Despertar turbulento nas bolsas de valores após os resultados do exame do BCE. As vendas afetam todo o setor bancário, até mesmo os institutos que foram promovidos pelos testes da Eurotower que, depois de um início ascendente, enveredaram pelo caminho descendente com rajadas de suspensões. Segundo traders, as compras iniciais foram sobretudo contramedidas depois que o hedge decidiu no fim de semana evitar possíveis surpresas negativas dos testes de estresse. Após as coberturas, não houve compras de apoio.
É colapso vertical com suspensões para Banca Carige -15% e Mps -20%. Nem mesmo a proibição de venda a descoberto decidida pela Consob para hoje e amanhã conseguiu deter a queda da ação sienense que está pagando pela incerteza do futuro. A alta administração já deu mandato ao Ubs e ao Citigroup para estudar todas as opções estratégicas disponíveis, incluindo uma possível fusão. Em Siena, houve muito descontentamento com a forma como os testes de estresse da EBA foram conduzidos. O descontentamento veio também do Banco de Itália que quis colocar os pontos nos i's na solidez do sistema bancário e no resultado positivo (melhor do que o esperado) da revisão da qualidade dos activos (que testou o actual estado de saúde dos bancos , ou seja, como eles avaliam hoje os ativos do balanço).
Na base desses resultados de descontentamento que colocaram os bancos italianos no centro (em negativo) das notícias de ontem e de hoje enquanto salvavam os outros países que pareciam mais virtuosos. No fundo, porém, há testes de estresse construídos sobre cenários extremamente penalizadores para o país, bancos estrangeiros que receberam rios de capital público para reforçar rácios de capital e dúvidas sobre a real profundidade da investigação do BCE, com os bancos alemães a ficarem fora do análises e derivativos abundantes no sistema bancário de Berlim ainda estão sendo varridos para debaixo do tapete.
Soma-se a isso o cenário econômico. Hoje o índice Ifo voltou a ficar abaixo do esperado, caindo em outubro para 103,2 de 104,7 (esperado para 104,5) e marcando a sexta queda consecutiva. E uma agitação no centro da Alemanha se transforma em uma tempestade na periferia do Império, na Itália. O Ftse Mib cai 2,29%, o pior índice europeu. Madri -1,1%. Quedas fracionárias para Paris -0,42%, Frankfurt -0,47% e Londres absorvendo perdas e movendo-se no leve vermelho em -0,07%.
No fundo do Ftse Mib: Mps - 20%, Bpm 5,7%, Ubi -4,6%, penalizado por possíveis cenários que o veem como polo agregador. Intesa e Unicredit vendem mais de 2%. Além dos bancos, as vendas atingiram Mediaset -4,37%, Wdf -3,5%.
O spread Btp-bund sobe para 164 pontos e o diferencial entre Itália e Espanha aumenta 36 pontos base, nível que não se via desde fevereiro de 2012. Contra a tendência entre os melhores do Ftse Mib A2A +1,92%, Atlantia + 0,56%, Prísmico +0,45%.
O Tesouro publicou hoje a carta de resposta a Bruxelas sobre a Lei de Estabilidade indicando à União Europeia as medidas adicionais com as quais a Itália pretende corrigir o défice estrutural em cerca de 0,3 pontos percentuais do PIB durante 2015.
Agora o mercado está olhando para os dados dos EUA esperados para a tarde, o índice PMI do setor de serviços e as vendas pendentes de residências.
