A Enel lançou a colocação de um novo título verde na segunda-feira, 14 de janeiro. O título tem prazo de 6 anos e meio (vencimento em julho de 2025) e será emitido pela Enel Finance International NV. Quanto ao valor, será igual a pelo menos meio bilhão de euros.
As primeiras indicações de preço falam de um spread de 155-160 pontos base acima da taxa midswap. O rating + Baa2 pela Moody's, BBB+ pela S&P e BBB+ pela Fitch.
A operação envolve Banca Akros, Banca Imi, Bank of America, Credit Agricole, Caixabank, Commerzbank, Credit Suisse, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Raiffesen Bank, Societe Generale, Ubi e Unicredit.
