Monte dei Paschi di Siena informa que chegou ontem a um acordo para a venda a Poste Italiane da participação de 10,3% realizada em Anima Segurando. O valor total da transação é de 6,967 euros por ação, em linha com a cotação média registada pelas ações da Anima no último mês. Em particular, a contrapartida esperada é igual a 6,80 euros por cada ação objeto de venda, num total de 210 milhões, ao qual se soma o dividendo para o exercício de 2014 que será atribuído à BMPS (0,167 euros por ação, 5,2 milhões no total pela participação detida).
No âmbito do acordo, de forma a proteger a Poste de eventos de extraordinária relevância associados ao risco de mercado, foi previsto um mecanismo de ajustamento do preço de transferência a favor da Poste, com base no preço médio de mercado das ações da Anima ponderado pelos volumes diários negociados desde a data de assinatura do contrato até 24 de julho de 2015, data em que o Plano de Capital BMPS deve ser concluído. Caso o preço médio ponderado seja inferior a 5,27 euros, a BMPS será obrigada a reembolsar à Poste o montante de 1,53 euros por cada ação.
A venda terá um impacto líquido positivo na conta de resultados da Mps, uma vez que a soma da mais-valia realizada e do dividendo cobrado e líquida de quaisquer efeitos do mecanismo de ajustamento de preços, de cerca de 115 milhões, com um impacto positivo na CET1 consolidada de cerca de 20 bps.
A efetivação da venda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção de quaisquer autorizações legais necessárias (e, quando necessário, a confirmação do Consob quanto à inexistência de obrigação de fazer uma oferta pública de compra) e a subscrição de um acordo entre Mps, Poste e Banca Popolare di Milano com o qual o Bpm manifesta o seu consentimento à efetivação da alienação das ações e a Poste assume todos os direitos e obrigações dos MPs com plena desobrigação destes, nos termos do acordo parassocial celebrado entre o MPS e o Bpm em 5 de março de 2014, já divulgado ao mercado.
Este acordo permitirá à MPS vender a sua participação na Anima e, ao mesmo tempo, cumprir os compromissos assumidos na altura com o BPM, graças à tomada de posse do acordo parassocial por Poste. O prazo para o cumprimento das condições precedentes é 15 de julho de 2015.
A alienação da participação na Anima pela BMPS é uma das ações previstas no Plano de Capital do Banco, elaborado em novembro passado na sequência da conclusão do exercício de Avaliação Integral e que, conforme anunciado publicamente, previa, para além do aumento de capital da Banco também uma série de ações não dilutivas para os acionistas, representadas por outras medidas de gestão de capital destinadas à venda de investimentos de capital não essenciais e ativos do portfólio proprietário altamente absorvedor de capital.
O MPs considera oportuno sublinhar que, também na sequência da referida venda, a Anima continuará a ser um parceiro estratégico do Banco e todas as relações comerciais actualmente existentes entre a BMPS e a Anima continuarão a ser regidas pelo acordo-quadro comercial assinado entre a BMPS e a Anima inicialmente em 2009 e posteriormente alterado em 2010 e regulamentando os compromissos de distribuição dos produtos de gestão de ativos da Anima através da rede MPS. Recorde-se que o acordo comercial tem uma duração de vinte anos, ou seja, até 29 de dezembro de 2030.
