Faltam menos de 24 horas para o cobiçado toque do sino. sexta-feira, 26 de novembro Ariston vai desembarcar na Euronext Milan, o mercado gerido pela Borsa Italiana, com o símbolo "Aris". É uma das estreias mais esperadas do ano na Piazza Affari após a escassez de calouros registrado na primeira parte de 2020.
Concluída a colocação institucional, a empresa fixou o preço de oferta a 10,25 euros por ação, na parte inferior da faixa anunciada anteriormente. Com base nessa figura, eu as receitas brutas decorrentes da oferta atingem os 915 milhões de euros, enquanto, à estreia, a capitalização da Ariston ascenderá a 3,375 mil milhões de euros, incluindo o aumento de capital de cerca de 300 milhões.
De acordo com a informação prestada pela empresa, o grupo familiar Merloni apenas receberá o produto da venda das novas acções emitidas, no valor de cerca de 300 milhões. Recordamos que a colocação também incluiu uma oferta secundária de 49.000.000 ações existentes pelos acionistas da empresa, Merloni Holding e Amaranta a determinados investidores institucionais em várias jurisdições.
Com base nos cálculos, as ações ofertadas representam aproximadamente 23,77% de todas as ações emitidas pela companhia imediatamente após a liquidação, mas em caso de exercício integral da Opção de Lote Suplementar, subirá para um máximo de aproximadamente 27,11%.
O produto líquido da emissão das novas ações, de acordo com o anúncio, será usado "para apoiar e desenvolver o crescimento do grupo, investir e acelerar o crescimento orgânico - como a rota digital para o mercado, tecnologias e indústria de pegada - e para financiar aquisições de empresas, tecnologias e direitos de propriedade intelectual no futuro”.
“Estou muito satisfeito com o alto nível de interesse reunido por tantos investidores de alto perfil e de longo prazo para o IPO do Ariston Group. A nossa oferta foi mais do que totalmente subscrita acima do nosso preço final de 10,25€ por ação, com a participação de mais de 140 investidores de todo o mundo”, comentou. Paolo Merloni, presidente executivo do Grupo Ariston.
“Estamos ansiosos – acrescentou – para ser uma empresa cotada, para capitalizar oportunidades de crescimento, para consolidar o nosso forte crescimento orgânico com aquisições que nos permitam continuar a criar valor. Com uma história de mais de 90 anos, a listagem representa uma nova fase para o grupo, um passo lógico para desenvolver nossa aspiração de ser um player global líder em soluções sustentáveis de conforto em água quente e aquecimento. O sucesso de longo prazo de nosso grupo, a ser compartilhado com os acionistas que se juntaram a nós no IPO, é fundamental para mim pessoalmente e para minha família. Estamos ansiosos para trabalhar para nossos novos acionistas para recompensar sua confiança em nossa estratégia”.
