ウニクレディト アジア資本市場にデビュー シンガポールドルの劣後ローン。 発行額は300億（約200億XNUMX万ユーロ）、有効期限は 30 年 2023 月 5 日です（XNUMX 年半後の早期返済のオプションあり）。 ローンのオファー 5,50%のクーポン発行価格は 100 で、アジア通貨で見積もられたスワップレートを 447 ベーシス ポイント上回るスプレッドに相当します。 斡旋は野村、スタンダードチャータード、UBS投資銀行が担当した。
「この作戦にはアジアの機関投資家や民間資産管理ネットワークが多数参加し、約500億シンガポールドルの注文を集めたとウニクレディトは述べた。」 劣後格付けにより、このローンには Baa3 (ムーディーズ)、BBB (S&P)、BBB+ (フィッチ) の予想格付けが付けられます。 この社債はUniCreditの追加資本に組み込まれ、総自己資本比率に寄与する。 上場はルクセンブルク証券取引所で行われます。」
午前半ばまでにアッファーリ広場でウニクレディト株は１．８％上昇した。
