Ele havia dito antes do verão que queria crescer. E a Alfasigma arrancou com uma aquisição estratégica no EU, faturando o primeiro ás de 800 milhões de dólares para adquirir a Intercept, especializada em medicamentos para doenças hepáticas e gástricas
O grupo bolonhês, que pertence ao famílias Golinelli e Cavazza, 1,2 bilhões receitas, 58% no exterior, 230 milhões ebitda, é protagonista no mercado na área de cardiologia, ortopedia e com marcas como NeoBorocillina, Yovis e Biochetasi. Após um período de reorganização e reestruturação, desenhou um novo caminho de aquisições que no ano passado viu a compra de Até aqui, uma empresa farmacêutica conhecida por alguns produtos como Pentacol, Enterolactis, Gerdoff, Cistiflux e Siler, um laboratório de pesquisa em Bérgamo no Kilometro Rosso e uma unidade de produção em Trezzano Rosa. Mas ele procurava novas oportunidades com a ajuda de muitos bancos de investimento Goldman Sachs, Lazard e Rothschild.
Uma oferta pública de aquisição esperada para a Intercept Pharmaceuticals é de US$ 19, um prêmio de 82%
Para a compra do americano Interceptar produtos farmacêuticos foi assinado um acordo no valor 794 milhão de dólares e a Alfasigma - auxiliada pela empresa Chiomenti - iniciará o processo para umoferta pública de aquisição em dinheiro para adquirir todas as ações emitidas e em circulação da Intercept, ao preço de dólares 19 por compartilhamento. Isto representa um Prêmio de 82% em comparação com os 10 dólares com os quais o Intercept fechou a sessão de terça-feira, 25 de setembro de 2023. Ontem o título na bolsa de valores do Intercept subiu 79% para fechar em US$ 18,71. As ações da biotecnologia de Nova Jersey caíram 2023% até 15,6. No longo prazo, as ações da Intercept caíram acentuadamente desde o pico de cerca de US$ 445 em 2014.
Os objetivos da operação
O OBIETTIVO desta aquisição, para a Alfasigma, é expanda seu portfólio de tratamentos para doenças hepáticas e digestivas e fortalecer sua presença nos Estados Unidos. Entre os produtos da Intercept, que agora farão parte do portfólio da Alfasigma, está o medicamento Ocaliva, conhecido pelo tratamento da colangite biliar primária, doença hepática.
Stefano Golinelli, presidente do conselho de administração da Alfasigma, e filho de fundador Marino, falou de uma aquisição “alinhada com a nossa estratégia de fortalecimento presença no mercado dos EUA, com foco em nossa principal área de gastroenterologia, ao mesmo tempo em que adiciona outro ativo importante ao nosso pipeline de inovação.”
O acordo é “mais uma etapa importante no caminho de crescimento da Alfasigma”, afirmou Francesco Balestrieri, CEO da empresa bolonhesa. “A Intercept representa uma combinação convincente com as principais áreas de negócios da Alfasigma, gastroenterologia e hepatologia, e acreditamos que a transação representa uma oportunidade transformadora para ambas as empresas. Estamos entusiasmados em receber os funcionários da Intercept e ansiosos para trabalhar juntos enquanto investimos na empresa para concretizar todo o seu potencial, para o benefício dos pacientes.”
A história do Intercept
A Intercept, com sede em Morristown, Nova Jersey, espera vendas do medicamento na faixa de US$ 320 milhões a US$ 340 milhões este ano. Segundo Michael Yee, analista da Jefferies, a aquisição pela Alfasigma faz “muito sentido do ponto de vista dos custos”, dado que uma empresa maior pode comercializar o medicamento (Ocaliva) com melhores margens e escala do que uma empresa de biotecnologia maior e mais pequena.
O acordo surge depois que a Intercept abandonou a corrida para desenvolver o primeiro tratamento para pacientes com esteatohepatite não alcoólica (NASH), uma doença hepática que afeta 5% dos adultos nos EUA. A interrupção ocorreu depois que a autoridade de saúde dos EUA se recusou a aprovar o seu medicamento em junho passado, convencendo a Intercept a interromper todos os investimentos relacionados com a NASH. Daí também a redução de cerca de um terço da força de trabalho e a reestruturação de algumas atividades, para se concentrarem mais nas doenças hepáticas raras e graves.
