L’offerta di azioni Nexi, partita il 29 marzo e destinata a chiudersi a fine settimana, risulta coperta al prezzo medio del range indicato inizialmente di 8,50-10,35 euro e quindi in area 9,40-9,50 euro.
Lo ha appreso Radiocor da fonti finanziarie. L’Ipo della società di sistemi di pagamento dovrebbe proseguire per tutta la settimana (la scadenza è fissata per l’11 aprile) in attesa delle decisioni di investimento da parte di rilevanti investitori istituzionali che potrebbero ulteriormente spingere il livello del prezzo.
Dopo i primi giorni di offerta si era ipotizzata una chiusura anticipata del book visto l’ottimo andamento degli ordini. Ai prezzi medi della forchetta, Nexi avrebbe una valorizzazione in termini di enterprise value di circa 7,6 miliardi di euro e, in termini di equity value vicina ai 6 miliardi.
Il debutto di Nexi in Borsa è previsto per il 16 aprile. Il flottante stimato è intorno al 40% del capitale. Nell’ambito dell’offerta è prevista la concessione di un’opzione greenshoe da parte di Mercury UK in favore dei joint global coordinatorL’opzione prevede l’acquisto, al prezzo di offerta, di un numero di azioni corrispondente al 15% di quelle collocate.
