Pela primeira vez na Itália, uma operação inovadora que envolve o uso combinado de um vínculo de basquete (ELITE Basket Bond Lombardia) e um Minibonds independentes. Esta é a operação finalizada por CDP, Finlombarda – empresa financeira da região da Lombardia – Veneto Development, Solven, os CBs associados ao Veneto Minibond Fund e Finint Bank, a favor da tech-empresa especializada na prestação de serviços informáticos para o mundo do retalho, Retex SpA., para um valor total de 10 milhões. Parte dos recursos será usada para concluir a aquisição da subsidiária veneziana Venistar Srl, após a aquisição da primeira parcela ocorrida em 2020.
Especificamente, a operação consiste em dois empréstimos de títulos, emitidos ao mesmo tempo, igual a: Cassa Depositi e Prestiti e Finlombarda investidor âncora da transação ELITE Basket Bond Lombardia no valor de 5 milhões de euros; Veneto Sviluppo juntamente com os BCCs associados ao Veneto Minibond Fund e Solven são investidores âncora no Minibond autônomo juntamente com Finlombarda, Consultinvest SGR e Neafidi com um valor de 5 milhões de euros.
O Grupo Retex, fundado em Milão em 2010, encerrou o exercício de 2020 com receitas consolidadas pró-forma superiores a 40 milhões e com um Margem Ebitda de 10,5% graças em particular às estratégias de crescimento externo que nos últimos meses levaram à aquisição da Venistar Srl (em fevereiro de 2020), LEM ITC Srl (em janeiro de 2021) e Atoms Srl (em maio de 2021). Além disso, a empresa pertence ao programa ELITE, o mercado privado do Grupo Euronext que conecta empresas a diferentes fontes de capital para acelerar seu crescimento.
Na operação – lê-se em nota – o escritório de advocacia RCCD atuou como assessor jurídico do negócio, enquanto o escritório Legance atuou como assessor jurídico do CDP e Finlombarda para a transação de Basket Bond. O Banca Finint também atuou como Agente Pagador e Agente Emissor da operação e atuou como Corporate Servicer, Servicer e Agente de Computação para a transação de Basket Bonds.
“Não parámos, mesmo no contexto de dificuldade excecional dada pela emergência sanitária. Pelo contrário, continuámos a crescer e estamos a respeitar o plano de maior desenvolvimento, assente no crescimento orgânico das nossas atividades e na integração de novas equipas, úteis para aumentar a cobertura e competitividade da nossa oferta tecnológica e de serviços - declarou Fausto Caprini, CEO da Retex SpA -. Esta operação financeira é a premissa e, ao mesmo tempo, a melhor confirmação da solidez do nosso compromisso e da nossa visão de futuro”.
Michael Vietti, Presidente da Finlombarda: “O financiamento alternativo confirma-se como uma ferramenta válida para as empresas que pretendem diversificar as suas fontes de obtenção de financiamento com ferramentas complementares ao crédito tradicional. A possibilidade de combinar dois produtos do nosso portefólio e de colaborar com outras instituições e entidades financeiras representa mais uma oportunidade para oferecer o nosso apoio concreto aos negócios locais na delicada fase de recuperação”.
Louis Bussi, Responsável pelo Departamento de Corporate Investment Banking da Banca Finint: “Estamos muito satisfeitos por termos estruturado esta operação ao lado de sócios de primeiro nível na função de arranjador. Esta é uma operação financeira inovadora que, pela primeira vez na Itália, vê o uso combinado de uma estrutura de cesta de títulos e um minibond autônomo que são emitidos ao mesmo tempo”.
Maximiliano Lagreca See More, CEO da ELITE SIM: “É com grande prazer que anunciamos hoje uma nova emissão dentro da cesta de títulos ELITE dedicada às empresas da Lombardia. A ELITE confirma a sua aposta no desenvolvimento do mercado de capitais através da promoção de instrumentos financeiros inovadores ao serviço das empresas e da economia real, sobretudo neste momento histórico de grandes desafios para as empresas no nosso país. Dentro do ecossistema ELITE, a região da Lombardia conta com mais de 300 empresas de excelência, que dispõem de uma ferramenta dedicada para apoiar seus projetos de crescimento de médio e longo prazo".
