responde aos recordes de Wall Street. O Dow Jones quebrou a barreira dos 14 pontos na noite de sexta-feira, fechando em 14.009. O índice Standard & Poor's, em 15013, dobrou seu nível desde as mínimas de março de 2009. O Nasdaq +1,18% liderou a corrida na última sessão da semana.
Esta manhã, as listas asiáticas repetiram o roteiro: o índice Nikkei sobe 0,72%, Hong Kong marca +0,40%. As bolsas são impulsionadas pelos dados dos relatórios trimestrais japoneses (69% superam as estimativas) e, sobretudo, pelos dados das empresas não manufatureiras chinesas, que confirmam a recuperação.
Grandes expectativas para os dados das encomendas industriais americanas, que chegam no início da tarde de Wall Street galvanizadas na sexta-feira pela alta na América do índice do setor manufatureiro ISM, que saltou de 53,1 para 50,7, quando as expectativas deram estabilidade. O índice sinaliza as previsões dos gerentes de compras de empresas industriais sobre o desenvolvimento dos negócios nos próximos meses.
Os dados são tão bons que apagaram a decepção com um mercado de trabalho ainda sofrido: apenas 157 mil novas vagas em janeiro, contra expectativa de 165 mil, e desemprego crescendo de 7,9% para 7,8%. Mas isso também é uma garantia de que a política expansiva está destinada a durar bastante.
ITÁLIA
A Piazza Affari reabre as portas após o primeiro revés (-2,3%) que interrompeu um ciclo de quatro semanas consecutivas de alta. Os choques judiciais e financeiros contribuíram decisivamente para inverter a tendência: a menos de um mês das eleições, com magistrados, Consob e o Banco de Itália às voltas com um escândalo bancário cujos limites não são claros, a Itália corre o risco de voltar ao livro negro da investidores.
A investigação de MPs entra em uma nova fase nesta manhã com a intimação de Giuseppe Mussari às dependências da promotoria de Siena. Mas a notícia que abriu a torneira das vendas aos bancos italianos é que o Procurador de Trani abriu uma investigação sobre o uso de derivados por MontePaschi, Bnl (grupo Bnp Paribas), Credem, Intesa e Unicredit. As hipóteses de crime são usura e fraude. As vendas envolveram apenas o mercado de ações. No mercado de títulos do governo, a situação é calma com o BTP de 10 anos fechando a semana com um rendimento estável de 4,31% e o spread inalterado em 264.
EUROPA
Escândalos bancários não são exclusividade da Itália. Esta manhã, de acordo com o Financial Times, o diretor financeiro do Barclays, Chris Lucas, vai demitir-se, abalado pela investigação pela qual o Qatar se tornou em 2009 accionista do Barclays através de fundos emprestados pelo mesmo banco britânico.
O Estado holandês nacionalizou o Sns Reaal, grupo bancário e segurador em grande dificuldade, numa operação que envolveu um desembolso de 3,7 mil milhões de euros. O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças, Jeroen Dijsselbloem, presidente do Europgroup. A Holanda decidiu não reembolsar nem os acionistas nem os detentores de obrigações subordinadas (presentes em vários produtos financeiros também em circulação no mercado italiano). A decisão, ameaça a Fitch, pode levar à perda do triplo A para a Holanda e ao rebaixamento de todo o setor de crédito da União Europeia. Um confronto amargo está se aproximando com agências de classificação e grandes instituições financeiras.
O índice geral das bolsas europeias Stoxx600 encerrou a semana em queda de 0,4%. Quase todos os setores subiram na sexta-feira (Tech +2%, Auto +1,6%), com exceção dos bancos (-0,4%).
NO LOCAL DO NEGÓCIO
Depois de Clint Eastwood, a voz de Oprah Winfrey. Este ano a Fiat/Chrysler confiou o anúncio do Jeep para o Super Bowl, o programa mais visto nos EUA, à estrela mais famosa da TV norte-americana que, no vídeo, explica a doação de um milhão de dólares aos veteranos de guerra associações da empresa. A voz de Paul Harvey, um radialista falecido nos anos 70, ao invés disso, canta as virtudes da América camponesa, que hoje dirige Jeeps e Rams, carros-chefe do grupo. Na Itália, Sergio Marchionne reitera: graças ao pólo de luxo em três anos pleno emprego para todos os funcionários da Fiat e fusão com a Chrysler até 2014.
(Talvez) semana decisiva para a venda da Telecom Italia Media.
A decisão final deve ser tomada pelo conselho na reunião desta quinta-feira. Duas ofertas estão em disputa: Cairo Communications (somente para as redes, enquanto os multiplexes permaneceriam no grupo Telecom); a privada Clessidra pronta para assumir toda a empresa. A semana terminou com uma sessão difícil para as ações dos bancos: Unicredit – 2,5%, Intesa -2,9%. Ubi -0,9%. MontePaschi caiu 5,9%. Em meio a essa série de quedas, a Banca Pop fez história por si só. O Milan subiu 9,5% graças a rumores segundo os quais o presidente Andrea Bonomi apresentou aos sindicatos um plano de transformar o banco em sociedade anônima.
A seguir, um breve resumo dos principais movimentos de sexta-feira na Piazza Affari: Autogrill subiu 4,5%: a empresa confirmou em um comunicado de imprensa que está estudando a separação das atividades de catering das comerciais nos aeroportos (Duty Free). StM ganhou 3,9%: hoje vários corretores aumentaram seu preço-alvo depois que a administração ontem deu indicações mais detalhadas sobre a próxima saída da joint venture St-Ericsson. A Ferragamo subiu 5,5% após anunciar um forte crescimento de receita (+17%) em 2012. Juntamente com a Ferragamo, outras ações de luxo subiram: Tod's +2,2%, Luxottica +1,4%.
Mediaset +1,3%: segundo rumores da imprensa, a família Berlusconi poderia vender um pacote importante (10%) para uma operadora internacional do setor. A Impregilo ganhava 1,8% depois que o Antitruste deu sinal verde para a fusão com a Salini. Após a recuperação de ontem, a Saipem voltou a cair, -3,8%. Hoje a alta administração da empresa é convocada ao Consob como parte da investigação sobre as vendas que antecederam o alerta de lucro.
London, o xerife da Bolsa de Valores, a FSA, está pronto para iniciar uma investigação a pedido de seus colegas italianos. A razão é simples: a venda da participação de 2,3 por cento ocorreu em Londres, com uma colocação organizada pela Bofa-Merrill Lynch em nome de um ou mais sujeitos, cuja identidade o banco de investimento não quis revelar.
