Bond Amco em movimento. A empresa italiana que se ocupa da recuperação e gestão de crédito malparado colocou esta terça-feira uma nota sênior sem garantia de três anos e meio (vencimento em 27 de março de 2026) por um valor nominal total de meio bilhão.
“Eles foram coletados ordens de mais de 60 investidores institucionais – lê a nota – igual a aprox 1,7 vezes o valor final da emissão. Os investidores estrangeiros representam 62% do valor alocado. Em termos de tipologia, 47% da operação foi alocada a gestores de ativos e o restante a bancos, instituições e fundos de pensões”.
Bond Amco: cupom, preço de emissão, liquidação
O título tem um cupão anual fixo de 4,375% e um preço de emissão de 99,896%. A liquidação está prevista para 27 de setembro de 2022. Os títulos serão cotados no mercado regulamentado de Luxemburgo.
O vínculo,"reservado para investidores institucionais, foi emitida no âmbito do Programa EMTN de 6 mil milhões de euros renovado a 16 de setembro de 2022, com rating esperado de BBB tanto pela Standard & Poor's como pela Fitch – continua a nota – Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley e Santander atuaram como Gerentes líderes conjuntos. Clifford Chance e White & Case atuaram como consultores jurídicos da AMCO e dos bancos, respectivamente."
