ウニクレディト を売った ペカオ銀行. 銀行グループは、Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (Pzu) および Polski Fundusz Rozwoju SA (Pfr) との間で、ポーランドの銀行の株式資本の 32,8% に相当する株式を 123 株あたり 10,6 PLN で売却することに合意したと発表しました。または、2,4 年 1,42 月 30 日現在の株主資本の 2016 倍に相当する XNUMX 億 PLN (現在の為替レートで XNUMX 億ユーロに相当)。
この取引は 2017 年半ばに完了する予定で、規制および反トラストの承認が必要です。
Unicredit の Pekao からの撤退は XNUMX つの方法で行われます。 実際、32,8% の売却に加えて、Unicredit は残りの 7,3% の株式の市場操作を開始します。 「エクイティにリンクされた証明書の発行を通じて、銀行は説明します。ペカオ株の担保によって保証されています」. この XNUMX 番目のステップでは、 1.916 担保付株式連動証券、 「500 年 15 月 2019 日以前に会社の普通株式を強制的に決済することにより、総額約 7,3 億ユーロの参照金額が設定されます。この証明書により、UniCredit は有効期限が切れた日に譲渡を受けることができます (早期決済の場合を除き、残りの株式は、Pekao の資本の XNUMX% (M&A 取引の完了を想定して計算) に相当し、追加価値による株式の潜在的な上昇へのエクスポージャーを維持する買収の完了後、Pzu と Pfr が貢献する可能性があります。」
発行時に、証書にはそれぞれ 10.000 株に相当する数の参照株式があり、参照名目額の 85,35% から 86,35% の間の発行価格で提供されます。 彼らはクーポンを支払わず、所有者は原株に関して支払われた配当およびその他の分配金の総額の 81% に相当する正味現金を受け取る権利を与えられます。 最低決済価格は、ボリュームの加重平均価格に等しくなります。
9 年 2016 月 15 日の株式をユーロに換算 (「参考価格」)。 最大価格は、参照価格に 17 ～ 15% のプレミアムを適用することによって決定されます。 発行の結果と証書の最終的な経済条件は決定され、同日に発表され、決済日は 2016 年 XNUMX 月 XNUMX 日またはその前後になると予想されます。
グループは、操作に CET55 に約 1 ベーシス ポイントのプラスの影響 30 年 2016 月 7,3 日現在の UniCredit グループの比率。さらに、証書による 13% の Pekao の残りの株式の売却は、満期日の資本にプラスの影響をもたらします。 この事業は、ジャン・ピエール・ムスティエが UniCredit の指揮を執ることで承認された新しい戦略計画の一部であり、その結果は XNUMX 月 XNUMX 日火曜日にロンドンで予定されているキャピタル・マーケッツ・デーで発表されます。 また、グループは、すでに予定されている次の増資の額を減らすことができます。
さらに、UniCredit は Pzu および Pfr と、グループのポーランド企業である Pioneer Pekao Investment Management SA、Pekao Pioneer PTE SA、および Dom Inwestycyjny Xelion SP のさらなる株式の売却に合意しました。 Z OO、合計金額 に等しいです
PLN 634 億 142 万 (現在の為替レートで XNUMX 億 XNUMX 万ユーロに相当). 最後に、両当事者は、最高の市場慣行と当社の高い基準に沿って、ポーランド市場にアクセスできる UniCredit の顧客にサポートを提供するための商業契約を交渉することに合意しました。
Pekao の事業は、XNUMX 月に発表された戦略的見直しの一部です。 同時に、この運用により、顧客は、Pekao が常に保証してきたのと同じレベルのサービス品質を受け続けることができます。 ポーランドの金融サービス部門における PZU の実証済みの経験と、同国の経済の発展を支える PFR の決定的な役割に感謝します。」
この取引では、UniCredit は Morgan Stanley、UBS Investment Bank、UniCredit Corporate & Investment Banking をファイナンシャル アドバイザーとして利用し、Weil, Gotshal & Manges が法務アドバイザーを務めました。
