ウニクレディト 本日、シニア優先債券の発行に成功しました。 1億ユーロ 機関投資家向けで、満期は6年で、5年後には早期返済が可能です。
問題の詳細
この問題は、次のプロセスに従って発生しました。 ブックビルディング 誰が拾ったんだ 質問 2,85 億 XNUMX 万ユーロ以上 世界で200人の投資家. このおかげで、最初に市場に伝えられたレベルは、 ミッドスワップレート 5 年後に改訂され、190bps に設定されました。 したがって、 年間クーポン 発行価格/再オファー 99,813%。
債券は、XNUMX つだけの可能性を提供します。 通話オプション 5年目に発行者によって。 XNUMX 年後、債券が呼び出されない場合、満期までのその後の期間のクーポンは、3か月のEuribor プラス 190 ベーシス ポイントの初期スプレッド。
L '最終配分 ファンド（62%）、銀行、 プライベートバンク 16%、保険会社 12%、機関および中央銀行 6%。 下 地理的プロファイル、需要は、イタリア 26%、フランス 25%、英国 15%、ドイツ/オーストリア 13%、ベネルクス 7%、北欧諸国 7%、スペイン/ポルトガル 5% に分けられました。
「この問題は、 資金計画 2023年に向けて、UniCreditがさまざまな形式で市場にアクセスできることをもう一度確認します」と銀行はメモで述べています.
UniCredit Bank AG は、 ソールブックランナー e リードマネージャー BNP、メディオバンカ、ナットウェスト、サンタンデールが参加 共同主幹事 （本はありません）。
プログラムの下で文書化された義務 ユーロ中期ノート 発行者の、それはランク付けされます PARI passu 優先優先債務を抱えている。 予想される格付けは、Baa1 (ムーディーズ) / BBB (S&P) / BBB (フィッチ) です。
上場はルクセンブルグ証券取引所で行われます。
